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我國數控機床國產化率提升,五軸機床為高端機床增速最快品類

數控機床是制造業基石,多個下游需求驅動行業成長

機床種類繁多,主要可以分為金屬切削機床、金屬成形機床、特種加工機床。金屬切削機床按照不同的切削方式可以分為車床、鉆床、鏜床、銑床、磨床等種類,隨著多樣化加工需求出現,加工中心從數控銑床發展而來,并逐步成為當前世界上產量最高、應用最廣泛的數控機床之一,加工中心區別于數控銑床的地方在于其可以自動交換加工刀具,通過在刀庫上安裝不同用途的刀具,可以在一次裝夾中實現多種加工功能。加工中心代表了數控金屬切削機床中更高端的產品類別,根據機械結構又可以分為立式加工中心、臥式加工中心和龍門加工中心。

數控機床分類

資料來源:公開資料整理

根據觀研報告網發布的《中國數控機床行業發展趨勢分析與投資前景研究報告(2023-2030年)》顯示,從產業鏈來看,數控機床的產業鏈上游是核心零部件,包括鑄件、鈑焊件、精密件和功能部件、數控系統和電子元件等,其中,鑄件主要包括床身底座、工作臺等,精密件包括主軸單元、軸承等,功能部件包括回轉工作臺、機械手、刀庫等。下游的應用場景十分豐富,包括汽車、工程機械、航空航天、船舶制造、模具等。

數控機床產業鏈

資料來源:觀研天下數據中心整理

各下游領域對機床需求的類型有較大區別。例如汽車需求的機床主要為加工中心、組合機床、各類數控及專用機床;而航空航天對機床的要求較高,需求的機床類型主要是高速加工中心、五軸加工中心、五軸高速龍門銑床、數控專用機床。當前汽車工業是機床行業下游最大的需求來源。

不同下游對于機床產品的需求不同

應用場景 機床類型需求
汽車 加工中心、組合機床、各類數控機床及專用機床
電力工業 重型數控龍門銑床、大型數控落地撞銑床、數控重型立式車床、數控重型臥式車床、葉根槽數控專用銑床
工程機械 加工中心、組合機床、專用機床
模具 高精度龍門加工中心、重型機床、專用機床和特種機床
航空航天 高速加工中心、五軸加工中心和五軸高速龍門銑床及數控專用機床等
造船 龍門數控鏜銑床、落地數控鏜銑床、曲軸車銑中心、數控車床、高精度數控磨床、成套數控設備、各類加工中心及大型機床

資料來源:公開資料整理

資料來源:觀研天下數據中心整理

政策持續支持機床國產替代,本土企業競爭力增加

數控機床是裝備制造業智能制造的工作母機,是衡量一個國家裝備制造業發展水平和產品質量的重要標志。從數控化率來看,海外發達國家機床數控化率高,日、美、德數控化率均超 70%,其中日本機床數控化率維持在 80%以上。

資料來源:觀研天下數據中心整理

目前國內高端數控機床嚴重依賴進口,由于高端機床下游主要為航空、軍工等高精尖領域,涉及到國家安防等領域,因此亟需國產替代。根據《機械工業“十四五”發展綱要》提及,我國高端數控機床自給率不足10%。

《中國制造 2025》規劃下機床核心部件國產化率目標

核心部件 2020年國產化率 2025年國產化率(預計)
數控系統 標準型60%智能型10% 標準型80%智能型30%
主軸 50% 80%
絲桿 50% 80%
導軌 50% 80%

資料來源:公開資料整理

其實早在 2015 年及 2018 年,發改委與工信部分別提出《中國制造 2025》 與《國家智能制造標準體系建設指南(2018)》,將高端數控機床列為十項重點領域。

2021 年以來國家相繼出臺多項政策以加速推進高端數控機床自主可控。

機床相關:1)2021 年 3 月“十四五規劃”提及推動高端數控機床產業創新發展;2)8月國資委擴大會議提及針對工業母機等加強核心技術攻關;3)2022 年 9 月首批中證機床ETF 發行將為擁有核心技術、科創能力突出的機床企業提供直接融資便利;4)首個國內主導的機床數控系統標準發布表明我國在 04 專項支持下建立的“高檔數控系統關鍵技術標準體系”成果得到了國際認可。

制造業相關:1)2022 年 9 月財政部、稅務總局及科技部聯合發文宣布高新技術企業于 2022Q4 新購置設備、器具,將其作為固定資產核算的,可以選擇在計算應納稅所得額時一次性在稅前扣除,同時允許按 100%在稅前加計扣除;2)央行設立設備更新改造專項再貸款,專項支持金融機構以不高于 3.2%的利率向制造業、社會服務領域和中小微企業、個體工商戶等設備更新改造提供貸款,額度為 2000 萬以上。

當前國內機床行業大致可分為三大梯隊,其中:

第一梯隊:歷史悠久,實力雄厚的外資企業,主營業務是高端數控機床,如日本山崎馬扎克,德國通快,德馬吉森精機,美國馬格等。目前大多數都通過在中國投資或合資建廠。

第二梯隊:國內最先起步,并具有一定技術實力,資金實力和品牌影響力的民企和國企。從最早的國營企業“十八羅漢”,到現在如海天精工,創世紀,紐威數控等新主力軍民營企業。

第三梯隊:規模較小,技術含量較低的主營低端數控機床的小型民營企業。產品價格便宜,產品加工精度要求不高,主要應用于一般民用產品,汽車零部件粗加工等領域。

國內機床行業競爭結構

資料來源:公開資料整理

五軸機床國產化率提升,下游驅動更強市場增長更快

五軸聯動數控機床是當前解決復雜曲面、諸多特殊材料加工最為有效的智能制造裝備,被譽為機床工業“皇冠上的璀璨明珠”,作為當今世界上能夠批量生產且產業化應用最為先進的數控機床。相比于三軸機床,其適用范圍更廣、加工質量更精、工作效率更高。

五軸機床技術壁壘非常高,我國五軸聯動數控機床過半份額的市場主要被日本山崎馬扎克、德國德馬吉森精機、德國格勞博、德國赫姆勒等海外企業占領。國產高端數控機床與外資知名品牌的差距主要有三:1、國產高檔數控機床可靠性差,各種故障發生率高,性能不夠穩定;2、國產高檔數控機床加工精度無法達到更高的要求;3、國產高檔數控機床加工性能力不夠,不能勝任一些復雜的加工,難以得到大多數用戶的認可,影響應用范圍。

目前中國的機床行業已經出現了一批領頭羊企業,中國與機床制造強國的差距也在逐漸減小??频聰悼芈氏韧黄屏烁叨宋遢S聯動加工中心,并且實現了自主可控,公司各類型機床設備均配套自主研制的高檔數控系統、伺服驅動、電機、電主軸、擺頭、轉臺等關鍵功能部件,整機自主化率 85%,國產化率 95%??频聰悼卦诖韽碗s精密零件制造能力的五軸聯動數控機床領域已經實現批量銷售,且精度等性能指標不輸國外先進水平。

科德數控與海外進口五軸機床性能對比

<strong>科德數控與海外進口五軸機床性能對比</strong>

資料來源:公司招股書

新能源汽車、航空航天等領域對高端金屬切削機床需求旺盛,有望為國內企業帶來成長機遇。五軸數控機床下游主要應用在航空航天、汽車、軍工等領域。

資料來源:觀研天下數據中心整理

五軸機床由于其發展空間巨大,下游需求驅動力足夠強,有著機床行業更快的增速和前景,2022年,國內五軸機床市場規模首次突破百億,近幾年市場規模走勢如下:

資料來源:觀研天下數據中心整理(YM)

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我國動壓油膜滑動軸承行業仍處于成長期  進口替代和國產化發展空間較大

我國動壓油膜滑動軸承行業仍處于成長期 進口替代和國產化發展空間較大

近年來,我國動壓油膜滑動軸承行業市場規模保持穩定增長態勢,2023年,中國動壓油膜滑動軸承市場規模達到 32.3 億元。我國動壓油膜滑動軸承行業目前仍處于成長期,生產技術和產品質量仍在繼續提升之中,產品的應用領域還有很大的拓展空間,未來行業有望保持快速增長態勢。

2024年02月24日
制造業升級帶動高端機床產業升級  政策層面持續支持數控機床行業發展

制造業升級帶動高端機床產業升級 政策層面持續支持數控機床行業發展

從2000年開始,受到下游行業高速發展,如汽車、3c等,國內機床迎來一波高速發展行情,產量從40.1萬臺增長至2022年的75.5萬臺,2023年1-11月,產量為73.7萬臺,同比增長0.14%;其中金屬切削機床為60.1萬臺,同比增長10.68%,金屬成形機床為13.6萬臺,同比下滑29.53%。

2024年02月21日
我國emb電機械制動系統行業市場規模穩步增長 本土企業呈現追趕之勢

我國emb電機械制動系統行業市場規模穩步增長 本土企業呈現追趕之勢

隨著軌道交通產業的發展,我國EMB電機械制動系統也迎來了重要發展機遇,2019-2022年我國EMB電機械制動系統行業在軌道交通領域的市場規模保持增長態勢,市場規模從12.81億元增長至15.66億元,預計2023年市場規模有望達到17.92億元。

2024年02月20日
我國光伏組件回收行業仍處于藍海市場 競爭態勢還未完全形成

我國光伏組件回收行業仍處于藍海市場 競爭態勢還未完全形成

因此,光伏組件回收成為光伏行業綠色發展的迫切需求,是我國實現碳中和的戰略需求。由于2012年后我國光伏裝機容量才迎來快速增長,因此2018-2022年我國光伏組件回收行業市場規模較小,不足億元。

2024年02月19日
我國電機繞組裝備行業正進入自動化驅動期  電機產品升級換代促進市場持續擴容

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一直以來我國電機繞組設備供應能力持續改善,新能源汽車等新興產業的刺激也進一步推動了電機繞組設備行業的發展,2023年,我國電機繞組設備行業產量約為1.34萬臺。

2024年02月19日
我國風電齒輪箱企業已深度參與國際市場 下游經濟效益凸顯將利好行業整體發展

我國風電齒輪箱企業已深度參與國際市場 下游經濟效益凸顯將利好行業整體發展

在國家大力推行低碳經濟及“雙碳”目標實施的背景下,我國風電行業作為清潔能源之一,也得到快速發展,對大型高速風電齒輪箱的需求不斷上升,2023年國內風電齒輪箱銷量約為2.11萬臺。

2024年02月18日
我國拉絲模具行業現狀分析:市場處供不應求狀態  且“馬太效應”明顯

我國拉絲模具行業現狀分析:市場處供不應求狀態 且“馬太效應”明顯

聚晶金剛石(PCD)(微粉)是利用獨特的定向爆破法由石墨制得,高爆速炸藥定向爆破的沖擊波使金屬飛片加速飛行,撞擊石墨片從而導致石墨轉化為聚晶金剛石。聚晶金剛石拉絲模具適合長時間生產,壽命長(比天然鉆石模和人造鉆石模),適合干式和濕式拉絲。2022年我國聚晶金剛石拉絲模具市場規模為10.66億元。

2023年12月13日
我國港機設備行業市場有望維持高景氣 帶式輸送機將逐漸向大型化發展

我國港機設備行業市場有望維持高景氣 帶式輸送機將逐漸向大型化發展

我國作為全球主要貿易大國,港口貨物吞吐量位居世界前列,港機設備產業也是供需大國,每年大量的港機設備產品出口,國內市場產銷率僅在80%-90%區間,2022年國內港機設備產銷率約為83.41%。

2023年12月13日
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