我國花椒行業：正處于高質量發展升級階段 產品從粗加工向精深加工持續升級

一、當前我國正處于高質量發展升級階段，市場供應保持穩定增長

花椒是蕓香科花椒屬植物，喬木、灌木或者木質藤本，是一種調味香料植物，該屬植物全世界約有250種，而我國是世界上種植花椒面積最大的國家，有39種，14變種。我國常見的花椒類主要分為紅花椒和青花椒。青花椒中一般包括藤椒（也叫竹葉花椒）和青花椒（狹義）（也叫翼柄花椒）兩種。

根據觀研報告網發布的《中國花椒行業發展趨勢分析與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，花椒是我國原產的食藥兩用特色優勢物種，投入少、收益穩定，具有香味濃郁、麻味持久的特點，在我國大部分地區都有種植，同時為我國優勢特色農產品，在農業增效、產業扶貧等方面發揮了重要作用。

當前我國花椒產業正處于高質量發展升級階段。根據中國經濟林協會《紅花椒有機生產技術規程》、重慶《青花椒生產技術規程》等團體、地方標準紛紛涌現。標準的施行降低了生產管理成本，增強了產品競爭力，也折射出行業標準核心意識的形成。而未來行業要針對我國花椒品種多、不同產地品質差異大的現狀，從花椒優良品種、種植標準化示范基地、采收等各環節，建立全產業鏈標準技術體系，滿足行業提質增效的升級需求。

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近年來花椒種植規模和加工產品快速發展，形成頗具規模的產業集群。在供給方面，花椒根系發達，對土壤環境要求不高，我國各地區均有種植，產量較穩定。自2019年以來我國花椒產量保持穩定增長，2022年突破57萬噸，預計2023年我國花椒產量將達到60.27萬噸。

數據來源：觀研天下整理

影響花椒種植的地理因素包括海拔、降雨、氣溫和光照等。目前我國花椒種植2300多萬畝，是世界花椒第一生產大國，共有16個產區獲得“中國花椒之鄉”稱號，四川、重慶、云南、甘肅、陜西等是我國主要的花椒種植區域。其中四川我國花椒最大的種植區域，種植面積500萬畝左右，其中青花椒有300多萬畝，栽培品種有茂汶大紅袍、漢源貢椒、南椒、金陽青花椒、藤椒、攀西青花椒、九葉青花椒等。

目前我國主要的花椒種植區域包括

資料來源：觀研天下整理

二、下游市場需求持續增長，餐飲市場最主要需求領域

自20世紀90年代以來，隨著我國改革開放和城鎮化大潮的涌現，人口大規模流動。而四川作為人口大省，向全國各地輸出大量勞動力，同時也將川渝美味帶到了全國各個城市，川菜以其平民的價格、簡易的烹飪方式及麻辣的口味受到食用者的喜愛，也帶動了花椒的市場需求。據調查，目前全國4億左右人口有食用花椒的習慣，且有增多趨勢。2022年我國花椒主產區消費量為42.53萬噸，較2019年增長38.81%。

目前我國花椒消費對象主要為餐飲市場、調味品加工企業、食品企業和家庭。例如在調味品市場，花椒是火鍋底料、豆瓣醬等主要原料之一，在食品行業，花椒主要用于怪味胡豆、絕味鴨脖等麻辣味的休閑食品。目前餐飲、家庭和加工在花椒消費市場各占41.24%、29.71%、29.05%。

數據來源：觀研天下整理

1、餐飲

餐飲又稱餐飲業，是通過即時加工制作、商業銷售和服務性勞動于一體，向消費者專門提供各種酒水、食品，消費場所和設施的食品生產經營行業。

近年隨著我國城鎮化進程不斷加快，越來越多農民涌向城市尋求就業機會，使得城市人口增加，餐飲市場消費群體擴大，進而吸引更多餐飲企業進入市場，再加上消費者對餐飲服務、品質、環境等方面要求也變得更加多樣化，全國消費市場持續恢復，餐飲業進入新的發展機遇期。2015-2023年我國餐飲行業收入呈波動式增長。數據顯示，2022年我國餐飲行業實現收入4.4萬億，同比下降6.3%；2023年我國餐飲收入52890億元，同比上升20.4%。

數據來源：公開數據整理，觀研天下整理

2、火鍋底料

火鍋底料是一種食品配料，主要是以動植物油脂、辣椒、花椒、食鹽、香辛料和豆瓣醬等為主要原材料，按一定配方和工藝加工制成的，用于調制火鍋底湯或制作炒菜、面食等的中式復合調味料。

近年伴隨火鍋餐飲行業的蓬勃發展以及調味品日趨復合化的發展趨勢，火鍋底料以及其下游市場空間廣、未來市場擴容規?？赡苄源?、市場格局較分散、龍頭企業有望整合市場等優勢，已成為復合調料市場“最優賽道”之一和熱門的調味品細分品類。根據相關數據顯示，2018-2022年我國火鍋底料行業的市場規模從194億元左右增長至301.6億元左右。2023年國內火鍋底料市場的規模達到370億元。

數據來源：公開數據整理，觀研天下整理

火鍋底料是火鍋的重要組成部分，是用于調制火鍋湯的調味料，其口味和質量直接影響著火鍋的口感和風味，因此也可以說是火鍋的靈魂所在?；疱佔鳛槲覈膫鹘y美食之一，近年來成長為餐飲行業的火爆賽道，市場規模已近萬億。根據數據顯示，2023年我國火鍋行業市場規模達到5966億元，預計在2024年其市場規模將繼續增加，突破6000億元。因此在火鍋規模不斷擴增的同時，以火鍋底料為代表的上游產業也迎來了發展機遇。

3、休閑食品

休閑食品是以果蔬、谷物、肉、魚類等作為原料，采用合理的生產工藝加工制成的一類快速消費品，是在人們閑暇、休息時所吃的食品。休閑食品是快速消費品的一類，隨著生活水平的提高，休閑食品一直是深受廣大人民群眾喜愛的食品。

近年我國休閑食品行業市場規模整體呈增長走勢。數據顯示，2023年我國休閑食品行業市場規模為16111億元，同比2022年增長6.5%。但我國休閑食品人均消費額低于發達國家，隨著消費場景日益豐富、創新產品不斷涌現等因素共同驅動，我國人均休閑零食消費將保持增長，國內休閑食品滲透率仍有較大提升空間。預計2025年我國休閑食品行業市場規模預計將達到 18769億元，同比增長6.8 %。

數據來源：公開數據整理，觀研天下整理

綜上來看，隨著下游市場的不斷發展，也將帶動花椒市場的發展。

三、產品從粗加工向精深加工持續升級，未來應用場景會越來越廣泛

（1）正在從粗加工向精深加工持續升級

從市場產品來看，近年隨著相關技術的提升，我國目前花椒產品正在從粗加工向精深加工持續升級，越來越多的企業朝著精深加工的方向快步前行，花椒芳香精油、花椒酸奶、花椒保健品……各種花椒周邊產品在各地流行起來。例如金太陽花椒油脂藥料有限責任公司金太陽花椒芽菜辣醬擴產項目、宏達香料科技有限公司花椒高標準精深加工項目、四?；ń废懔嫌邢薰鞠阈亮暇C合加工項目的建設，催化花椒產業精深加工，實現產品向中高端延伸，提升了產品附加值和市場競爭力。

目前市面上的花椒產品按照生產工藝大致可以分為粗加工產品和精深加工產品兩大類。其中粗加工產品包括花椒顆?；蚍勰?，精深加工產品包括花椒調味油、花椒醬類調味品花椒精油及油樹脂等。

花椒產品按照生產工藝分類

資料來源：公開資料整理，觀研天下整理

（2）終端成品仍然以粗加工干花椒為主

目前我國花椒產業一直以原料銷售為主，精深加工滯后。從市場搜集的數據來看，國內花椒的終端成品仍然以粗加工的干花椒為主，占比達到60%。深加工的花椒油占比約15%，精深加工的花椒提取物占比更低，僅5%左右。

資料來源：公開數據整理，觀研天下整理

干花椒是將花椒采收后，先按不同品種分放在陰涼、通風處攤晾2～3天，然后，暴曬干燥。干花椒易于保存，是目前花椒產業最重要的粗加工產品。近年隨著火鍋消費以及食品加工的發展，干花椒市場規模保持穩定增長，2019-2022年市場規模從194.38億元增長至263.96億元，預計2023年市場規模將達到290.03億元。

資料來源：觀研天下整理

（3）深加工產品標準化程度更高，市場份額有望持續增長

雖然目前在花椒加工市場上，仍以粗加工為主。但從發展趨勢上看，深加工的花椒油、花椒精油等產品標準化程度更高，溶解性更好，在實踐運用中更便捷和可控，因此在食品工業和餐飲連鎖化的趨勢下應用場景會越來越廣泛，市場份額有望持續增長。

例如花椒油市場規?？焖僭鲩L。花椒油相對于粗加工產品，其代表的花椒深加工產品具備標準化程度高、溶解性好、有效成分利用率高等優點，有望持續替代花椒顆粒和原粉等粗加工產品。具體到細分市場，花椒油主要有紅花椒油、青花椒油、藤椒油等味型。其中花椒油頭部品牌有五豐黎紅、金龍魚等，藤椒油頭部品牌有幺麻子、萬佛等。近年來，花椒油市場規?？焖僭鲩L。據測算，2022年中國花椒油市場規模為66.30億元，預計2023年市場規模將達到74億元。

資料來源：觀研天下整理

藤椒油需求不斷加大。藤椒油相較于紅花椒僅提供麻味的功能，藤椒的味型更豐富和立體，因此藤椒味型更適宜于川渝以外對麻度耐受程度更低的人群，而其清香麻的獨特味型逐漸成為一種單獨的味系，通過藤椒魚、藤椒雞、藤椒火鍋底料、藤椒漢堡、藤椒方便面等爆款菜品在全國快速蔓延，在菜品滲透率上迅速超越紅花椒，形成“萬物皆可藤椒味”的趨勢。

隨著消費者健康需求與日俱增，“辣”口味雖然穩居國人偏愛味型的C位，但人們對辣味的細分訴求愈發多元，酸辣、香辣、藤椒、甜辣等辣味的細分味不斷出現。而藤椒油因其產品味型獨特，隨著藤椒味型從川渝走向全國，終端受眾持續擴大，消費端對藤椒相關產品的需求不斷加大。2022年我國藤椒油市場規模達到16.7億元左右。

數據來源：中國國際食學研究所，觀研天下整理

目前花椒油市場頭部企業是幺麻子和五豐黎紅，收入規模均在5億元人民幣左右。其中幺麻子以藤椒油產品為其核心產品，五豐黎紅則以紅花椒油作為主打產品。兩家企業都是各自細分領域的頭部企業。從市場格局來看，幺麻子食品目前是藤椒油市場的龍頭企業，其2022年市場份額為27%。

數據來源：中國國際食學研究所

花椒提取物在食品工業應用中逐漸擴大。花椒提取物是從花椒中提取或加工而成的物質。目前花椒提取工藝包括溶劑法、超臨界CO2萃取法、亞臨界提取法等，其中超臨界CO2萃取法因其純天然無化學殘留、萃取率高、呈味能力強等特征，逐漸成為中高端花椒精油和油樹脂產品的主流工藝。據測算，傳統的熬煮方式對花椒麻度的提取率普遍不到50%，而超臨界CO2萃取工藝對花椒的麻度的提取率可以達到90%以上。

近年來隨著人們生活水平的提高，對花椒調味品需求在不斷增加?；ń诽崛∥锟梢詮V泛應用在調味品工業加工和餐飲領域。有報告預計，到2025年我國花椒的需求量將達到94萬噸左右，相比2020年增長27%。在需求量增長的同時，對花椒調味品的品質要求也在逐步提高?；ń飞罴庸?，在豐富調味品品類，提升產品品質的同時，也提升了花椒產品的附加值，帶動了地方經濟的發展。

（4）未來應用場景會越來越廣泛

花椒是重要的調味品，也是木本油料作物，且在醫藥方面有較高的應用價值。除了鮮花椒、花椒粉、花椒油等，花椒作為原料已經深入到日化用品、生物醫藥等多個領域。例如康生物科技股份有限公司的花椒籽油及副產品綜合利用項目年可加工花椒籽3萬噸，目前已形成20余款高附加值產品，可應用于涂料、飼料、大健康產業等多個領域。

整體來看，目前我國花椒產品工業化滲透率較低，目前正在從粗加工向精深加工持續升級。預計隨著相關加工技術的不斷提升，花椒加工產品應用場景會越來越廣泛，從而也將帶動花椒產業發展。有相關分析認為，我國花椒產業要全方位功能開發，促進花椒向日化用品、康養保健等領域延伸，培育更多產業鏈頭部“鏈主”企業，帶動產業鏈實現整體躍升；要全鏈條吃干榨凈，推動企業在精深加工能力、規?；潭?、龍頭企業帶動、品牌影響力等方面不斷升級；要順應消費新趨勢，加大與高校、院所合作進行產品開發，不斷提升產品附加值，打造更多暢銷終端爆款產品。（WW）