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我國物流行業市場主體情況與贏利性分析 傳統服務業務拉低整體盈利能力

物流原意為“實物分配”或“貨物配送”,是供應鏈活動的一部分,是為了滿足客戶需要而對商品、服務消費以及相關信息從產地到消費地的高效、低成本流動和儲存進行的規劃、實施與控制的過程。物流以倉儲為中心,促進生產與市場保持同步。物流是為了滿足客戶的需要,以最低的成本,通過運輸、保管、配送等方式,實現原材料、半成品、成品及相關信息由商品的產地到商品的消費地所進行的計劃、實施和管理的全過程。

國家質檢總局和國家標準委員會于2013年聯合發布了《物流企業分類與評估指標》(GB/T19680-2013),將物流企業分三類:運輸型、倉儲型和綜合型,前兩者業務功能主要涉及運輸、倉儲等單個物流環節的服務集成;綜合型物流企業需要從事多種物流服務,主要包括為客戶提供運輸、倉儲、貨運代理、配送、物流加工、信息服務,可以為客戶制訂系統化的物流解決方案、提供綜合物流服務及其增值服務,具有一定覆蓋面的貨物集散、分撥網絡,配置專門的機構和人員,能及時、有效地為客戶提供服務,同時具備對物流服務全過程進行狀態查詢、監控等信息服務。

一、行業市場規模

根據觀研報告網發布的《中國物流行業發展深度調研與未來投資研究報告(2022-2029年)》顯示,物流行業作為國民經濟各部門運轉的配套性基礎行業,近年來隨著GDP的發展而持續上漲,無論是工業制造業、農業、畜牧業,還是電商零售帶來的個人物流需求的激增,都大大促進了物流行業的發展。此外,不斷擴大的海外貿易的需求,以及多式聯運的發展和效率的提升,使得外貿物流的發展也持續向好,多個因素共同促進了物流行業的持續繁榮。

物流行業作為國民經濟各部門運轉的配套性基礎行業,近年來隨著GDP的發展而持續上漲,無論是工業制造業、農業、畜牧業,還是電商零售帶來的個人物流需求的激增,都大大促進了物流行業的發展。此外,不斷擴大的海外貿易的需求,以及多式聯運的發展和效率的提升,使得外貿物流的發展也持續向好,多個因素共同促進了物流行業的持續繁榮。

資料來源:觀研天下數據中心整理

二、市場主體分類

(一)按企業背景分類

從企業背景角度來看,目前國內從事物流服務的企業包括國有背景物流企業、民營現代物流企業、生產商貿流通企業下屬物流企業以及外資物流企業等。上述主體各有自身的特點和市場定位,其規模、服務內容以及關注的行業存在較大差別,主要情況如下:

我國物流行業市場主體分析

分類

參與者

優勢

國有背景物流企業

中外運股份有限公司、中遠海運物流有限公司、華貿物流等

擁有較強的資金實力;物流資產豐富、物流服務網絡更為全面

外資物流企業

敦豪物流、德國辛克物流、CEVA、UPS、亞致力等

擁有豐富的海外物流經驗和發達的全球物流網絡;豐富的管理和技術經驗

生產商貿流通企業下屬物流企業

安吉物流、一汽物流、安泰達物流、安得智聯科技、青島日日順物流等

主要為股東或內部客戶提供服務;資金實力較為雄厚

新興現代第三方物流企業

順豐控股、飛力達、新寧物流、華鵬飛、原尚物流、嘉誠國際、密爾克位、長久物流等

具有靈活的機制和較強的適應性、服務能力,專注于特定行業,專業性強

資料來源:觀研天下數據中心整理

中外運股份有限公司、中遠海運物流有限公司、華貿物流等大型國有背景物流企業,主要集中在跨境第三方物流、遠洋物流等;大型生產、商貿流通企業下屬物流企業也積極向現代物流轉型,所服務行業主要集中于汽車物流、家電物流、化工物流等傳統行業;

外資物流企業不斷進入蓬勃發展的中國市場,看重持續增長的經濟帶來的對物流需求的增加,UPS、敦豪物流、德國辛克物流等國際大型物流企業通過直接投資、兼并收購、成立中外合資物流公司等方式進入中國市場,重點通過對國內物流優質企業的收購迅速提升物流服務網絡和能力,比如亞致力收購在國內化工物流領域的重要企業百歲物流、耶路全球公司收購上海佳宇物流有限公司等。

新興現代物流服務企業充分運用自己的比較優勢,通過提升服務質量、擴大服務網絡等不斷贏得客戶的信任,并在各自的細分領域迅速發展。

上述市場主體充分利用各自在資源、技術、機制、資金、運營管理等方面的競爭比較優勢,積極拓展物流客戶資源。

(二)按企業服務定位分類

物流行業的參與企業根據自身的定位差異,可分為基礎物流資源提供企業和物流資源整合企業。

基礎物流資源企業主要分布在物流行業各業態及基礎設施領域,基礎設施領域主要有港口樞紐、鐵路樞紐、航空樞紐、公路樞紐、多式聯運樞紐、物流倉儲園區及物流業態的航空貨運、水路貨運、鐵路/高鐵貨運等企業,是物流行業運輸網絡、節點的主要提供者。

物流資源整合企業主要分布在信息系統和物流行業的各業態中。其中,信息系統整合企業以物聯網平臺為主,整合物流行業數據信息資源、發掘數據商業價值、提高資源配置效率,為傳統物流企業提供物聯網平臺建設、智慧物流設備、信息系統支持等服務;物流業態資源整合企業則分布在物流行業的各個業務領域:新興領域如跨境電商物流、同城配/即時配送、生鮮冷鏈物流、智能貨柜/云倉、綜合/行業供應鏈等;傳統領域如多式聯運、整車合約物流、零擔物流、快遞小包、重貨快遞、落地配、特貨/商貿/采購供應鏈、醫藥冷鏈物流、貨代/報關、倉儲運營等。

三、行業經濟指標分析

1、贏利性

物流行業屬于充分競爭的行業。雖然近年來本土物流產業近年來通過兼并重組、戰略調整、聯盟合作等多種方式,市場集中度有所提高,但整體來看競爭依舊較為激烈。目前國內物流市場絕大多數企業只能提供倉儲、運輸等較為傳統的物流服務,該類業務的市場進入門檻低,因此導致市場競爭激烈,拉低了行業整體盈利能力。

物流行業屬于充分競爭的行業。雖然近年來本土物流產業近年來通過兼并重組、戰略調整、聯盟合作等多種方式,市場集中度有所提高,但整體來看競爭依舊較為激烈。目前國內物流市場絕大多數企業只能提供倉儲、運輸等較為傳統的物流服務,該類業務的市場進入門檻低,因此導致市場競爭激烈,拉低了行業整體盈利能力。

資料來源:蘿卜投研,觀研天下數據中心整理

盡管物流行業整體平均毛利率水平較低,但在部分細分行業中,若毛利率角度觀察其盈利能力,快遞物流行業、?;肺锪餍袠I的贏利性較物流行業整體來講表現相對較好。

盡管物流行業整體平均毛利率水平較低,但在部分細分行業中,若毛利率角度觀察其盈利能力,快遞物流行業、?;肺锪餍袠I的贏利性較物流行業整體來講表現相對較好。

資料來源:蘿卜投研,觀研天下數據中心整理

2、經濟周期

物流行業與宏觀經濟周期密切相關,屬于周期性行業。宏觀經濟穩定快速增長階段,經貿往來頻繁、消費能力旺盛,因此物流業會隨之進入景氣周期;但若發生經濟增速放緩甚至衰退,會導致物流業增速放緩。

根據中國物流與采購網對中國物流業景氣指數(LPI)的定義,物流業景氣指數(LPI)反映物流業經濟發展的總體變化情況,以50%作為經濟強弱分界點,當指數高于50%時,反映出物流業處于經濟擴張階段;當指數低于50%時,則反映出物流業處于經濟收縮階段。根據中國物流與采購聯合會統計顯示,自 2011 年 10 月以來,除 2020 年初與2022上半年部分月份受新冠肺炎疫情影響導致物流業景氣指數低于50%外,我國物流業景氣指數(LPI)基本保持在 50%以上,反映近年來我國物流業總體處在平穩較快的發展周期。

根據中國物流與采購網對中國物流業景氣指數(LPI)的定義,物流業景氣指數(LPI)反映物流業經濟發展的總體變化情況,以50%作為經濟強弱分界點,當指數高于50%時,反映出物流業處于經濟擴張階段;當指數低于50%時,則反映出物流業處于經濟收縮階段。根據中國物流與采購聯合會統計顯示,自 2011 年 10 月以來,除 2020 年初與2022上半年部分月份受新冠肺炎疫情影響導致物流業景氣指數低于50%外,我國物流業景氣指數(LPI)基本保持在 50%以上,反映近年來我國物流業總體處在平穩較快的發展周期。

資料來源:中國物流與采購網,觀研天下數據中心整理(WWTQ)

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