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汽車拆解行業產能過剩矛盾凸顯 企業成本居高難下后市難以為繼

一、汽車拆解行業概述

《報廢汽車拆解指導手冊編制規范》(GB/T 33460-2016)是2017年7月1日實施的一項中華人民共和國國家標準,歸口于中華人民共和國商務部。根據《報廢汽車拆解指導手冊編制規范》對于報廢汽車拆解的規定來看,報廢汽車拆解的定義是對于達到國家機動車強制報廢標準的汽車(GB 22128-2008,定義3.1)進行無害化處理,拆除可再利用的零部件和主要總成;按各物品的材質種類分解存放;對車體和結構件等進行壓扁或切割的程序和方式(GB 22128-2008,定義3.3)。

根據觀研報告網發布的《中國汽車拆解行業發展趨勢研究與投資前景預測報告(2023-2030年)》顯示,汽車拆解是汽車報廢后的處理過程:車主報廢車輛可以獲得殘值費,若報銷車輛符合補貼標準,可獲得國家補貼。而拆解企業通過將報廢汽車拆解成可用零部件、廢鋼、廢有色金屬等獲得回收收益。

二、汽車拆解對推動循環經濟、降低碳排放有重要作用

汽車拆解是我國發展可持續經濟的重要單元,對于保護環境、節約資源、推動循環經濟具有重大意義。一方面,報廢汽車通過拆解可重新利用的零部件(如五大總成:發動機、方向機、變速器、前后橋、車架)、輪胎、電子電氣設備等,進入再制造環節,得到翻新零部件循環使用。這將明顯地提升報廢機動車回收利用價值,同時還可減少汽車生產制造中從原材料到加工獲得零部件的過程,可節省80-98%的新材料,并減少其制造端70%-90%的溫室氣體排放;

另一方面,汽車拆解后無法重新利用的零部件90%以上可以進行破碎,轉化為鋼鐵、有色金屬和塑料等原材料,直接減少從金屬原礦的開采到冶煉過程中帶來的碳排放。中國循環經濟協會統計數據顯示,我國每年用于汽車制造的金屬、塑料、橡膠等材料超過4000萬噸,作為“城市礦產”的重要組成部分,預計2025年報廢汽車拆解后為2400萬-3600萬噸,其中,廢有色金屬為200萬-300萬噸,廢塑料將為480萬-700萬噸,而每噸廢鋼鐵再生利用可減碳0.15噸,每噸廢塑料再生利用可減碳0.36噸,這部分的經濟效益是非??捎^的。隨著報廢汽車回收體系及資源再利用技術的進一步完善,還將對汽車行業碳減排產生更大的促進作用。

另一方面,汽車拆解后無法重新利用的零部件90%以上可以進行破碎,轉化為鋼鐵、有色金屬和塑料等原材料,直接減少從金屬原礦的開采到冶煉過程中帶來的碳排放。中國循環經濟協會統計數據顯示,我國每年用于汽車制造的金屬、塑料、橡膠等材料超過4000萬噸,作為“城市礦產”的重要組成部分,預計2025年報廢汽車拆解后為2400萬-3600萬噸,其中,廢有色金屬為200萬-300萬噸,廢塑料將為480萬-700萬噸,而每噸廢鋼鐵再生利用可減碳0.15噸,每噸廢塑料再生利用可減碳0.36噸,這部分的經濟效益是非??捎^的。隨著報廢汽車回收體系及資源再利用技術的進一步完善,還將對汽車行業碳減排產生更大的促進作用。

資料來源:觀研天下整理

三、虧損面持續擴大,行業依然供大于求

1、持續虧損,行業仍在負重前行

近年來,我國的汽車產銷量均處于持續增長的態勢,汽車保有量也持續增加。截至2023年6月底,內地全國機動車保有量達4.26億輛,其中汽車3.28億輛,新能源汽車1620萬輛?,F階段我國機動車保有量已超越美國,居全球首位。按照成熟市場報廢汽車占汽車保有量6%-8%的水平來計算,2023年我國報廢汽車量將達到2256萬-3408萬輛。

近年來,我國的汽車產銷量均處于持續增長的態勢,汽車保有量也持續增加。截至2023年6月底,內地全國機動車保有量達4.26億輛,其中汽車3.28億輛,新能源汽車1620萬輛?,F階段我國機動車保有量已超越美國,居全球首位。按照成熟市場報廢汽車占汽車保有量6%-8%的水平來計算,2023年我國報廢汽車量將達到2256萬-3408萬輛。

資料來源:觀研天下整理

然而隨著報廢汽車拆解資質的放開,進入賽道掘金的企業越來越多,然而,由于缺乏合理引導,行業產能過剩、重復建設、盲目投資等問題凸顯。從放開門檻到一哄而上只不過兩三年時間,機動車回收拆解產能過剩問題愈演愈烈。以寧夏為例,2022年寧夏全區報廢機動車回收拆解量為7247輛,而寧夏全區目前有報廢機動車回收拆解資質的企業9家,全區還有在建企業超7家,現有及在建報廢機動車回收拆解年總拆解產能約28.5萬輛,拆解產能是回收量的近40倍。據不完全統計,目前,山東、山西、陜西、浙江、湖北、安徽、福建、廣東等多地主管部門已經公布產能預警,但還有不少企業仍在準備提交資質認定申請或準備投資建設。

多地汽車拆解行業產能過剩

省市 介紹
江蘇省 2022年,江蘇省報廢機動車回收官方數字17.5萬輛,約為保有量的0.7%。而江蘇省目前共有42家汽車拆解企業(無錫3家、徐州7家、常州9家、蘇州3家、南通4家、連云港2家、淮安4家、鹽城3家、揚州1家、鎮江3家、泰州1家、宿遷2家),另有南京和徐州各1家企業已進行現場驗收評審。上述44家企業總申報汽車拆解產能超過170萬輛,而江蘇省汽車拆解回收官方數字僅為17.5萬輛,約為目前企業總申報產能的10.3%,這也意味著,市場上產能已遠遠大于全省現有報廢機動可拆解數量。
寧夏回族自治區 2022年寧夏全區報廢機動車回收拆解量為7247輛。而寧夏全區目前有報廢機動車回收拆解資質的企業9家,全區還有在建企業超7家,現有及在建報廢機動車回收拆解年總拆解產能約28.5萬輛。拆解產能是回收量的近40倍。
臨沂市 據統計,全市汽車保有量350萬輛左右,每年機動車報廢量約為10萬臺以內(2022年全年回收拆解報廢機動車44637臺)。與全市18家報廢機動車拆解資質企業50萬臺的拆解能力相比,產能嚴重過剩。今年上半年全市累計拆解報廢機動車3.2萬臺,同比增長21.8%,平均每家企業回收拆解不足1800臺。同時,尚有5家以上企業已經建設完畢尚未驗收,還有近20名企業家咨詢建設報廢機動車回收拆解資質事宜。
寶雞市 已經有5家企業拿到資質,還有2家在建企業。而本地每年的機動車回收拆解量僅為4000~5000輛,產能早已經超出實際拆解量。
溫州市 據統計,2022年全市報廢汽車回收拆解量43391輛,比2021年的23232輛增長86.8%。2017年-2021年期間,全市報廢汽車回收拆解量年增長均在20%左右。截至目前,全市現有取得企業認證資質的報廢機動車回收拆解公司6家,汽車回收拆解年總產能達到8.6萬輛。根據近幾年報廢汽車回收拆解量正常增長水平,結合全市汽車保有量和實際汽車報廢情況,現有報廢汽車回收拆解產能已大大超過市場需求。

資料來源:觀研天下數據中心整理

其他地區也有類似情況,這也導致了當前汽車拆解企業幾乎長期全行業虧損。2023年上半年規模以上汽車拆解企業幾乎全部撲街,行業巨頭凈利潤集體大幅下跌,尤其是冀凱股份,降幅甚至超過1000%。

國內汽車拆解上市企業2023上半年經營業績(單位:億元人民幣)

企業 營收 增幅 凈利潤 增幅
北巴傳媒 22.41 39.73% 0.44 -12.53%
華新環保 3.65 -3.2% 0.63 -8.11%
超越科技 1.08 10.94% -0.32 -547.64%
深高速 41.25 0.75% 9.29 9.49%
浩物股份 15.9 7.29% -0.36 -427.27%
交運股份 23.31 3% -0.55 72.5%
冀凱股份 1.29 0 -0.18 -1900%

資料來源:觀研天下數據中心整理

2、產能過剩,報廢車回收價格屢創新高

一般而言,回收報廢車的價格大多在1000-1600元/噸左右,各地區的收費標準、車輛類型的不同,都會對回收的價格產生影響,但總體差異并不大。

部分的汽車的報廢回收價格表

汽車類型 回收價格
排量1升以下的兩廂轎車 1300元/噸
排量1升及以上的兩廂轎車 1500元/噸
三廂轎車 1600元/噸
中大型轎車 1600元/噸
微型貨車 1700元/噸
中型貨車 1600元/噸
大型貨車 1600元/噸
小型貨車 1500元/噸

資料來源:觀研天下數據中心整理

然而近幾年大量過剩的產能使得報廢汽車回收價格出現虛高。截至2023年3月,據報廢機動車回收價格指數(CELVE-Price Index)顯示,全國小型車市場回收平均價格在1888元/噸,環比增長37元/噸,同比增長561元/噸;中型車市場回收平均價格在1889元/噸,環比增長20元/噸,同比增長295元/噸;大型車市場回收平均價格在2049元/噸,環比增長10元/噸,同比增長114元/噸。小型車的平均回收價格相比2021年7月的937元/噸,上漲了951元/噸,漲幅達101%。

3、拆解企業成本大幅提高,進一步增加盈利難度

在報廢機動車回收價格一路走高的過程中,汽車拆解企業管理成本、拆解成本也在不斷增加,這給原本運營成本高,稅負重的企業增加更大的經營風險,甚至個別企業出現“倒掛”現象。由于近期廢鋼價格連續大幅波動,尤其是在持續下跌態勢下,企業跟風上漲后的價格維持在高位,可謂是騎虎難下,眾多拆解企業為爭奪報廢車的車源,不斷提高收購價格,層層加高,步步追漲,導致回收價格一路上揚,一個時期以來,報廢車回收價格基本上處于有漲無跌的態勢,市場理性定位和參考依據的缺位,直接導致企業成本居高難下,后市難以為繼,加之回收市場的參與者復雜且不可控,尤其是2021年下半年以來,多個地方在回收中出現了“三無”車輛(即無三元、無輪轂、無蓄電池車輛,該類車輛價值低),諸多亂象使得報廢車回收市場居高臨寒,成為市場發展新隱憂。

拆解企業成本構成參考表

報廢車回收成本綜合(平均/輛) 處置費用綜合(平均/輛) 拆解物銷售價格綜合(平均/輛) 毛利潤綜合(平均/輛)
1 700-2200元 300-400元 3000-3600元 300-600元
平均單臺車的價格 包括:人工、消耗、折舊、處置等 按單臺拆解后的再生資源市場價評估 不包括稅金

資料來源:觀研天下數據中心整理

觀研天下分析師觀點:業務的單一也是導致汽車拆解企業盈利能力存在問題的原因之一,大部分企業因為僅專注于汽車拆解業務,尚不具將拆解后所得物修復、加工或是利用拆解物研發、制造新產品的能力,不能將拆解產品合理消化,拆解行業下游尚未形成產業鏈,無法實現閉環發展,導致產品沒有銷路,嚴重限制了企業的高質量發展。

四、我國汽車拆解行業存在諸多短板,環境污染問題亟待解決

相較于美日歐等發達國家,我國汽車拆解行業起步晚,整體發展水平比較落后,普遍存在技術水平低、設備落后、自動化程度不高等問題,環境污染嚴重。一方面,我國汽車拆解仍以人工為主,面對日益增多的報廢車顯然效率低下,一個人每天頂多拆解3輛小轎車而且還經常發生安全事故,既不環保也不安全。同時,由于缺乏規范化的操作管理,還有很多汽車拆解企業仍以破壞性、粗放式拆解為主,拆解之后能夠被回收利用的基本上僅限于廢鋼鐵以及較大、易分撿的有色金屬,其他材料(如塑料、橡膠、玻璃)等大都因無法有效回收而被廢棄。

另一方面,汽車拆解切割過程中會直接排放大量揮發性有機物等污染物,并產生廢油、廢鉛酸蓄電池、廢制冷劑等十余類危險廢物以及廢玻璃、海綿等固體廢物,造成大氣和土壤污染嚴重,帶來極大環境安全隱患。尤其是市面上還有許多廢鋼回收基地(庫)、廢舊鋼鐵回收站點和廢品回收站點存在報廢機動車非法回收拆解以及露天切割現象,無任何污染防治設施,廢機油混雜污水橫流,對拆解過程產生的含油固體廢物直接在拆解場地內露天焚燒,進一步加劇了環境污染。據中央生態環境保護督查統計發現,部分報廢汽車拆解企業周邊水質化學需氧量濃度高達443毫克/升,石油類濃度為962毫克/升,分別超《地表水環境質量標準》Ⅲ類標準21.2倍、19239倍,風險隱患大、污染程度高。

機動車維修和拆解行業危險廢物產生情況一覽表

廢物類別

廢物代碼

廢物名稱

危險特性

物理形態

HW08廢礦物油和含廢礦物油廢物

900-199-08

900-249-08

汽油、柴油、機油、潤滑劑、液壓油、制動液、防凍劑、制冷劑

毒性

液態

HW10多氯()聯苯類廢物

900-008-10

含多氫聯苯的廢電容器

毒性

固態

HW12染料、涂料廢物

900-252-12

廢油漆、漆渣

毒性

固態

HW15爆炸性廢物

900-018-15

報廢機動車拆解后收集的未引爆的安全氣囊

爆炸性

固態

HW29含汞廢物

900-023-29

包括廢含汞熒光燈管和廢含汞電光源

毒性

固態

HW36石棉廢物

900-032-36

車輛保養、拆解產生的石棉廢物

毒性

固態

HW49其它廢物

900-041-49

廢濾芯、廢活性炭、廢油漆桶、廢油桶

毒性

固態

900-044-49

廢鉛蓄電池

毒性

固態

900-045-49

廢電路板

毒性

固態

HW50廢催化劑

900-049-50

廢汽車尾氣凈化催化劑

毒性

固態

資料來源:《國家危險廢物名錄》、觀研天下數據中心整理

針對上述問題,政府應加強對汽車拆解行業的監管力度,建立完善的監管機制,打擊非法拆解企業和不規范經營行為,保障正規企業的合法權益。同時,還可以通過建立綠色拆解標準,規范企業拆解行為,促進企業采用環保的方式進行拆解,減少對環境的污染。此外,政府、企業和社會應加強產業鏈合作,積極推廣先進的拆解技術和設備,提高拆解效率和質量,降低拆解成本,同時減少對環境的污染。

觀研天下分析師觀點:新能源汽車的報廢周期在8年左右,當前,我國首批新能源汽車已經開始陸續報廢,相較于傳統燃油汽車,新能源汽車拆解工作面臨著對動力電池的回收利用,而一般報廢汽車回收企業不具有動力電池拆解再利用的專業能力,因此這是一個非常有潛力的賽道。同時,如果能夠掌握新能源汽車拆解的核心技術和科學管理方法,提高拆解效率和質量,那么新能源汽車拆解盈利的潛力將會更大,這或許也是突破當前行業盈利困境的有效方法。(LZC

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