我國草甘膦行業落后產能持續出清轉基因作物商業化提速帶動需求新增量顯著

2023-10-01 11:33

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一、草甘膦概述

1、草甘膦定義

草甘膦，化學名稱為N-(磷酸甲基)甘氨酸，化學式為C3H8NO5P，是一種非選擇性、無殘留滅生性除草劑，對多年生根雜草非常有效，廣泛用于橡膠、桑、茶、果園及甘蔗地，是全球生產量和銷量最大的農藥品種。工作原理是一支植物氮代謝酶的活性，從而讓植物死亡。草甘膦相比于百草枯和草銨膦農藥來說，具有見效時間較長和內吸好的優點，對人體毒性較小，百草枯對人體毒性高，而草銨膦價格較貴，因此農戶更偏向于選擇草甘膦作為除草劑。

草甘膦與其他農藥的對比情況

對比項目	草甘膦	百草枯	草銨膦
作用機制	主要抑制5-烯醇丙酮酰莽草酸-3-磷酸合成酶	是一種光合系統I抑制劑	抑制體內谷酰胺合成醇，該酶在氮代謝過程中催化谷氨酸加氨基合成谷酰胺
進入市場時間	1972年	1960年	1986年
優勢	代謝機制好;在土壤中殘留量低；內吸好	價格低;對環境安全;見效快	殺草譜廣;內吸好;環境相容性好
劣勢	部分雜草對其產生抗性;見效時間較長	在植物木質部內傳導很小，不會殺死未處理部分葉面	價格貴
毒性	對人體低毒	對人體毒性高	對人體低毒

資料來源：觀研天下整理

2、草甘膦產業鏈

在產業鏈方面，草甘膦行業上游為生產草甘膦的原材料，包括甘氨酸、黃磷、甲醇、多聚甲醛等，中游通過草甘膦原藥和其他成分生產成草甘膦制劑，下游主要應用于農業除草劑。

草甘膦行業產業鏈圖解

草甘膦行業產業鏈圖解

資料來源：觀研天下整理

二、草甘膦行業供給市場分析

1、中國是全球主要草甘膦生產國

目前，全球草甘膦行業產能約118.3萬噸，其中海外拜耳公司產能37萬噸，主要采用二乙醇胺-IDA工藝路線，其余81.3萬噸產能都集中在中國，以甘氨酸路線為主，和邦生物掌握天然氣制備氫氰酸工藝，實現從天然氣到草甘膦的全鏈條生產工藝。

根據觀研報告網發布的《中國草甘膦行業現狀深度研究與發展前景分析報告（2023-2030年）》顯示，我國草甘膦行業CR3達到56.9%，市場集中度高。具體從企業來看，興發集團、福華化工、新安集團是國內草甘膦產能前三廠商，其中興發集團產能23萬噸，產能占比達到28.3%。

中國草甘膦行業生產企業產能

國別	生產企業	產能(萬噸/年)	生產工藝	最初原材料	地區
國內	興發集團	23	甘氨酸法	甘氨酸	湖北，內蒙古
	福華化工	15.3	甘氨酸法	甘氨酸	四川
	新安集團	8	甘氨酸法	甘氨酸	江蘇
	好收成韋恩	7	IDA法	雙甘膦	江蘇
	江山股份	3	甘氨酸法	甘氨酸	江蘇
	江山股份	4	IDA法	雙甘膦、IDAN	江蘇
	廣信股份	6	甘氨酸法	甘氨酸	安徽
	和邦生物	5	IDA法	天然氣	四川
	揚農集團	4	IDA法	二乙醇胺	江蘇
	河南紅東方	3	甘氨酸法	甘氨酸	河南
	其他	3	IDA法	-	-
海外	拜耳	37	IDA法	二乙醇胺	美國、比利時、巴西、阿根廷
合計		118.3	-	-	-

資料來源：觀研天下整理

數據來源：觀研天下整理

2、落后產能陸續退出，我國草甘膦行業產量、開工率明顯下滑

2013年5月，環保部出臺《關于開展草甘膦(雙甘膦)生產企業環保核查工作的通知》，草甘膦從此迎來去庫存期。因此，隨著環保政策逐漸實施，我國落后草甘膦產能不斷出清，市場集中度進一步提升，產量、開工率明顯下滑。根據數據顯示，2022年，我國草甘膦行業產能81.3萬噸，生產企業降低到10家；草甘膦產量56.99萬噸，同比降低8.15%，整體開工率70.1%，同比降低10.6個百分點，2023年1-8月，草甘膦行業總產量為32.8萬噸，同比下降17.42%，整體開工率為60.5%。

數據來源：觀研天下整理

三、草甘膦行業需求市場分析

1、草甘膦是全球用量最大的除草劑

作為一種非選擇性除草劑，草甘膦可以同時殺死雜草和農作物。近年來，草甘膦憑借除草效果好、毒性低、價格便宜、在土壤中易分解、環境友好的優勢，成為全球農業生產中使用最為普遍、使用量最大的除草劑。根據數據顯示，2020年，全球草甘膦行業市場規模達到56億美元，約占據全球除草劑市場份額的23.3%。

在國內市場，2022年中國草甘膦行業表觀消費量將達到31.2萬噸；2021年我國草甘膦市場規模增長至144.68億元，同比增長141%，預計2022年市場規模將達到186.58億元。

數據來源：觀研天下整理

2、大豆、玉米為主要草甘膦使用作物

目前，76.2%的草甘膦應用于農業，非農業用途占比23.8%。在農業用途方面，大豆和玉米是主要應用作物，其中大豆田除草草甘膦用量19.54萬噸，占比26.5%，玉米田除草草甘膦用量9.81萬噸，占比13.3%。

數據來源：觀研天下整理

3、轉基因作物商業化提速，草甘膦需求新增量顯著

草甘膦需求量及農業用占比的核心驅動因素便是轉基因作物的推廣，尤其是轉基因大豆、玉米和棉花的推廣。自2019年至今，我國已經陸續批準16個轉基因玉米和6個大豆安全證書。2023年2月發布的《農業農村部關于落實黨中央國務院 2023 年全面推進鄉村振興重點工作部署的實施意見》指出，要加快生物育種產業化步伐，進一步擴大轉基因玉米大豆產業化應用試點范圍，依法加強監管。隨著國內轉基因政策持續推進，轉基因玉米和大豆商業化加速。

2022-2023年我國轉基因相關政策

時間	文件名	內容
2022年2月	中央一號文件	啟動農業生物育種重大項目。加快實施農業關鍵核心技術攻關工程，實行“揭榜掛帥”、“部省聯動”等制度，開展長周期研發項目試點
2022年2月	《除草劑防治轉基因耐除草劑玉米田、大豆田雜草田間藥效試驗準則》	為轉基因耐除草劑玉米和大豆藥劑實驗和目標除草劑登記提供了法律依據
2022年3月	第四次修改的《種子法》正式實施	加大新品種權保護力度，加強種質資源保護，建立實質性派生品種制度，激勵育種原始創新
2022年4月	2022年農業轉基因生物安全證書（生產應用）批準清單（一）	包括4個轉基因玉米項目
2022年6月	《國家級轉基因大豆品種審定標準(試行)》、《國家級轉基因玉米品種審定標準(試行)》	發布了轉基因玉米、大豆的品種審定標準，即轉化體真實性要求、轉基因目標性狀有效性要求、對回交轉育的轉基因品種的要求
2023年1月	2022年農業轉基因生物安全證書批準清單（二）	其中包括2個轉基因玉米項目，1個轉基因大豆項目
2023年2月	中央一號文件	加快玉米大豆生物育種產業化步伐，有序擴大試點范圍，規范種植管理
2023年4月	《2023年農業轉基因生物安全證書批準清單》	包括1個轉基因大豆項目

資料來源：觀研天下整理

整體來看，如果中國轉基因玉米和大豆商業化種植批準，其市場滲透率有望提升，升，帶動草甘膦需求大幅增加，樂觀/中性/悲觀估計滲透率將分別于商業化第5/8/10年達到80%。根據相關資料可知，2022年，我國大豆種植面積1024萬公頃，玉米種植面積4307萬公頃。假設我國玉米種植面積不變，大豆種植面積每年增加100萬公頃，并且以2020年巴西轉基因大豆每公頃草甘膦用量1165克為基準，如果2024年轉基因商業化種植批準，樂觀估計到2030年，轉基因玉米、大豆商業化種植可帶來草甘膦增量6.6萬噸。

2024-2030年樂觀、中性、悲觀估計草甘膦需求增量預測

類別		2024年E	2025年E	2026年E	2027年E	2028年E	2029年E	2030年E
玉米大豆種植面積（萬公頃）	玉米	4307	4307	4307	4307	4307	4307	4307
	大豆	1024	1124	1224	1324	1424	1524	1624
	總計	5331	5431	5531	5631	5731	5831	5931
樂觀估計	轉基因滲透率	16%	32%	48%	64%	80%	90%	95%
	轉基因種植面積	853	1738	2655	3604	4585	5539	5634
	草甘膦增量（萬噸）	1.0	2.0	3.1	4.2	5.3	6.2	6.6
中性估計	轉基因滲透率	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
	轉基因種植面積	533	1086	1659	2252	2866	3499	4152
	草甘膦增量（萬噸）	0.6	1.3	1.9	2.6	3.3	4.1	4.8
悲觀估計	轉基因滲透率	8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%
	轉基因種植面積	426	869	1327	1802	2292	2799	3321
	草甘膦增量（萬噸）	0.50	1.01	1.55	2.10	2.67	3.26	3.87