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我國低溫酸奶行業:市場需求回歸理性 消費降級大幕已經開啟

低溫酸奶又叫“活菌型酸奶”,大多數是需要將新鮮的牛奶進行巴氏殺菌,然后添加一些活性的乳酸菌發酵制作而成的,在生活當中適量的喝一些低溫酸奶。低溫酸奶是先將鮮奶進行滅菌后,再放入乳酸菌等進行發酵,乳酸菌及其他菌種尚未完全被消滅,故低溫酸奶需保存在2-6℃的環境下,以保證乳酸菌得以存活,同時抑制其他菌種的生長。相比較常溫酸奶,保質期比較短。

一、酸奶市場發展情況:占乳制品市場的25%左右,市場規模超千億

根據觀研報告網發布的《中國低溫酸奶行業發展現狀研究與投資前景分析報告(2024-2031年)》顯示,低溫酸奶屬于酸奶產業。酸奶是以牛奶為原料,經過巴氏殺菌后再向牛奶中添加有益菌(發酵劑),經發酵后,再冷卻灌裝的一種牛奶制品。按存放溫度劃分,酸奶可分為常溫酸奶和低溫酸奶。

酸奶是乳制品主要的細分市場之一。近年我國乳制品制造業進入快速發展時期,銷售量整體呈現增長趨勢。數據顯示,2021年我國乳制品銷量3035萬噸,同比增長9.1%。2022年,我國乳制品的銷量為3052萬噸,同比增長0.56%。

酸奶是乳制品主要的細分市場之一。近年我國乳制品制造業進入快速發展時期,銷售量整體呈現增長趨勢。數據顯示,2021年我國乳制品銷量3035萬噸,同比增長9.1%。2022年,我國乳制品的銷量為3052萬噸,同比增長0.56%。

數據來源:觀研天下整理

近年來由于含有豐富的蛋白質、微量元素、乳酸菌等營養成分,酸奶日益受到人們的喜愛,使其市場規模保持增長態勢。尤其在在乳制品市場較為混亂的時期,三聚氰胺等食品安全事件頻發,導致消費者對于乳制品食品安全有更為審慎的考量。而后酸奶被納入健康食品的范疇之內,人們對酸奶的需求提升,酸奶市場迎來了一次轟轟烈烈的爆發。到2021年酸奶占乳制品市場的25%左右,市場規模超千億。數據顯示,2016-2022年我國酸奶市場規模由1046億元增長至1713.30億元。

近年來由于含有豐富的蛋白質、微量元素、乳酸菌等營養成分,酸奶日益受到人們的喜愛,使其市場規模保持增長態勢。尤其在在乳制品市場較為混亂的時期,三聚氰胺等食品安全事件頻發,導致消費者對于乳制品食品安全有更為審慎的考量。而后酸奶被納入健康食品的范疇之內,人們對酸奶的需求提升,酸奶市場迎來了一次轟轟烈烈的爆發。到2021年酸奶占乳制品市場的25%左右,市場規模超千億。數據顯示,2016-2022年我國酸奶市場規模由1046億元增長至1713.30億元。

數據來源:觀研天下整理

二、低溫酸奶市場發展情況

1、消費需求回歸理性,市場規模持續波動

近年隨著冷鏈物流持續完善發展,低線城市持續滲透率,我國低溫酸奶市場規模整體表現為增長態勢。但具體來看,進入2020年,由于疫情導致線下商超人流下降、疊加居民存款和抗風險想法增強,使得消費需求意愿下降。數據顯示,2022年我國低溫酸奶產量和需求量分別為206.2萬噸和207.3萬噸,較2021年小幅度波動下降。2023年1-9月我國低溫酸奶線下渠道銷量下滑10.2%,銷售額同比下滑8.7%。

近年隨著冷鏈物流持續完善發展,低線城市持續滲透率,我國低溫酸奶市場規模整體表現為增長態勢。但具體來看,進入2020年,由于疫情導致線下商超人流下降、疊加居民存款和抗風險想法增強,使得消費需求意愿下降。數據顯示,2022年我國低溫酸奶產量和需求量分別為206.2萬噸和207.3萬噸,較2021年小幅度波動下降。2023年1-9月我國低溫酸奶線下渠道銷量下滑10.2%,銷售額同比下滑8.7%。

數據來源:觀研天下整理

與此同時隨著2023年消費行業整體低迷,低溫酸奶市場同質化嚴重、過度營銷等問題逐漸暴露,越來越多的消費者開始注重性價比和多元化,步入“10元時代”的低溫酸奶市場逐漸失速,越來越多的消費者轉向性價比更高的產品,低溫酸奶市場回歸理性。近年我國低溫酸奶整體市場規模持續波動。數據顯示,2022年我國低溫酸奶市場規模約388.84億元,較2021年下降6.5%左右。

與此同時隨著2023年消費行業整體低迷,低溫酸奶市場同質化嚴重、過度營銷等問題逐漸暴露,越來越多的消費者開始注重性價比和多元化,步入“10元時代”的低溫酸奶市場逐漸失速,越來越多的消費者轉向性價比更高的產品,低溫酸奶市場回歸理性。近年我國低溫酸奶整體市場規模持續波動。數據顯示,2022年我國低溫酸奶市場規模約388.84億元,較2021年下降6.5%左右。

數據來源:觀研天下整理

2、高端化紅利結束,消費降級大幕已經開啟

由于當前整個行業進入了白熱化,以及出現內卷的節點下,我國低溫酸奶市場也迎來了一波“降價潮”。根據相關資料顯示,就2023年11月20日數據為例,簡愛超級桶原味酸奶 (450克)售價僅為10.9元,較原來降低5.9元;君樂寶純享瓶酸奶(300克)售價7.5元,降低3.1元;君樂寶簡醇酸奶(760克)售價為15元,下降4.9元。蒙牛冠益乳(250克)更是打出“買二贈一”的優惠,折合人民幣6.6一瓶;蒙牛一款1.1千克的風味酸牛奶售價為12.9元,規格為800克的伊利“經典凝酪”促銷價不足15元/盒,三元1千克規格、售價15.9元的風味酸牛奶也打出“買一贈一”優惠,小規格低溫酸奶中,也不乏8.9元一組的八連杯、10元4杯的老酸奶。

據了解,2020年之前在消費升級、健康化浪潮下,低溫酸奶賽道誕生了一批又一批的新興品牌,定位高端市場,“無添加” “酸奶貴族”“高端酸奶”等概念應勢而生。同時定價較高,例如樂純主打產品“三三三倍希臘酸奶”(135g)單位售價普遍在14元以上;簡愛0%蔗糖酸奶(135g)、父愛配方(100g)、原味高蛋白酸奶(100ml)折成單位售價接近或超過10元;北海牧場旗下“0蔗糖”濃酸奶(140克)、“0蔗糖”草莓流心芝士酸奶(140克)等產品單位售價也在10元左右。由于當時購買力尚可,消費者可以對高溢價酸奶買單?,F在消費者更加務實,追求性價比,對產品概念宣稱也更加理智,這也倒逼品牌方回歸理性,不再過度創新,低溫酸奶主流價格帶也從五年前的8元-10元下降到當前的5元左右。自2020年起,這種高端化紅利結束。

綜上隨著越來越多的消費者開始注重性價比和多元化,以及昔日“貴族酸奶”們發起的一輪又一輪價格戰,預示著消費降級大幕已經開啟。

4、長期增長看好,各大乳企仍在加碼低溫酸奶賽道

雖然目前低溫酸奶市場處于持續調整的環境,但各大乳企依然長期看好該賽道,仍在不斷加碼布局。例如蒙牛2023年上半年強化功能、美味、營養型酸奶布局和結構化升級,使低溫酸奶回歸增長。新希望乳業今年5月發布“2023—2027年戰略規劃”,提出規模復合年均雙位數增長、凈利潤實現翻一番的目標,明確將低溫鮮奶和低溫特色酸奶作為核心重點品類,并通過產品創新和重點產品推廣,加速低溫特色酸奶品類的增長。以酸奶起家的君樂寶乳業,近年逆勢發起投資收購,其中2起與低溫酸奶業務有關。2022年1月,君樂寶以2億元總價獲得云南來思爾乳業20%股權、云南來思爾智能化乳業20%股權,發力西南、華南市場,“為未來五年成為低溫酸奶第一品牌貢獻力量”。2023年5月,君樂寶二度受讓兩家來思爾公司股權,成為控股股東。11月8日,君樂寶與目前國內最大的現制酸奶品牌茉酸奶合作簽約,參投后者30%股份。

2、伊利、蒙牛兩大巨頭形成“雙寡頭”格局

目前國內我國消費者對低溫酸奶健康價值的意識尚且不足,同時受到奶源、冷鏈運輸能力等因素制約,低溫酸奶滲透緩慢。從整個酸奶市場來看,目前形成了伊利、蒙牛兩大巨頭“雙寡頭”格局,占比分別為33.6%、25.7%。

目前國內我國消費者對低溫酸奶健康價值的意識尚且不足,同時受到奶源、冷鏈運輸能力等因素制約,低溫酸奶滲透緩慢。從整個酸奶市場來看,目前形成了伊利、蒙牛兩大巨頭“雙寡頭”格局,占比分別為33.6%、25.7%。

數據來源:觀研天下整理(WW)

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