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食品領域需求趨勢長期向好 高端輕型輸送帶進口替代空間較大

一、輕型輸送帶行業概述

輸送帶是帶式輸送機的主要部件,主要用于煤炭、礦山、冶金、化工、建筑交通等部門的大規模連續化運輸。從微觀構成來看,輸送帶主要由骨架材料、覆蓋層及打底材料三大部分組成,覆蓋層為決定其性能及用途的關鍵部分。

根據覆蓋層使用的原料不同,輸送帶可以分為重型輸送帶及輕型輸送帶兩大類,其中,輕型輸送帶是輸送帶中的精細產品,主要使用高分子材料,其容許工作拉力小于50N/mm,具有帶體輕薄,尺寸穩定性好,張力高,色彩明快,安全無毒等特點,廣泛應用于食品加工、物流運輸、煙草生產、運動休閑、建筑材料、紡織印花、農業和園藝等行業,用于物品,箱包,散料的傳送以及工廠內部生產流水作業及農副產品加工,因此也稱為工藝過程帶。十五期間,國內輕型輸送帶生產獲得突破性進展,逐步在輸送帶行業中占據重要地位,種類規格已達幾百種之多,在眾多領域中得到廣泛應用。

根據覆蓋層使用的原料不同,輸送帶可以分為重型輸送帶及輕型輸送帶兩大類,其中,輕型輸送帶是輸送帶中的精細產品,主要使用高分子材料,其容許工作拉力小于50N/mm,具有帶體輕薄,尺寸穩定性好,張力高,色彩明快,安全無毒等特點,廣泛應用于食品加工、物流運輸、煙草生產、運動休閑、建筑材料、紡織印花、農業和園藝等行業,用于物品,箱包,散料的傳送以及工廠內部生產流水作業及農副產品加工,因此也稱為工藝過程帶。十五期間,國內輕型輸送帶生產獲得突破性進展,逐步在輸送帶行業中占據重要地位,種類規格已達幾百種之多,在眾多領域中得到廣泛應用。

資料來源:海通國際、觀研天下整理

二、高端輕型輸送帶市場仍由外資品牌占據主導地位

1、發達國家是核心市場,發展中國家成為接納轉移的新陣地

從核心市場看,全球輕型輸送帶的市場主要位于歐洲、北美和亞洲,生產商也多集中于歐、美、日等發達國家和地區,他們在輸送帶的設計、材料選擇、生產工藝等方面擁有較豐富的經驗和技術儲備,因此,在這些國家,輕型輸送帶的制造和應用得以充分發展。其中全球最大的三家生產商是瑞士Habasit、荷蘭Ammeraal和德國Siegling,在全球輕型輸送帶的市場份額占比達30%左右。在日本和亞太市場,日本的阪東化學、三星皮帶、NITTA等公司具有較強的競爭力。

從核心市場看,全球輕型輸送帶的市場主要位于歐洲、北美和亞洲,生產商也多集中于歐、美、日等發達國家和地區,他們在輸送帶的設計、材料選擇、生產工藝等方面擁有較豐富的經驗和技術儲備,因此,在這些國家,輕型輸送帶的制造和應用得以充分發展。其中全球最大的三家生產商是瑞士Habasit、荷蘭Ammeraal和德國Siegling,在全球輕型輸送帶的市場份額占比達30%左右。在日本和亞太市場,日本的阪東化學、三星皮帶、NITTA等公司具有較強的競爭力。

資料來源:觀研天下整理

值得一提的是,近年來,全球輕型輸送帶發展開始出現由發達國家或地區向發展中國家或欠發達地區轉移的趨勢,這主要是因為印度、越南、印尼等南亞和東南亞國家有數量眾多的輸送帶生產企業,由于靠近全球天然橡膠的主要產地,且勞動力、土地等要素價格較低,上述國家的企業輕型輸送帶生產成本較低。相比較之下,發達國家人力成本高昂,為降低產品成本,上述跨國公司逐步將勞動相對密集的后加工工序轉移到勞動力成本相對較低的國家和地區,但基于擔心技術流失和高附加值產品能夠涵蓋發達國家人力成本,其在中國國內的生產線對應的產品等級相對較低。

2、行業生產技術進步空間大,與世界一流企業相比仍有差距

從國內市場來看,重型輸送帶占據主導地位,占比接近9成;而輕型輸送帶占比僅達10%,在市場上的應用需求尚未得到完全釋放。再加上我國輸送帶行業起步較晚、技術水平相對較低、缺乏自主創新和技術升級等因素,目前國內市場專攻輕型運輸帶的企業并不多,主要以永利股份和艾艾精工等龍頭企業為主要代表,通過多年的技術研發和工藝完善,逐步掌握了輕型輸送帶生產的核心技術和工藝,生產出的產品具有較高的性價比優勢。但就整體規模與技術水平而言,與發達國家的知名品牌相比,還有一定的差距,主要表現在:

我國輕型輸送帶與國外的差距分析

- 差距
1 總產量占輸送帶產量的比重較小,品種規格較少,許多特殊用途的帶子還得依靠進口解決,譬如大理石加工等輸送用帶等。目前國內生產的輕型輸送帶寬度不超過4m,而國外已能生產6m左右寬度的產品;
2 各種新功能材料的研發跟不上國際市場的確發展步伐,應對歐盟提出的REACE法規化學品注冊,評估,許可和限制),許多化工材料能否繼續使用或尋找性能相似的替代品,諸多膠帶生產廠家比較茫然;
3 總體上產品檔次低于國外產品,使用壽命較短,有的僅為國外產品的二分之一甚至三分之一;
4 工藝生產裝備和檢測手段相對比較落后,模擬動態性能測試手段幾乎為空白;
5 產品還是以國內銷售為主,出口量較少,不能在國際市場上占據一定份額。

資料來源:觀研天下數據中心整理

另外國內市場存在一批較具實力的輕型輸送帶經銷商,但是隨著生產廠商銷售能力提升以及終端客戶控制成本的意愿增強,與生產廠商之間競爭更為激烈。

天下分析師觀點:基于上述現狀,目前全球市場上,輕型運輸帶本土龍頭企業針對境外客戶公司主要以經銷模式為主,而對于國內客戶,目標在于樹立高端品牌形象,區別于其他小廠商,則以直銷為主。

<strong>觀</strong><strong>研</strong><strong>天下分析師觀點:</strong><strong>基于上述現狀,目前全球市場上,輕型運輸帶</strong><strong>本土</strong><strong>龍頭</strong><strong>企業</strong><strong>針對境外客戶公司主要以經銷模式為主</strong><strong>,</strong><strong>而對于國內客戶,目標</strong><strong>則</strong><strong>在于樹立高端品牌形象,區別于其他小廠商,則以直銷為主</strong><strong>。</strong>

資料來源:觀研天下整理

三、食品是行業下游最大應用領域,未來仍將拉動市場需求

根據觀研報告網發布的《中國輕型運輸帶行業發展趨勢研究與投資前景預測報告(2023-2030年)》顯示,輕型輸送帶在食品行業中具有廣泛的應用,可以說是其下游最大的應用領域之一。在食品加工環節,輕型輸送帶通常用于將原材料從一個生產階段傳送到另一個生產階段。例如,在面條生產中,輸送帶可以用來將面團從攪拌階段輸送到切割和烘烤階段;在食品包裝環節,輕型輸送帶可以輕松地將脆弱的食品材料如薯片、餅干等,從生產線傳送到包裝站點,以進行包裝、封口和標記等操作,而不會損壞它們的形狀和質量;在分揀和配送領域,輕型輸送帶可用于將食品產品從倉庫傳送到運輸車輛或從配送中心傳送到零售商;在烘烤和烹飪環節,輕型輸送帶可以用來傳送食品,確保它們在適當的時間和溫度下進行烹飪。此外,在餐廳和快餐連鎖中,輕型輸送帶常用于傳送食品,以便快速完成訂單。

過去二十年,我國食品制造工業經歷了從原來的單機、半自動、半手工到今天的自動化、智能化,行業發展持續向好。據中國食品雜志社官微報道,2023年上半年我國食品工業營業收入4.3萬億元。分大類行業來看,上半年農副食品加工業增長-0.8%,降幅比1-5月收窄0.7個百分點;食品制造業增長2.7%,加快0.2個百分點;酒、飲料和精制茶制造業增長0.2%,加快0.1個百分點。2023年是中國食品系統性施行ESG戰略元年,在中國食品發布的《中國食品有限公司環境、社會及管治白皮書》中制定了2023年、2025年和2030年的階段性ESG目標,提出了“CARE”的ESG戰略核心,形成中國食品清晰的ESG工作藍圖,并從應對氣候變化、環境保護、質量安全、供應鏈、社區發展等諸多領域積極踐行社會責任,不斷向更高質量、更可持續的發展新階段邁進。

過去二十年,我國食品制造工業經歷了從原來的單機、半自動、半手工到今天的自動化、智能化,行業發展持續向好。據中國食品雜志社官微報道,2023年上半年我國食品工業營業收入4.3萬億元。分大類行業來看,上半年農副食品加工業增長-0.8%,降幅比1-5月收窄0.7個百分點;食品制造業增長2.7%,加快0.2個百分點;酒、飲料和精制茶制造業增長0.2%,加快0.1個百分點。2023年是中國食品系統性施行ESG戰略元年,在中國食品發布的《中國食品有限公司環境、社會及管治白皮書》中制定了2023年、2025年和2030年的階段性ESG目標,提出了“CARE”的ESG戰略核心,形成中國食品清晰的ESG工作藍圖,并從應對氣候變化、環境保護、質量安全、供應鏈、社區發展等諸多領域積極踐行社會責任,不斷向更高質量、更可持續的發展新階段邁進。

資料來源:觀研天下整理

展望未來,隨著各類積極政策信號不斷釋放,經濟持續回升向好、消費復蘇,以及高質量發展的趨勢更加顯著,在此背景下,食品工業必須踐行低碳發展理念,大力發展循環經濟,加快節能減排技術改造,推廣清潔生產,與食品加工密切接觸的輸送帶在衛生、安全方面的需求也將逐步提上日程,必將拉動輕型輸送帶的市場需求。

四、行業相對周期性較弱,企業盈利能力處于持續性改善趨勢

相較于重型輸送帶,輕型輸送帶行業相對周期性較弱。一來,輕型輸送帶通常用于食品加工、電子產品制造和零售業等輕工業領域,這些行業的需求相對穩定,不容易受到宏觀經濟波動的影響。相比之下,重型輸送帶主要用于采礦、建筑和重工業領域,這些領域的需求通常更容易受到經濟周期的波動影響。二來,重型輸送帶由于其結構和設計,承受的物料重量大,張力大,因此其使用壽命較短,更換周期也相對較短,通常在幾個月到一兩年之間。而輕型輸送帶由于其使用的物料重量小,張力小,所以其使用壽命較長,更換周期也較長,一般在幾年甚至十幾年之間。三來,輕型輸送帶在其應用領域內通常沒有太多的替代品。例如,在食品加工行業,需要將產品從一個生產階段傳送到另一個生產階段,輕型輸送帶是一種高效且經濟有效的方式。因此,需求不容易受到替代產品的影響。

這一點從業內企業的經營數據也可見一斑。以雙箭股份、三力士、三維股份、寶通科技公司等重型輸送帶企業為例,從十年周期來看,其盈利能力持續處于不穩定狀態,2008年前后和2020年前后的上游原材料橡膠價格巨幅波動是主要動因,也側面說明企業的產業鏈定價權較弱。而輕型輸送帶企業永利股份和艾艾精工的主營業務則處于持續性的改善趨勢,對于永利股份,由于銷售產品收入較上年同期增長,產品結構變化引起的總體毛利率上升,以及期間費用的有效控制,2022年度公司凈利潤增長22%,公司的盈利能力顯現出持續改善的趨勢。至于艾艾精工,其專業從事輕型輸送帶的研發、生產和銷售。雖然2022年數據出現下降,但2023年以來,歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長18.47%,基本每股收益也增加了17.86%。艾艾精工針對客戶的個性化需求,對研發、生產、銷售等部門職能進行了高度整合,各部門協同工作效率較高。公司的利潤分配預案也顯示出了公司的積極回報股東的決心。

輕型輸送帶上市企業稅前營業利潤表EBIT (營業收-營業成本-銷售費用-管理費用-研發費用)單位:億元

年份 永利股份 艾艾精工
2008年 0.3 -
2009年 0.35 -
2010年 0.49 -
2011年 0.62 0.29
2012年 0.59 0.29
2013年 0.63 0.3
2014年 0.66 0.32
2015年 1.15 0.33
2016年 1.94 0.35
2017年 4.01 0.35
2018年 4.2 0.41
2019年 3.58 0.33
2020年 3.26 0.31
2021年 3.23 0.37
2022年 2.52 0.01

資料來源:觀研天下數據中心整理

五、傳統輸送帶易對環境造成污染,環境友好型產品占比有望逐步提升

在全球范圍內,輸送帶行業隨著經濟的發展總體市場規模保持穩步增長。在中國,輕型輸送帶的應用起步較晚,但發展較快。在農業領域,比如種子加工、花卉種植、果蔬采摘等,國外已經普遍應用輕型輸送帶,而國內大部分企業由于理念未能及時跟上、規?;潭炔粔虻仍?,尚未開始采用,其生產模式仍停留在相對原始和低效率的狀態。在糧庫行業,國內近幾年才開始應用輕型輸送帶,大量糧庫仍然使用橡膠帶與傳統的 PVC輸送帶,產品厚重、能耗較高且不符合環保衛生的要求,例如,PVC 材料不僅會對環境造成污染,其涂覆過程中使用的塑化劑對人體健康也存在負作用。

隨著相關行業的國外企業在國內投資設廠,往往會將其在國外的生產經驗復制到國內,并在本地尋找輸送帶供應商,從而帶動國內同行企業改變原有生產模式。同時全球節能、環保趨勢也將提高輸送帶中輕型輸送帶的比重,與傳統的橡膠輸送帶等相比,TPU 材料等環境友好型新材料具備諸多優點,將更多的應用于輕型輸送帶制造。隨著環境友好型高分子材料改性技術研究的深入,以及人們節能環保意識的提升,環保精密帶銷售額占比有望逐步提升。

天下分析師觀點:近年來,眾多輕型運輸帶企業都在努力尋求多元化業務轉型,但從實際收益情形來看,涉足轉型多元業務較深的企業之盈利能力都在弱化,尚未形成1+1大于2的經濟性合力效應,反而是聚焦單一業務的企業盈利性更加穩定。由此可見,多元化經營在企業發展過程中所扮演的角色并不相同,可能是“良藥”,也可能是十足的“陷阱”。(LZC

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