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入局者前赴后繼,盈利桎梏短期仍難化解,互聯網醫療能否化繭為蝶?

一、互聯網醫療行業概述

互聯網醫療行業是指以互聯網技術為主體,連接移動醫療服務商、醫療設備制造商、互聯網巨頭、移動運營商、應用開發商、數據公司和保險企業等眾多參與者,形成了覆蓋健康管理、自診、診斷、治療、用藥和康復的全價值鏈條,進而實現在線問診、遠程醫療、互聯網醫院、在線醫保支付、醫藥電商、醫院管理信息化等場景落地。

互聯網醫療行業是指以互聯網技術為主體,連接移動醫療服務商、醫療設備制造商、互聯網巨頭、移動運營商、應用開發商、數據公司和保險企業等眾多參與者,形成了覆蓋健康管理、自診、診斷、治療、用藥和康復的全價值鏈條,進而實現在線問診、遠程醫療、互聯網醫院、在線醫保支付、醫藥電商、醫院管理信息化等場景落地。

資料來源:觀研天下整理

二、實體醫療機構內卷嚴重,投資者紛紛“轉戰”互聯網醫療賽道

得益于國家下放開辦診所權限,近年來診所數量幾番增長,尤其是今年上半年。據企查查工商數據、診鎖界數據庫統計,2023年1-6月我國31個?。ㄖ陛犑?自治區)診所新增注冊企業29733家(不包含門診部),相比2022上半年同期數據增長69%。與診所數量同步增長的還有連鎖門店和單體藥房數量,實體醫療機構的快速增長,加劇行業內部競爭,內卷十分嚴重,不少投資者將目光投向了互聯網醫療賽道之中,其中就不乏有京東、阿里這樣的互聯網大廠,以及平安、泰康和一些銀行等跨界機構。

得益于國家下放開辦診所權限,近年來診所數量幾番增長,尤其是今年上半年。據企查查工商數據、診鎖界數據庫統計,2023年1-6月我國31個?。ㄖ陛犑?自治區)診所新增注冊企業29733家(不包含門診部),相比2022上半年同期數據增長69%。與診所數量同步增長的還有連鎖門店和單體藥房數量,實體醫療機構的快速增長,加劇行業內部競爭,內卷十分嚴重,不少投資者將目光投向了互聯網醫療賽道之中,其中就不乏有京東、阿里這樣的互聯網大廠,以及平安、泰康和一些銀行等跨界機構。

資料來源:企查查、診鎖界、觀研天下整理

根據觀研報告網發布的《中國互聯網醫療行業發展深度分析與投資前景研究報告(2023-2030年)》顯示,由于各自的業務和優勢不同,互聯網大廠的入局路徑呈現出明顯的差異,但無論路徑看上去多么不同,仍有共同關鍵詞:發揮長項、業務協同。在諸多巨頭中,阿里是較早探索醫療領域的玩家,它與同屬電商行業的京東一樣,已有獨立的互聯網醫療平臺,且都是上市公司。兩家大廠的綜合零售與醫藥零售在流量、配送等方面都有較高協同度,醫藥零售又與醫療健康服務協同。目前,醫療健康服務收入在兩家公司收入中的占比都較低,但兩家公司都將其作為重點業務,尤其加碼??漆t療服務。此前阿里健康就已收購小鹿中醫,補齊中醫服務板塊。此外,騰訊、美團、快手、百度、字節等在內的互聯網巨頭,都有布局互聯網醫療,或以投資方式入股互聯網醫療公司;或從醫療服務業切入,或借助自身流量成為互聯網醫療新渠道,從而進入增長中的互聯網醫療市場。

互聯網大廠紛紛進入互聯網醫療賽道

互聯網企業 介紹
百度 百度投資了健康之路、微脈,孵化了健康管理平臺“百度健康”,業務覆蓋健康科普服務、在線問診服務、健康商城服務、互聯網醫院服務以及數字專病聯盟等五大場景。百度健康現階段重點在線下醫院合作、線上專病管理、數字化營銷等方面。
騰訊 騰訊投資丁香園、微醫、醫聯、好大夫在線等平臺,自辦了海南騰訊互聯網醫院,但從海南省衛健委公布的數據來看,自辦的線上服務量較少。騰訊并未針對互聯網醫療有太多親力親為,在醫療領域將更多精力投入到技術賦能方面,例如醫療AI、智慧醫療等產品研發,以及技術生態開放。
字節跳動 近兩年來在醫療領域動作頻繁,躬身入局與投資兼顧,接連創辦了小荷健康及旗下互聯網醫院,投資了互聯網醫療心理健康平臺好心情,收購了婦兒醫療服務機構美中宜和、腫瘤醫療服務機構宏達愛瑞,線上線下醫療服務都已涉足,模式越來越重。
快手 快手在醫療服務領域布局較輕。除了嵌入平臺內的健康科普視頻、健康咨詢等板塊之外,快手此前還成立了線下門診,2021年宣布計劃打造“小愉”和“輕蟬”的線上醫療服務品牌。不過,公開資料顯示,這些業務進展很小。
美團 美團的戰略主要聚焦在平臺生態打造上,重點是連接各個參與方。例如,美團到家業務連接線下藥店、互聯網醫院,在“美團買藥”板塊形成從醫到藥的服務流程;美團到店業務則連接線下口腔、眼科及其他,以數字化平臺為商家賦能,為用戶找到合適的機構。盡管美團也自建了互聯網醫院、大藥房,但由于其本地生活服務屬性強,需要全國各地大量的、多元化的服務機構才能支撐當地用戶需求,因此平臺類業務仍是主流。

資料來源:觀研天下數據中心整理

跨界機構來看,保險機構的進入路徑與互聯網巨頭基本相同,大多通過收購頭部醫療機構,再通過互聯網生態反哺新生態醫療圈,如泰康保險不斷收購拜博口腔等線下醫療機構,中國平安設立平安好醫逆勢進入互聯網醫療;銀行機構的進入路徑則大不相同,民生銀行早在2015年6月正式涉足互聯網醫療,其切入點主要是:醫療掛號、“互聯網+醫療+健康+養老”O2O;交通銀行則以醫療掛號、交費、報銷以及查看報告為切入點早于民生銀行一年進入賽道,占據先機。此外中信銀行、工商銀行等也都在搭建“互聯網醫療”,不過,銀行推出互聯網醫療服務并非看重盈利點,更多的是希望通過增值服務增強客戶黏性、拓展信貸業務。

跨界機構紛紛進入互聯網醫療賽道

分類

機構

介紹

傳統保險機構

平安好醫生互聯網醫院

平安的互聯網醫院主要是依托其旗下平安好醫生來進行的,據公開資料顯示,2020年末,平安在銀川、青島、成都等9個城市獲得了自建互聯網醫院資質,自有醫療團隊的醫護人員有2247人,外部簽約醫生有21116人,合作了5萬多家診所,超過15萬家藥店,2000多家線下健康管理商家等。截至2020年底,平安好醫生已經和120多家線下醫院達成了互聯網醫院合作協議,包括北京中國醫科大學航空總醫院、四川省第二中醫院、南昌大學第四附屬醫院等,現在已經有50個互聯網醫院上線,其中有5家已經打通了醫保支付。

眾安互聯網醫院

2019年眾安拿到互聯網醫院牌照后,在這一領域進行了大量的技術投入,AI的技術與整個健康生態形成有效的服務閉環,整合了多個平臺、醫療服務鏈條等多方參與者。眾安通過互聯網醫院,將被保人的醫療費用以保險直付給醫療機構和合作藥店,加快理賠流程。截至2020年底,眾安在全國有2000多家合作的掛號醫院,覆蓋了內外科、兒科、全科、中醫科等科室,可以提供視頻問診、購藥報銷、名醫預約、檢查診斷、術后護理、醫療墊付等服務,住院墊付服務覆蓋了80多個主要城市,術后康復護理和家庭護理也覆蓋了300多個城市。

廣慈太?;ヂ摼W醫院

20209月,中國太保與瑞金醫院簽約共建廣慈太?;ヂ摼W醫院,標志著太保與公立醫院的合作共贏,是中國太保探索打通醫、藥、險的有效路徑。廣慈太?;ヂ摼W醫院的首款產品是由中國太保、瑞金醫院、紅杉中國共同打造的家庭醫生服務品牌“太醫管家”,其將聯通線上家庭醫生與線下就醫引導,有效實現7×24小時在線問診、門診預約、名醫問診、就醫陪診、住院安排、居家康復等貫穿全場景、全流程的健康管理服務。

銀行機構

民生銀行

切入點:醫療掛號、“互聯網+醫療+健康+養老”O2O

交通銀行

切入點:醫療掛號、交費、報銷以及查看報告

中信銀行

切入點:醫療保險、大數據、醫療信息平臺、醫藥電商、遠程診療

工商銀行

切入點:醫療掛號

中國銀聯

切入點:移動醫療支付

招商銀行

切入點:醫療流程服務

北京銀行

切入點:移動醫療支付、醫療掛號

興業銀行

切入點:醫療掛號、交費、查看報告、移動醫療支付

平安銀行

切入點:在線服務

資料來源:觀研天下數據中心整理

三、C端市場雖未飽和但增長緩慢,眾多企業開始找尋B端增量

過去幾年,互聯網醫療行業的進步主要集中于C端,也就是普通的個人患者。盡管諸多資本扎堆在C端,但個人互聯網醫療的滲透率只有6%,遠遠到不了“飽和”,即便是在新冠疫情的客觀助推下,受制于C端付費意愿低、消費頻率低、獲客成本高,TO C業務的滲透率提升也依然是長期且相對比較緩慢的,而企業服務市場則完全相反。

出于對前瞻性的戰略考慮,投資機構開始關注具有較大開發潛力的B端。例如,互聯網醫療行業的頭部玩家---京東健康,盡管是B2C醫藥電商,但近年來也逐漸往B端市場展開布局。2022年8月20日,京東健康面向B端推出了“數智醫療”四大解決方案,其中包括技術開放平臺、大數據應用體系、運營支持體系、供應鏈管理體系;由此,京東健康通過ToB的“一站式”服務,向醫療服務機構提供了數智化賦能的方案,進而使自身價值在行業生態鏈中得到更多重視;平安健康也早在2021年就提出了2.0深化戰略,要加碼B端發力企業健康。2021年,其通過自有醫療服務與健康管理團隊,提供“易企健康”企業健管產品,包括健康管理、醫療咨詢、就醫協助等特色服務;2023年6月,平安健康全新升級“體檢+”及“健管+”兩大解決方案,以及“身心體檢”、“健康會員”、“福利商城”三大核心產品,打造企業、員工及其家庭真正需要、都能用到的新一代健康管理服務。截至目前,平安健康已建立起“線上+線下”、“院內+院外”、“醫療+健康”的全流程閉環服務管理體系,共計打造830項細分服務,每項服務均設置SOP標準作業程序。

四、行業盈利桎梏短期仍難化解,互聯網醫療能否化繭為蝶

1、互聯網醫療行業大面積過冬,多家頭部企業連年虧損

近年來,互聯網醫療行業裁員、業務線縮減或調整,尋求并購的消息不時傳出,2023年更甚。日前,據新浪科技、鳳凰網科技等多家媒體報道,有知情人士爆料稱,互聯網醫療獨角獸微醫正進行一輪大幅裁員,員工人數已從去年的4000人降至3000人,未來可能進一步降低。此外,據媒體爆料,微醫還在進行薪酬福利制度改革,包括降低基本工資、將員工薪酬和業績掛鉤等。不止是微醫,近日,還有媒體報道稱,有互聯網大廠欲收購好大夫在線,目前已經給出報價,而好大夫在線業務處于停滯狀態。在這樣的背景下,無論是增速,還是滲透率,互聯網醫療都慢下來不少。甚至和兩年前相比,互聯網醫療用戶只增長了不到9%,使用率更是下滑了接近一個百分點,且預計在未來幾年仍將進一步下降。

近年來,互聯網醫療行業裁員、業務線縮減或調整,尋求并購的消息不時傳出,2023年更甚。日前,據新浪科技、鳳凰網科技等多家媒體報道,有知情人士爆料稱,互聯網醫療獨角獸微醫正進行一輪大幅裁員,員工人數已從去年的4000人降至3000人,未來可能進一步降低。此外,據媒體爆料,微醫還在進行薪酬福利制度改革,包括降低基本工資、將員工薪酬和業績掛鉤等。不止是微醫,近日,還有媒體報道稱,有互聯網大廠欲收購好大夫在線,目前已經給出報價,而好大夫在線業務處于停滯狀態。在這樣的背景下,無論是增速,還是滲透率,互聯網醫療都慢下來不少。甚至和兩年前相比,互聯網醫療用戶只增長了不到9%,使用率更是下滑了接近一個百分點,且預計在未來幾年仍將進一步下降。

資料來源:觀研天下整理

頭部企業的業績也進一步印證了這一點,眾多機構收入增長放緩的同時,虧損也在逐年擴大。其中,叮當健康于去年9月在港交所正式掛牌上市,成為了繼“阿里健康”和“京東健康”兩大巨頭后,第三家在港交所上市的互聯網醫療企業。然而,上市的光鮮背后,叮當健康的虧損卻在持續擴張,截至2022年底,叮當健康累計虧損總額已經高達57.2億元;以互聯網醫療板塊第一股的響亮名號上市的平安好醫生,上市前后也一直處于虧損的狀態,2015-2021年,年內虧損金額分別達到3.24億元、7.58億元、10.02億元、9.13億、7.46億元、9.5億元、15.39億元。也就是說,八年時間里,平安好醫生已經累計虧損68.43億元。

天下分析師觀點:2023年以來,醫療行業掀起了反腐風暴,涉及到產業鏈的方方面面,預計在反腐高壓下,好大夫、微和丁香園等互聯網平臺的價值將全面重估,所有活下來的企業都會獲得顯著成長。

2、持續性盈利困難,互聯網醫療商業模式仍是霧里看花

事實上,以To B業務為主的互聯網醫療企業們從誕生之日起,就繞不開盈利難題。

一來,互聯網醫療行業還沒有找到成熟可持續的商業模式。目前,互聯網醫療平臺主要通過提供在線問診、健康管理等服務收取掛號費,或通過藥品銷售獲取收入。然而,僅依靠這些手段,很多平臺難以實現盈利。部分平臺試圖通過延伸服務,如提供家庭醫生、健康管理等服務,來提高盈利能力,但效果并不明顯。

二來,互聯網醫療行業在建設和運營過程中需要大量投入,包括技術平臺的搭建、專家和醫生資源的匯集等,這些都需要耗費大量的資金和資源,入不敷出。與此同時,平臺在運營過程中還需要持續投入人力、物力來維護和更新平臺,以滿足用戶的需求。以央視財經在上述報道中的全國心電醫聯體聯盟/心電E學院為例,該平臺已經開展三年多時間,聯合北京三甲醫院,與全國各地449家基層醫療機構合作,遠程分析了22萬多份心電圖,平均每天分析200份以上心電圖。目前該平臺的心電檢查費用的四分之一作為分析費,大概40元到50元,支付給分析心電圖的醫院和醫生,但會診平臺則要自掏腰包支付每年100多萬元的運營人員工資和房租,三年多的時間里,一直入不敷出。

此外,還包括互聯網醫院定價制度不明確、醫??]有電子化、網上無法實現醫保支付、拿藥還是要到醫院、醫生網上診療價格偏低等互聯網醫療堵點,還需疏通。醫保問題、資源共享、費用支付,一道道難題擺在面前,互聯網醫療行業的商業模式仍是霧里看花。

五、扎堆涌入“慢病管理”賽區,互聯網+慢病迎來發展的春天

慢性病是因病致貧、返貧的重要原因,若不及時有效控制,將帶來嚴重的社會經濟問題。數據顯示,我國有超1.3億糖尿病患者、3.3億心血管疾病患者和近1億的慢阻肺患者。根據《健康中國行動(2019—2030年)》顯示,慢病導致的疾病負擔已占總疾病負擔的70%以上,成為制約居民健康的重要因素。

慢病的病情延續時間長、病因復雜、服務需求大,需要保持長期高頻的診療溝通,互聯網醫療能夠很好地擠入其中,也有利于患者教育和依從性管理。數據顯示,早在2020年,慢性病的診療在中國互聯網醫院中就已占據相當大的比重,近年來,更是呈現明顯上升趨勢。在此背景下,眾多三甲醫院和醫療機構積極拓展互聯網醫院業務,其中,賽諾菲就與京東互聯網醫院聯合發起了慢病中心,平安好醫生、阿里健康、醫聯均有布局。以醫聯為例,平臺目前匯聚了全國超過80萬名實名注冊醫生和5萬余名簽約醫生,覆蓋心血管、糖尿病等多個領域,醫聯相關負責人在接受新京報記者采訪時表示,相比傳統慢病管理方式,互聯網慢病平臺可以實現分級診療、提高患者依從性、降低就診門檻、優化醫療診斷,從而提升治療效果、提升醫療資源利用效率。

慢病的病情延續時間長、病因復雜、服務需求大,需要保持長期高頻的診療溝通,互聯網醫療能夠很好地擠入其中,也有利于患者教育和依從性管理。數據顯示,早在2020年,慢性病的診療在中國互聯網醫院中就已占據相當大的比重,近年來,更是呈現明顯上升趨勢。在此背景下,眾多三甲醫院和醫療機構積極拓展互聯網醫院業務,其中,賽諾菲就與京東互聯網醫院聯合發起了慢病中心,平安好醫生、阿里健康、醫聯均有布局。以醫聯為例,平臺目前匯聚了全國超過80萬名實名注冊醫生和5萬余名簽約醫生,覆蓋心血管、糖尿病等多個領域,醫聯相關負責人在接受新京報記者采訪時表示,相比傳統慢病管理方式,互聯網慢病平臺可以實現分級診療、提高患者依從性、降低就診門檻、優化醫療診斷,從而提升治療效果、提升醫療資源利用效率。

資料來源:觀研天下整理

注:重癥慢?。?/strong>病情嚴重,治療時間長,花費高的慢性非傳染性疾病;輕癥慢?。?/strong>相對重疾而言,是重疾的早期和輕度的非傳染性疾病。

可以說,慢病管理是互聯網醫療未來發展的重要引擎,隨著人口老齡化和居民健康意識提升,加之政府對于線上平臺復診、處方藥開具、醫保支付的開放以及基層家庭醫生的推廣,中國互聯網慢病管理市場將快速發展。

天下分析師觀點:2023年以來,互聯網醫療迎來了快速發展期,行業急需尋求增量空間,或許可以考慮在兒童醫療市場尋求突破口。現階段互聯網醫療仍需要花費大量時間來培育市場,只有形成消費慣性和穩固的認知,才有希望找到更多盈利的可能。考慮到兒童普遍對醫院存在恐懼心理,線上診療正在成為家長的首選,以此為切入,不僅能迎合市場需求,也可以提前搶占未來主要用戶群體的心智,以此為契機縮市場培育周期。(LZC

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我國肉毒素行業現狀分析:水貨及假貨加速清出 國產替代率不斷提升

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我國肉毒素使用占非手術類醫美項目三成左右,這一數據遠低于美國的77%。而且肉毒素注射如今已經成為了中國微整形消費者最為青睞的整形美容項目之一,未來國內市場發展潛力巨大。隨著我國藥品集中采購政策逐步實施,很多藥企利潤大幅縮減,開始向新領域擴張,相繼轉型到醫美領域,國產替代率不斷提升。

2024年02月27日
我國民營醫院行業區域及細分領域中領先企業正形成 低線城市醫療需求正在興起

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省會對醫療資源的虹吸導致低線城市的就診人群向高線城市流動,從而產生異地就醫導致的住宿、看護等問題。隨著低線城市人群消費力上升,對部分病種就近就醫的意愿也會更加強烈,體制機制相對靈活的民營醫院可以進行下沉布局,填補公立醫院無法滿足的需求。

2024年02月26日
呼吸道檢測行業需求快速增長  供給能力進一步增強

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2024年02月23日
注射筆醫療領域潛力巨大  國內胰島素注射國產替代正當時

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從工具設計和制造到注塑成型和組裝,注射筆生產流程的過程步驟一體化以提高生產率并降低成本。開發和制造高精度和多腔工具的能力和經驗將保證產品自動化組裝的一致性。邁得醫療等國產廠商布局組裝、檢驗生產線,同時萬海醫療等代工廠憑借模具、注塑及成本優勢加速全球注射筆代工布局。

2024年02月21日
多肽藥物需求穩定 市場規模穩健增長 研發熱度高漲

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預計2023年將達到795億美元。中國多肽類藥物行業市場規模呈現快速增長趨勢,從2016年的435億元上升至2020年的587億元,年復合增速達到了8%,遠遠超過了全球增速,未來市場規模將進一步擴大,預計2023年達到904億元。

2024年02月21日
兒科中成藥行業發展創新政策利好,但還需突破行業困境

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當前兒科中成藥領域的覆蓋范圍相對較小,與成人用藥劑型的比例高達1:59,但已經有一些企業開始洞察并積極布局這一領域。例如,葵花藥業在2022年分別在兒童罕見病和精神神經領域導入了臨床有需求的大單品,貴州三力等公司也在通過收并購和品種引進等方式向其他領域拓展。

2024年01月02日
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