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過度加工小麥年損耗超650萬噸 深加工拓寬行業邊界

一、小麥加工行業概述

小麥是世界三大糧食作物之一,也是我國最主要的糧食作物,在農業農村緊急發展中有著不可或缺的作用。據統計,2022年我國小麥產量達到1.37億噸,消費量約為1.3億噸。

小麥是世界三大糧食作物之一,也是我國最主要的糧食作物,在農業農村緊急發展中有著不可或缺的作用。據統計,2022年我國小麥產量達到1.37億噸,消費量約為1.3億噸。

資料來源:觀研天下整理

從整個世界范圍內來看,小麥總產量中的70%用作食品加工和食物,主要用于加工面粉,15%用作飼料,6%用作種子,各種損耗4%,作其它用途的占5%左右。澳大利亞、法國、加拿大,40%的小麥用作飼料,美國、俄羅斯也基本上將20-30%的小麥用作飼料。澳大利亞、加拿大和法國還將一定數量的小麥作為生產淀粉的原料和其他工業原料。全世界的淀粉產量為4600萬t,其中小麥淀粉占8%。目前歐洲淀粉年產量約為820萬t,其中小麥淀粉占30%。歐洲小麥淀粉的年增長率約為8%-9%,將超過玉米淀粉。但是從總體上看,不論發達國家、發展中國家,還是欠發達國家,小麥制面工業是小麥加工的基礎工業,每年需把全球70%左右的小麥加工成面粉。

二、小麥深加工是行業主攻方向,國內企業創新突破多

1、小麥加工以初加工產品為主,品牌建設薄弱

根據觀研報告網發布的《中國小麥加工行業發展現狀分析與投資前景預測報告(2023-2030年)》顯示,由于小麥加工技術相對簡單,初加工產品種類繁多,可以根據市場需求和資源狀況進行靈活調整,適應性強。同時,小麥粉、麩皮、麩糠等較為常見,市場需求也比較大,如小麥粉是人們日常生活中的主要口糧之一,而麩皮和麩糠等也可以用于飼料和工業原料,具有一定的市場需求。而深加工技術要求較高,需要較高的投入和成本,包括設備、技術、人力等方面的投入,而且深加工產品的市場價格也相對較高,不利于大眾消費。因此造成了我國小麥以初加工產品為主的現狀,缺少高品質的小麥產品和深加工產品,以低附加值的大宗小麥產品為主。

小麥初加工和深加工產品分類

分類 產品
初加工產品 麩皮、麩糠、麥仁、面粉、淀粉等
深加工產品 酒精、小麥胚芽油、麥芽糖、蛋白質品等

資料來源:觀研天下數據中心整理

此外,小麥加工行業的品牌建設也亟待加強。雖然市面上存在一些知名的小麥加工品牌,例如五得利、益海嘉里、中糧等,但是這些品牌的知名度和影響力還有待提高,很多有高端需求的消費者青睞于高價購買國外的面粉、啤酒等,卻對國內同等優質的小麥加工產品視而不見。

此外,小麥加工行業的品牌建設也亟待加強。雖然市面上存在一些知名的小麥加工品牌,例如五得利、益海嘉里、中糧等,但是這些品牌的知名度和影響力還有待提高,很多有高端需求的消費者青睞于高價購買國外的面粉、啤酒等,卻對國內同等優質的小麥加工產品視而不見。

資料來源:觀研天下整理

2、深加工是提高小麥資源附加值的關鍵,我國尚處起步階段

小麥深加工是提高小麥資源附加值的關鍵。一方面,小麥深加工產品具有廣泛的應用領域,可以用于食品、制藥、化工、能源等多個領域。例如,小麥胚芽油富含不飽和脂肪酸,具有降低膽固醇、預防心腦血管疾病等健康功效,受到消費者的青睞。另一方面,深加工產品可以延長小麥產業鏈,提高小麥產業的綜合效益。通過開發深加工產品,可以帶動小麥種植、運輸、銷售等相關產業的發展,促進農民增收和地方經濟發展。調研數據顯示,把小麥加工成小麥粉,就會帶來10%到15%的增值幅度,隨著加工深度的提高,把面粉再加工成面條和冷凍食品,就會帶來50%到100%的增值幅度,就我國每年加工0.8-0.9億噸小麥計算,1年可創造1000多億元的新財富。

但由于麥胚開發利用起步較晚,開發出的產品也較少,利用率很低,目前我國小麥精深加工大多停留在面粉到淀粉的初級階段,與國外相比,差距很大。我國小麥深加工產業以中小企業為主,存在普遍的作坊式生產模式,不僅生產效率低下,經營理念較為落后,而且產品質量也得不到保障。其次,產業鏈不夠完善,小麥深加工產業、小麥產區、小麥種植戶三者之間聯系較小,沒有構建起一條效率較高的產業鏈。

國外來看,一些發達國家如美國、日本的小麥加工企業已經能夠利用小麥麩皮生產高纖維食品、利用小麥胚芽生產營養補充劑等高附加值產品。此外,發達國家的小麥加工行業在品牌建設方面也相對成熟。例如,一些知名的小麥加工品牌,如美國的通用磨坊、日本的日清食品等,它們的產品不僅在當地市場擁有很高的知名度和美譽度,也在全球范圍內擁有一定的市場影響力。造成這種現象一方面是因為我國大多數小麥加工企業加工方式比較粗放,如使用較簡單的篩網設備或者短時間的高溫處理來加工小麥等,直接導致產品優品率低,產業鏈條短,附加值不高;另一方面是因為雖然小麥加工副產物利用的技術已經過關,但投入大、產出低,產業化進展慢,一些企業不愿意投資。

發達國家小麥加工業情況

國家 小麥加工業情況
美國 年產小麥約5800萬噸,國內消費3450萬噸,出口約2770萬噸,全國23家面粉集團公司(140個面粉廠),小麥日加工能力約7.9萬噸,占全美產量的92%。
加拿大 年產小麥約2000萬噸,國內消費710萬噸,出口約1340萬噸。大約有27家面粉廠,日生產能力9000噸。
澳大利亞 年產小麥2500萬噸左右,國內消費約380萬噸,出口1680萬噸,飼用小麥200多萬噸。面粉廠由過去的500多家轉變成42家大型面粉加工公司。
法國 是歐盟最大的小麥生產國,主要生產軟麥,年產小麥3750萬噸左右,國內消費約2000多萬噸,其中一半用于飼用,出口1680萬噸。2003年法國面粉廠為574個,1982年時還有1400多家。
德國 年產小麥2200萬噸左右,年消費約1700萬噸,出口500萬噸左右。的國有約800個面粉廠,其中64個大型廠,年加工能力都在2.5萬噸以上,220多個小型廠( 年加工小麥500-25000噸之間)加工能力只占市場總量5%。
英國 年產小麥1550萬噸左右,年消費約1220萬噸,出口45萬噸左右。全國共有近80家面粉廠。
日本 是世界最大的小麥進口國,每年進口約560萬噸,本國產量82.5萬噸,僅能滿足國內需求的10%。面粉廠數量由上世紀70年代的480個下降到現在的150個左右。

資料來源:觀研天下數據中心整理

天下分析師觀點:小麥深加工的產品高達500多種,對于企業而言,應根據市場需求,推出更多樣化的產品,以滿足不同消費者的健康和飲食需求,同時,可以根據不同地區和文化背景的需求,推出特色產品,打造區域公用品牌,拓展市場份額,這同時也有助于品牌建設。

3、我國在小麥深加工領域取得重大突破,頭部企業引領創新驅動

民以食為天,全世界40%的人口以小麥為主食,河南小麥產量占全國28%。然而,加工產業化鏈條短,副產物利用率低,一直是小麥深加工的“瓶頸”。近年來,我國在小麥深加工領域取得重大突破。2022年7月6日,河南省重大公益專項支持的“小麥綠色精深加工關鍵技術研究開發與示范”項目取得突破性進展,該項目創造了國內小麥加工行業四個第一,填補了我國小麥綠色加工的空白,目前已經達產,年新增銷售收入42050萬元。中國工程院院士張改平等專家曾給出評價:“實現了小麥的全價利用和高值化,引領了國內小麥精深加工行業的發展,整體水平居國際領先?!?

民以食為天,全世界40%的人口以小麥為主食,河南小麥產量占全國28%。然而,加工產業化鏈條短,副產物利用率低,一直是小麥深加工的“瓶頸”。近年來,我國在小麥深加工領域取得重大突破。2022年7月6日,河南省重大公益專項支持的“小麥綠色精深加工關鍵技術研究開發與示范”項目取得突破性進展,該項目創造了國內小麥加工行業四個第一,填補了我國小麥綠色加工的空白,目前已經達產,年新增銷售收入42050萬元。中國工程院院士張改平等專家曾給出評價:“實現了小麥的全價利用和高值化,引領了國內小麥精深加工行業的發展,整體水平居國際領先?!? />
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此外,頭部企業長期堅持以創新為核心,持續加強研發投入,努力攻關原創技術,也形成了一大批創新成果。例如,濱州中裕建設了三產融合發展示范園,谷朊粉、特級酒精、赤蘚糖醇、膳食纖維車間已經投產,蛋白肽中試成功,在全國第一個實現以小麥加工副產物生產赤蘚糖醇、膳食纖維、蛋白肽的重大突破。目前正在和江中集團等洽談合作,市場前景廣闊,經濟社會效益良好。

三、科技賦能節糧減損,行業發展集聚效應凸顯

1、小麥加工環節損失率高達5%,推進節糧減損是一項長期工程

加工環節是小麥損失浪費極嚴重的一個環節,伴隨生活水平提升,消費者更加偏好精米白面、主食精細化,為了迎合市場需求,糧食過度加工愈加突顯,目前我國小麥加工環節損失率為4-5%。具體來看,我國小麥適度加工出粉率約75%,精加工出粉率僅70%左右,由適度加工到精細加工的損耗約5%。其中僅加工環節造成的口糧損失每年在650萬噸以上,大約相當于1500萬畝良田的糧食產量。市場上還有少數糧企為追求“賣相”,對稻米進行11道拋光,將小麥加工成“30粉”(即100斤小麥只加工出30斤面粉,通常多為“85粉”),造成了嚴重的資源浪費,也破壞了食物的營養成分。

稻麥過度加工已成為糧食資源浪費和營養物質流失的主要原因,開展稻麥適度加工研究,成為節糧減損保障糧食供給安全、端牢“中國飯碗”的有效途徑。近年來,我國實施優質糧食工程,制定了“中國好糧油”系列行業標準,不斷促進糧食加工環節減損增效工作。各地以此為基礎制定地方好糧油標準,積極引導糧食加工企業從追求加工精度導致的過度加工向生產優質糧油產品的適度加工轉變。當前我國糧食加工環節節糧減損技術創新已經取得突破性進展,針對糧食加工過精過細問題,“十三五”國家重點研發計劃圍繞大宗面制品、米制品和油料適度加工關鍵技術裝備研發及示范,突破綠色加工、適度精煉技術、高附加值制造技術以及質量安全控制等多項關鍵技術,助力解決我國糧油過度加工導致的營養素流失、蛋白質功能損傷等問題。當前我國糧食部分加工損失率已經控制在2%以下,達到國際先進水平,對確保國家糧食安全具有重要意義。

天下分析師觀點:減少小麥加工環節的損耗不僅可以減少糧食資源的浪費,還可以節省電量,用水量,減輕環境污染,未來糧食要在供應鏈上形成可持續發展的持久動能,就要堅持深入開展糧食節約行動,加快發展糧食循環經濟,大力推進全鏈條節糧減損,促進糧食產業提質增效。

2、眾多企業持續加碼科技創新,產業集群現象愈發明顯

在此背景下,眾多企業持續加碼科技創新,驅動糧食精深加工、綜合利用。例如,山東梨花面業有限公司從成立之初面粉日產量只有60噸,到現在日產量已經突破千噸并且數字還在不斷攀升。當前企業50萬噸優質小麥深加工新車間項目已經投產使用,項目獲得山東糧食和物資儲備局優質糧食工程項目補貼2950萬元,總投資2.3億元。采用國際先進的瑞士布勒面粉加工設備、完善精細的日本制粉工藝,投產使用后,日生產量可達到1500噸,比提升改造之前的產量增加三分之一。

與此同時,近年來,我國小麥加工業的空間集聚程度也在逐漸提高,形成了具有地方特色的主導產業集群,很多地方出現了由眾多小麥加工企業按照專業化分工組成的特色縣、特色鄉和特色村。例如,東明縣農產品加工業發展迅速,形成了面粉加工產業集群,是中原地區重要的面粉加工中心。其中,馬頭鎮規模以上富硒小麥加工企業12家,市級龍頭企業4家,馬頭鎮被確定為 “山東省富硒小鎮”。

我國小麥加工業產業集群介紹

地區 介紹
東明縣 近年來,東明縣農產品加工業發展迅速,形成了面粉加工產業集群,是中原地區重要的面粉加工中心。其中,五得利集團東明面粉有限公司是五得利第三家子公司,創建于2001年10月,去年在武勝橋鎮擴建日加工小麥8000噸項目,設備全部由瑞士布勒公司生產,去年一期4000噸項目竣工投產,目前日處理小麥總產能已達到6800噸,二期工程全部建成投產日處理小麥能力將達到1萬噸以上,躍居全國前列。此外,東明縣其他糧食加工企業也進入快速發展期。山東洪豐面粉有限公司日處理小麥750噸,專用面粉生產線兩條,年加工小麥45萬噸,有年產6萬噸掛面生產線4條。此外,馬頭鎮依托富硒小麥種植基地,全鎮有富硒產業等專業合作社36家,其中東明縣麥豐小麥種植專業合作社、東明富民源小麥種植專業合作社是國家級示范社。全鎮規模以上富硒小麥加工企業12家,市級龍頭企業4家,馬頭鎮被確定為 “山東省富硒小鎮”。
南樂縣 南樂縣是產糧大縣,小麥年繁種面積13.77萬畝,培育國家級小麥新品種2個,年產小麥育種7240萬公斤,銷往冀魯豫蘇皖的50余個縣,推廣種植330余萬畝,每年為國家增產糧食約1.5億公斤。在種植、繁育的基礎上,南樂縣聚焦小麥全產業鏈發展,圍繞小麥種植、初加工、精深加工等內容,推動產業轉型升級。目前有紅永利、紅高粱、增運食品等糧食精深加工企業8家,年加工面粉35萬噸、生產掛面12.5萬公斤、加工水餃餛飩等5萬噸。
延津縣 堅持把糧食和食品加工作為提升小麥價值的主攻方向,高標準規劃建設了食品加工產業園。園內聚集了糧油加工企業48家,具備年加工面粉100萬噸、優質掛面80萬噸、速凍和方便食品10萬噸、花生油10萬噸的生產能力,年產值超過100億元,直接帶動就業5000余人。延津的優質小麥引來了中儲糧、中糧、京糧、豫糧以及國際四大糧商來延津收購小麥。
渦陽縣 從種子到食品無縫對接,打造了小麥種植、倉儲、加工、銷售、服務一體化的全產業鏈融合發展模式,提高了農民的種糧積極性。金沙河集團、五得利集團等一批國內知名糧食加工企業先后落戶亳州,帶動113家糧食加工龍頭企業向優質糧食產區和加工園區集聚,形成了一批糧食生產加工產業集群,全市小麥年加工能力達到450萬噸。
兗州區 作為全國重要的優質商品糧基地和強筋專用小麥優勢產區,兗州區圍繞農產品精深加工拉長產業鏈,推進制種一二三產業融合發展。在兗州,以今麥郎食品、白象食品等為龍頭的面品加工企業,年產方便面15億包、掛面9000多噸;以益海嘉里糧油、今麥郎面業、巧嫂面粉、華龍農莊等為龍頭的面粉加工企業,年處理小麥達到70多萬噸。龍頭企業發展,促進了全區優質小麥生產基地建設,小麥價格比同期全省平均價格高出10%左右,每年帶動農民直接增收1000多萬元。

資料來源:觀研天下數據中心整理

天下分析師觀點:綠色和可持續發展小麥加工行業的未來趨勢。當前發達國家已經在這方面處于領先地位,此外,一些國家還鼓勵有機小麥的種植和加工,推動有機面粉的生產和市場發展,我國也應該加快腳步。(LZC

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