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我國網絡安全行業:市場逐漸走向成熟 頭部企業在規模與資源上擁有明顯優勢

一、行業相關定義

網絡安全通常指計算機網絡的安全,實際上也可以指計算機通信網絡的安全,是指網絡系統的硬件、軟件及其系統中的數據受到保護,不因偶然的或者惡意的原因而遭受到破壞、更改、泄露,系統連續可靠正常地運行,網絡服務不中斷。

二、行業市場發展情況

1、網絡安全法律法規和政策體系持續完善,不斷增強網絡安全保障能力

根據觀研報告網發布的《中國網絡安全行業發展深度分析與投資前景研究報告(2023-2030年)》顯示,近年來在移動互聯網、物聯網、云計算等快速發展背景下,網絡安全迎來了更多新挑戰,企業與個人信息安全備受各界重視,并著力部署網絡安全防御策略,國家也陸續發布和實施了《信息安全技術網絡安全等級保護基本要求》(等保2.0)、《密碼法》、《網絡安全審查辦法》、《數據安全法》、《關鍵信息基礎設施安全保護條例》(關基條例)、《個人信息保護法》、《數據出境安全評估辦法》等一系列法律法規及行業政策。2021年工信部發布了《網絡安全產業高質量發展三年行動計劃(2021-2023年)(征求意見稿)》,規劃到2023年我國網絡安全產業規模將達2500億元。

2023年1月,《工業和信息化部等十六部門關于促進數據安全產業發展的指導意見》(以下簡稱《指導意見》)發布?!吨笇б庖姟肪劢箶祿踩Wo及相關數據資源開發利用需求,提出促進數據安全產業發展的總體要求,并按2025年、2035年兩個階段提出產業發展目標。指導意見分兩個層面明確促進數據安全產業發展的七項重點任務,明確了提升產業創新能力、壯大數據安全服務、推進標準體系建設和推廣技術產品應用四項重點任務。目標到2025年數據安全產業規模超過1500億元。據有關機構預測,未來10年網安行業將繼續保持年均15%的復合增長率,預計到2035年前后,網安行業規模將突破萬億元。

2023年5月,國家互聯網信息辦公室發布《數字中國發展報告(2022年)》,要求強化數字中國關鍵能力。構筑自立自強的數字技術創新體系。筑牢可信可控的數字安全屏障。推動網絡安全法律法規和政策體系持續完善,不斷增強網絡安全保障能力。

我國網絡安全行業相關政策

發布時間 發布部門 政策名稱 主要內容
2023年5月 國家互聯網信息辦公室 《數字中國發展報告(2022年)》 要求強化數字中國關鍵能力。構筑自立自強的數字技術創新體系。筑牢可信可控的數字安全屏障。
2023年1月 工業和信息化部等十六部門 《關于促進數據安全產業發展的指導意見》 聚焦數據安全保護及相關數據資源開發利用需求,提出促進數據安全產業發展的總體要求,并按2025年、2035年兩個階段提出產業發展目標。指導意見分兩個層面明確促進數據安全產業發展的七項重點任務,明確了提升產業創新能力、壯大數據安全服務、推進標準體系建設和推廣技術產品應用四項重點任務。
2022年12月 工信部 《工信和信息化領域數據安全管理辦法(試行)》 《辦法》明確了數據的分類分級制度,制定工業和信息化領域數據分類分級、重要數據和核心數據識別認定、數據分級防護等標準規范
2022年12月 國務院 《中共中央國務院關于構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用的意見》 明確提出要建立安全可控、彈性包容的數據要素治理制度,強調要“把安全貫穿數據治理全過程”
2022年5月 國家互聯網信息辦公室 《數據出境安全評估辦法》 明確數據處理者向境外提供在中華人民共和國境內運營中收集和產生的重要數據和個人信息的安全評估適用本辦法。提出數據出境安全評估堅持事前評估和持續監督相結合、風險自評估與安全評估相結合等原則。
2021年8月 全國人大常委會 《中國人民共和國個人信息保護法》 明確個人信息處理權益,降低個人信息維權成本,加強保護個人敏感信息,為安全上網保護隱私和保障權益上了一把“法律鎖”
2021年7月 國務院 《關鍵信息基礎設施安全保護條例》 關鍵信息基礎設施保護有法可依有章可循,對維護國家網絡安全、保障關鍵信息基礎設施平穩運行具有重要意義
2021年7月 工信部 《網絡安全產業高質量發展三年行動計劃(2021-2023年)(征求意見稿)》 提出到2023年,網絡安全產業規模超過2500億元,年復合增長率超過15%。一批網絡安全關鍵核心技術實現突破,達到先進水平。新興技術與網絡安全融合創新明顯加快,網絡安全產品、服務創新能力進一步增強。
2021年6月 全國人大常委會 《中華人民共和國數據安全法》 數據安全對安全的需求是全流程的,貫穿數據采集、傳輸、存儲、使用等各環節,推動整個密碼產業發展。
2020年 4月 國家互聯網信息辦公室、發改委等 《網絡安全審查辦法》 關鍵信息基礎設施運營者采購網絡產品和服務,影響或可能影響國家安全的,應當按照網絡安全審查辦法進行網絡安全審查。網絡安全審查堅持防范網絡安全風險與促進先進技術應用相結合、過程公正透明與知識產權保護相結合、事前審查與持續監管相結合、企業承諾與社會監督相結合,從產品和服務安全性、可能帶來的國家安全風險等方面進行審查。
2019年10月 十三屆全國人大常委會第十四次會議 《中華人民共和國密碼法》 規定了核心密碼、普通密碼使用要求、安全管理制度以及國家加強核心密碼、普通密碼工作的一系列特殊保障制度和措施。
2019年5月 國家市場監督管理總局 《信息安全技術網絡安全等級保護基本要求》2.0版本 等保2.0的發布,是對除傳統信息系統之外的新型網絡系統安全防護能力提升的有效補充,是貫徹落實《中華人民共和國網絡安全法》、實現國家網絡安全戰略目標的基礎。

資料來源:觀研天下整理

2、網絡安全市場不斷走向成熟,且規模持續擴大

受到政策合規和產業升級兩大因素的驅動,近年我國網絡安全產業不斷走向成熟,規模不斷擴大。當今世界正面臨百年未有之大變局。從國際形勢看,科技戰、信息戰、網絡戰正日益加劇,對于國家安全和網絡空間安全提出了更大的挑戰;從國內形勢看,雙循環、新基建、信創、數字經濟及數據要素、人工智能、區塊鏈等新戰略、新政策、新技術將極大地推動網安產業打開新的市場增量空間,迎來蓬勃發展的新機遇期。

數據顯示,2021年我國網絡安全市場規模達627億元,較2020年增加了95億元,同比增長17.9%。2022年我國網絡安全行業市場規模增長到了736.3億元左右。目前我國網絡安全行業主要集中在華東地區,2022年占比為34.70%。

數據顯示,2021年我國網絡安全市場規模達627億元,較2020年增加了95億元,同比增長17.9%。2022年我國網絡安全行業市場規模增長到了736.3億元左右。目前我國網絡安全行業主要集中在華東地區,2022年占比為34.70%。

數據來源:觀研天下整理

目前安全硬件占據市場主導地位。有相關數據顯示,2022年我國安全硬件市場規模為340.3億元,占比46.2%;其次為安全軟件,其市場規模為292.1億元,占比39.7%;安全服務占比相對較小,其市場規模為103.9億元,占比為14.1%。

目前安全硬件占據市場主導地位。有相關數據顯示,2022年我國安全硬件市場規模為340.3億元,占比46.2%;其次為安全軟件,其市場規模為292.1億元,占比39.7%;安全服務占比相對較小,其市場規模為103.9億元,占比為14.1%。

數據來源:觀研天下整理

與此同時,近年隨著網絡化、數字化、智能化的發展,網安的內涵和外延也在不斷延伸:(1)過去行業對網安的理解往往是狹義的網絡安全(NetworkSecurity),即基于物理的網絡設備、軟件和協議的安全;(2)現在行業的普遍共識是網絡與信息安全(InformationSecurity),即不僅涵蓋網絡基礎設施,也涵蓋數據及信息;(3)但從《國家安全法》和《網絡安全法》的視角看,網安更應該是涵蓋整個網絡空間的安全(CyberspaceSecurity)。

3、企業數量不斷增加,頭部企業在規模和資源上擁有明顯優勢

得益于市場發展向好,近年來我國網絡安全相關企業注冊數量呈快速增長趨勢。數據顯示,2018-2022年我國網絡安全相關企業注冊數量從3.84萬家增長到30.42萬家,年均復合增長率達67.77%。2023年1-6月相關企業注冊量達20.81萬家。到目前我國現存網絡安全企業數量達110.16萬家。

得益于市場發展向好,近年來我國網絡安全相關企業注冊數量呈快速增長趨勢。數據顯示,2018-2022年我國網絡安全相關企業注冊數量從3.84萬家增長到30.42萬家,年均復合增長率達67.77%。2023年1-6月相關企業注冊量達20.81萬家。到目前我國現存網絡安全企業數量達110.16萬家。

數據來源:企查查,觀研天下整理

目前我國網絡安全市場企業數量眾多,市場競爭格局相對分散。行業領先企業在客戶資源、技術實力和公司管理等多方面都具備明顯的優勢,未來還將優先受益于行業的快速發展。近年來我國網絡安全市場集中度持續提升。2022年我國網絡安全行業CR1為10.4%,較2021年增長了0.9個百分點;行業CR4為30.93%,較2021年增長了2.66個百分點。

具體來看,目前國內網絡安全市場綜合市占率最高的是奇安信,為9.5%,啟明星辰位列第二,為7.1%。此外,深信服、天融信、衛士通、綠盟科技分別排在第三至第六位,市占率分別為6.0%、5.5%、4.5%、4.2%。

具體來看,目前國內網絡安全市場綜合市占率最高的是奇安信,為9.5%,啟明星辰位列第二,為7.1%。此外,深信服、天融信、衛士通、綠盟科技分別排在第三至第六位,市占率分別為6.0%、5.5%、4.5%、4.2%。

數據來源:企查查,觀研天下整理

4、目前人才供不應求的狀態 我國各高校正在逐步加強網絡安全高層次人才培養力度

對于企業而言,當前網絡安全業務份額越來越重,但是招到匹配和適合的網絡安全技術人才卻并不容易。從人才培養角度來看,深耕研究的定向人才十分缺乏,實戰人才也處于供不應求的狀態。日益增加的網絡安全招聘崗位數,愈發精確地面向專業人才。例如目前全球有340萬網絡安全職位正在招聘但末能找到相應人才。同時美國也有超過70萬的網絡安全職位空缺,主要集中于那些能專職保護公司、客戶和基礎設施安全的人才。

對于上述問題,目前我國網絡安全人才培養加快。有相關數據顯示,截至2023年3月,國內已有80所高校開設網絡空間安全專業,132所高校開設信息安全專業,2所高校開設保密技術專業,17所高校開設信息對抗技術專業,28所高校開設網絡安全與執法專業。與此同時同時我國各高校也正在逐步加強網絡安全高層次人才培養力度。(WW)

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