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燒堿行業發展持續向好,下游產業發展帶動增長

燒堿作為基礎化工,下游應用廣泛

根據觀研報告網發布的《中國燒堿行業現狀深度研究與發展前景預測報告(2023-2030年)》顯示,燒堿,即氫氧化鈉,具有強堿性、強腐蝕性和強吸濕性。燒堿的化學式為NaOH,別稱苛性鈉、火堿。燒堿的化學特性表現為強堿性,并具有強腐蝕性和強吸濕性。腐蝕性方面,燒堿對皮膚、纖維、玻璃、陶瓷等均有腐蝕作用;吸濕性方面,燒堿易溶于水,溶解時大量放熱,形成堿性溶液,同時也易與空氣中的水蒸氣和二氧化碳發生反應,潮解并變質。另外,燒堿具有中等毒性,燃燒分解產物可能產生有毒有害氣體。

根據外觀形態不同,燒堿可分為液體燒堿和固體燒堿。液體燒堿簡稱液堿,即氫氧化鈉溶液,表現為無色透明液體。按氫氧化鈉質量分數又可分為30%液堿、32%液堿、42%液堿、45%液堿、50%液堿等,取決于生產工藝的使用,目前市場生產的一般濃度為30-32%或40-42%。

燒堿為氯堿工業核心產品,生產過程中副產品眾多。氯堿工業的主要直接產品為燒堿,其余均為生產過程中產生的副產品,包括氯氣、氫氣,三者以一定的比例同時產出。氯堿產業衍生品種類眾多,包括高純鹽酸、工業鹽酸、聚氯乙烯(PVC)、次氯酸鈉等,產品間關聯度較大,下游產品多達上1300余種,具有極高的經濟延伸價值。氯堿工業具有漫長的發展史。氯堿工業指工業上通過電解飽和食鹽水(NaCl溶液)制氯氣(Cl2)、氫氣(H2)、燒堿(NaOH),并以它們為原料生產一系列化工產品。氯堿工業最早出現于18世紀,最初是通過二氧化錳和鹽酸共同加熱制取氯氣,通過石灰石和純堿反應制取燒堿。直至19世紀末,隨著隔膜法、電解技術的出現以及工業化的快速發展,氯堿工業逐漸興盛。

燒堿位于氯堿產業鏈的中游,其上游主要為原鹽,下游應用廣泛。燒堿產業鏈上游原材料為原鹽,此外生產過程中還需用到水電資源。根據百川盈孚數據,每生產1噸燒堿需消耗1.4-1.6噸原鹽、6噸水、2200-2600度電。同時,每生產1噸燒堿將伴隨產生約0.88噸的液氯。燒堿的下游應用領域較多,主要包括氧化鋁、化工、造紙、印染、石油、輕工等。

氯堿工業產業鏈

資料來源:觀研天下數據中心整理

供給端:產能擴張受政策限制,未來供給趨緊

2007年,國家發改委發布《氯堿行業準入條件》,小產能企業難以進入市場。根據準入條件要求,新建燒堿裝置規模須在30萬噸/年以上,小規模企業難以進入市場。目前,年產能低于30萬噸的企業共102家,占比61.82%,即準入條件發布前,行業新進入企業多為小產能企業。該條件極大程度上限制了行業新增產能項目,行業集中度得以提升。

2016年及2019年,受產業結構調整影響,落后產能陸續退出。2016年7月,《國務院辦公廳關于石化產業調結構促轉型增效益的指導意見》發布。意見指出,重點任務在于要努力化解過剩產能,嚴格控制電石、PVC、純堿等過剩行業的新增產能。山東、內蒙、河南等省份人民政府紛紛跟隨出臺關于石化產業調結構促轉型增效益的實施意見。隨后2019年10月,在《產業結構調整指導目錄》中,燒堿被列入限制類產業,使得燒堿行業產能壁壘上升,規模小、技術差的產能陸續清出。

2019年以前燒堿行業限制性政策文件

時間 部門 政策文件 主要內容
2007.11 國家發改委 《氯堿行業準入條件》 新進入企業的燒堿裝置規模必須達到30萬噸/年以上
2016.07 國務院辦公廳 《國務院辦公廳關于石化產業調結構促轉型增效益的指導意見》 嚴格控制尿素、磷銨、電石、燒堿、聚氯乙烯、純堿、黃磷等過剩行業新增產能
2017.07 自治區人民政府 《內蒙古自治區石化產業調結構促轉型增效益實施方案》 嚴格控制電石、燒堿、聚氯乙烯等過剩行業新增產能
2017.07 河南省人民政府 《河南省人民政府辦公廳關于石化產業調結構促轉型增效益的實施意見》 嚴格控制電石、燒堿、聚氯乙烯等過剩行業新增產能
2017.12 山東省人民政府 《山東省人民政府辦公廳關于推進石化產業調結構促轉型增效益的通知》 嚴格控制電石、燒堿、聚氯乙烯等過剩行業新增產能
2019.10 國家發改委 《產業結構調整指導目錄》 燒堿(廢鹽綜合利用的離子膜燒堿裝置除外)被列為限制類

資料來源:觀研天下數據中心整理

2020年提出碳中和目標以來,國家針對燒堿行業出臺了一些列的相關政策。2019年發布的《產業結構調整指導目錄》將燒堿列為限制類產業。2021年11月,發改委發布了《高耗能行業重點領域能效標桿水平和基準水平》,其中詳細規定了離子膜法液堿能效標桿水平、基準水平,并提出擬建和在建項目應力爭全面達到標桿水平,存量項目應合理設置政策實施過渡期。

2022年2月發改委公布了《高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南》。該文件一方面指出,截至2020年底我國燒堿行業能效優于標桿水平的產能約占15%,能效低于基準水平的產能約占25%;另一方面提出,截至2025年燒堿行業能效標桿水平以上產能比例達到40%,能效基準水平以下產能基本清零。

“雙碳”和“能耗雙控”的背景下,燒堿行業面臨著產業結構的改革。一方面,政策提高了燒堿行業的準入門檻,增加了淘汰機制,行業集中度有望提升。另一方面,未來低效產能淘汰,新增產能受限,行業供給趨緊。

2020年以來燒堿行業限制性政策文件

時間 部門 政策文件 主要內容
2021.11 國家發改委 《高耗能行業重點領域能效標桿水平和基準水平(2021年版)》 規定了離子膜法液堿能效標桿水平、基準水平
2022.02 國家發改委 《高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南(2022年版)》 截至2025年燒堿行業能效標桿水平以上產能比例達到40%,能效基準水平以下產能基本清零

資料來源:觀研天下數據中心整理

從供應情況來看,受政策限制,近年來,我國燒堿行業整體產能釋放較緩。產能方面,2022年,燒堿產能為4658萬噸/年,同比增長4.64%。2018年以來,燒堿產能穩定上升,以2018年年產能4259萬噸為基準,年復合增長率為1.81%。產量方面,2022年,燒堿有效產能為3980.5萬噸/年,同比增長2.29%。近5年來,行業產量小幅波動,以2018年產量3420.2萬噸/年為基準,年復合增長率為3.08%,增長較緩。

數據來源:觀研天下數據中心整理

需求端:下游整體向好,鋁產業發展帶動增長

(一)我國經濟整體向好、工業增加值持續增長

我國經濟整體增長穩定,增長速度較快。體現一國經濟運行狀況和發展水平的最重要指標為國內生產總值(GDP)。過去10年間,我國GDP、人均GDP持續增長,均保持較穩定的增速。根據國家統計局數據,2022年我國GDP為1210207億元,同比增長3.0%。人均GDP為85698元,比上年增長3.0%。據2023年3月發布的《政府工作報告》,2023年我國預期目標為GDP增長5%左右。

從工業增加值來看,全部工業增加值是GDP的組成部分,反映的是工業企業在報告期內全部生產活動產生的新增加的價值,化工行業、輕工行業均屬于工業。過去10年間,我國工業增加值持續提高。2022年我國全部工業增加值為40.16萬億元,同比增長7.24%,較2020年增長率有大幅提高。

數據來源:國家統計局,觀研天下數據中心整理

(二)氧化鋁為主要下游,行業有望加速增長

氧化鋁為燒堿下游最大消費領域,占比接近三分之一。燒堿下游應用眾多,其中氧化鋁為占比最大的消費領域。2021年燒堿下游消費結構中,氧化鋁消費占比為29.32%,共消耗燒堿1052.19萬噸。近年來,氧化鋁消費占比較為穩定,2019-2021年氧化鋁消費占比分別為34%、30.51%、29.32%。

數據來源:觀研天下數據中心整理

從供需環境來看,近年來,我國氧化鋁行業供需穩定增長,2022年,我國氧化鋁行業的產量、表觀消費量分別為7976、8091萬噸。供給端來看,2018-2022年氧化鋁產量年均增長2.28%,行業產能利用率有所下滑。需求端來看,近5年氧化鋁表觀消費量增長2.85%,略快于產量增速,行業供需形勢向好。

資料來源:觀研天下數據中心整理

中國是鋁工業大國,產量和消費量連續21年位居世界第一。近年來,中國政府推進供給側結構性改革,鼓勵和引導低競爭力產能退出市場;嚴控新增電解鋁產能,加強環保監督,開展環境整治行動、控制排放總量,有效地改善了市場供需狀況,促進鋁行業有序、綠色健康發展。自中國“雙碳”戰略提出,鋁工業作為“雙高”產業,將會持續成為國家“碳排放”治理的關鍵環節和重點領域。自從2021年一系列產業政策出臺和調整,尤其是國家取消電解鋁優惠電價、取消目錄電價及上浮比例限制、對電解鋁實施階梯電價、禁止在國外建設煤電項目等政策出臺,將倒逼行業加快實施更加深刻的產業結構調整和轉型升級,對整個行業的發展趨勢和競爭格局產生重要影響。鋁除繼續在交通運輸、建筑工程等應用廣泛的傳統領域擴大產品品種、提升產品質量外,隨著中國經濟由高增速向高質量轉變,鋁在包裝、交通運輸、電力和機械裝備等高端消費領域應用也隨之拓展。利用鋁輕質、耐用及金屬穩定性好的特點,汽車、高鐵、飛機和橋梁等領域的主體架構產品逐步推廣以鋁代鋼;利用鋁可循環回收再利用的特點,家具、包裝等消費品領域的鋁制品應用逐步得到推廣;利用鋁的導電性能及經濟價值等特點,輸配電的電線電纜和電子3C產業的鋁應用不斷拓展。此外,航空產業發展帶來鋁中厚板、鋁車身板增長,可再生能源的快速發展帶動光伏組件、輕量化新能源車、貨運車輛及充電樁設備等用鋁材料增長。新興領域和個性化需求,如鋁空電池、納米陶瓷鋁等鋁產品的產業化,也將成為鋁的消費增長點。(wys)

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2023年10月26日
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