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互聯網支付行業呈現多元化發展趨勢 新競爭者不斷崛起挑戰傳統市場格局

一、互聯網支付行業概述

互聯網支付是指以手機、電腦等設備為載體,利用互聯網進行資金轉移。其基本的運行邏輯是建立在商務電子化的基礎上,個人將第三方支付賬戶與銀行綁定,再由第三方支付機構與銀行及企業機構對接。

互聯網支付是一種網上交易形式,主要表現形式為網銀、第三方支付、移動支付?;ヂ摼W支付就屬于那種需要特別“照顧”的。因為從微觀層面上說,互聯網支付直接涉及到用戶的財產安全等切身利益,從宏觀層面上,還關系到國家金融體系的穩定。例如第三方支付公司擁有巨額的沉淀資金,獲得了開展金融業務的潛在能力,能夠對整個金融體系產生影響。從保證國家金融安全的角度看,政府監管肯定是必要的。

二、數字錢包占據主導地位,先買后付增長趨勢迅猛

按照產品種類劃分,目前互聯網支付行業主要有五大細分市場:數字錢包、信用卡、借記卡、銀行轉賬和貨到付款。其中,數字錢包占比最高。隨著電子商務的迅猛發展和消費者支付習慣的改變,數字錢包已成為全球電子商務消費者首選的支付方式。在中國,數字錢包占電子商務交易額的81%,占銷售點交易額的56%。隨著全球支付方式偏好繼續由現金和信用卡向數字錢包轉移,數字錢包的增長將延續上升趨勢,預計到2024年,數字錢包將占電子商務支付總額的一半以上。

按照產品種類劃分,目前互聯網支付行業主要有五大細分市場:數字錢包、信用卡、借記卡、銀行轉賬和貨到付款。其中,數字錢包占比最高。隨著電子商務的迅猛發展和消費者支付習慣的改變,數字錢包已成為全球電子商務消費者首選的支付方式。在中國,數字錢包占電子商務交易額的81%,占銷售點交易額的56%。隨著全球支付方式偏好繼續由現金和信用卡向數字錢包轉移,數字錢包的增長將延續上升趨勢,預計到2024年,數字錢包將占電子商務支付總額的一半以上。

資料來源:觀研天下整理

資料來源:觀研天下整理

資料來源:worldpay、觀研天下整理

與此同時,“先買后付”(BNPL)的巨大市場需求也在逐漸凸顯。先買后付主要指消費者在進行消費時,不需要一次性的付清購物全款。這種方式在近兩年的數據統計中,在全球電商的支付占比越來越高,增長趨勢迅猛。無論在線上還是線下,先買后付的年增長率都達到了30%左右的水平。尤其對于年輕一代而言,“先買后付”的支付方式與其消費觀同頻共振,首先他們相比于年長消費者處于更不穩定的財務狀況,因此更需要這種推遲全額付款的選擇。銀行存款較少且工作并不穩定的年輕消費者往往更需要這種解決方案,幫助他們一次性購買一些大件商品,而經歷過財務困境的個人可能會沒有信用評分來得到信用卡的幫助。因此,BNPL產品的定位特別適合 Z 世代和千禧一代購物者的當前需求。最近的一項相關研究顯示,18歲至29歲的年輕人已占到中國居民消費信貸客戶的36%。在此背景下,預計先買后付將從2020年的2.1%翻一番,到2024年達到4.2%。在先買后付的快速增長下,數字錢包也將繼續穩固在中國市場的主導地位,并進一步加快普及步伐。

與此同時,“先買后付”(BNPL)的巨大市場需求也在逐漸凸顯。先買后付主要指消費者在進行消費時,不需要一次性的付清購物全款。這種方式在近兩年的數據統計中,在全球電商的支付占比越來越高,增長趨勢迅猛。無論在線上還是線下,先買后付的年增長率都達到了30%左右的水平。尤其對于年輕一代而言,“先買后付”的支付方式與其消費觀同頻共振,首先他們相比于年長消費者處于更不穩定的財務狀況,因此更需要這種推遲全額付款的選擇。銀行存款較少且工作并不穩定的年輕消費者往往更需要這種解決方案,幫助他們一次性購買一些大件商品,而經歷過財務困境的個人可能會沒有信用評分來得到信用卡的幫助。因此,BNPL產品的定位特別適合 Z 世代和千禧一代購物者的當前需求。最近的一項相關研究顯示,18歲至29歲的年輕人已占到中國居民消費信貸客戶的36%。在此背景下,預計先買后付將從2020年的2.1%翻一番,到2024年達到4.2%。在先買后付的快速增長下,數字錢包也將繼續穩固在中國市場的主導地位,并進一步加快普及步伐。

資料來源:worldpay、觀研天下整理

觀研天下分析師觀點:當前互聯網支付行業正在經歷數字化轉型,支付技術服務商以企業金融SaaS服務的方式與銀行合作,為企業提供線上化支付+賬戶+金融的綜合服務。支付技術服務商可以基于其技術服務能力提升銀行客戶服務的響應效率、服務質量。也能通過其商戶、交易數據的優勢為用戶提供小微商家的私域營銷、經營管理等SaaS增值服務。然而,數字化轉型也給行業帶來了新的挑戰,例如,如何保障數據安全和隱私保護、如何應對網絡安全和黑客攻擊等問題,都是行業需要重點關注和解決的難題。

三、各路企業紛紛入局,行業逐漸呈現多元化發展態勢

1、行業呈現“雙寡頭”格局,支付寶和微信各具特色

底蘊決定實力,長久以來,互聯網支付行業呈現“雙寡頭”的格局,支付寶和微信占據了絕大部分的市場份額,根據統計數據,截至2021年,支付寶和微信支付的市場份額分別約為55%和39%。支付的競爭本質上是誰更能嵌入場景,誰離商戶更近,而雙巨頭之所以能成為超級流量入口正是得益于這一點,支付寶是因其起步于電商并具有做支付業務的先發優勢,微信則源自其作為聊天工具強大的社交娛樂屬性,且雙巨頭均通過不斷的強強聯合、開拓適應自身生態的場景,持續夯實自身的用戶基數和黏性。

底蘊決定實力,長久以來,互聯網支付行業呈現“雙寡頭”的格局,支付寶和微信占據了絕大部分的市場份額,根據統計數據,截至2021年,支付寶和微信支付的市場份額分別約為55%和39%。支付的競爭本質上是誰更能嵌入場景,誰離商戶更近,而雙巨頭之所以能成為超級流量入口正是得益于這一點,支付寶是因其起步于電商并具有做支付業務的先發優勢,微信則源自其作為聊天工具強大的社交娛樂屬性,且雙巨頭均通過不斷的強強聯合、開拓適應自身生態的場景,持續夯實自身的用戶基數和黏性。

資料來源:觀研天下整理

2、跨界企業爭先入局,新興電商平臺競爭者增長勢頭更加強勁

根據觀研報告網發布的《中國互聯網支付行業發展趨勢分析與未來前景預測報告(2023-2030年)》顯示,隨著市場規模的不斷擴大,支付場景細分多元,又為玩家提供了新的發展機會,部分新興競爭者如手機廠商、京東、美團、拼多多、抖音等爭先入局互聯網支付行業,不可避免與微信支付、支付寶展開競爭。

國內部分互聯網公司所持支付牌照情況

公司 牌照來源 牌照類型 業務范圍
京東 收購網銀在線 互聯網支付、移動電話支付、銀行卡收單、預付卡發行與受理(僅限于線上實名支付賬戶充值) 全國
拼多多 收購付費通 互聯網支付、移動電話支付、銀行卡收單、預付卡發行與受理(上海市) 全國
抖音 收購合眾易寶 互聯網支付 全國
美團 收購錢袋寶 互聯網支付、移動電話支付、銀行卡收單 全國
快手 收購易聯支付 互聯網支付(全國)、移動電話支付(全國)、預付卡發行與受理(廣東) 全國
華為 收購訊聯智付 互聯網支付、移動電話支付 全國

資料來源:公司公告、觀研天下數據中心整理

從手機廠商來看,其率先推出的移動支付主要是基于NFC功能,NFC是互聯網支付的一種特殊形式,并不同于微信支付和支付寶的掃描二維碼支付,應用NFC技術的手機相當于把手機變成了支付終端,可以直接刷機支付。以華為為例,Huawei Pay是與銀聯合作幫助銀行、通卡公司提供便捷支付的軟件工具。華為支付更偏向于金融功能,基于訊聯智付提供的支付資質,可以為用戶提供支付賬戶服務。2021年3月,華為通過收購深圳市訊聯智付網絡有限公司100%股權,拿下移動支付牌照,成為小米之后第二家擁有支付牌照的手機廠商。

此外,抖音、快手更是以“短視頻+電商”的屬性,在微信、微博等分別主導的熟人社交、陌生人社交外開辟了一條“新賽道”;拼多多作為社交電商龍頭,GMV也已經沖進行業前三。從GMV維度來看,抖音電商自2020年推出,GMV也在2021年、2022年分別實現了220%、76%的增長,相較傳統電商淘寶/天貓( 3年CAGR+12%)、京東(3年CAGR+19%),新興的電商平臺競爭者如快手(3年CAGR+125%)、微信小程序( 3年CAGR+55%)、拼多多( 3年CAGR+49% )近年來均保持著更強的增長勢頭。

此外,抖音、快手更是以“短視頻+電商”的屬性,在微信、微博等分別主導的熟人社交、陌生人社交外開辟了一條“新賽道”;拼多多作為社交電商龍頭,GMV也已經沖進行業前三。從GMV維度來看,抖音電商自2020年推出,GMV也在2021年、2022年分別實現了220%、76%的增長,相較傳統電商淘寶/天貓( 3年CAGR+12%)、京東(3年CAGR+19%),新興的電商平臺競爭者如快手(3年CAGR+125%)、微信小程序( 3年CAGR+55%)、拼多多( 3年CAGR+49% )近年來均保持著更強的增長勢頭。

資料來源:公司公告、觀研天下整理

由于抖音電商2020年推出,右軸為其2022年GMV同比增速。

四、“整合”和“離場”并行,行業發展進入下半場

1、行業監管趨嚴、趨細,支付牌照稀缺性進一步凸顯

近年來,國家不斷出臺政策和措施促進我國互聯網支付行業的有序發展,2021年,中國人民銀行發布《非銀行支付機構條例(征求意見稿)》,將支付監管的部門規章升級為行政法規,對支付領域的市場準入和管理進一步加強。去年3月,《中國人民銀行關于加強支付受理終端及相關業務管理的通知》開始落地執行,對于支付價值鏈上的不同角色提出了細化的針對性要求,互聯網支付行業嚴監管日趨常態化。

在市場化和金融嚴監管之下,互聯網支付行業牌照的優勝劣汰仍在加速。據不完全統計,截止2023年2月末,央行官網僅剩支付機構196家,首次跌破200大關。而此前2022年全年,央行注銷了23家支付機構,創歷年最高記錄。截止2023年7月,陸續共有83家非銀行支付服務機構因各類情形退出市場,支付業務許可證由最多時的271張減少至188張。目前,按照現行規定下的支付業務類型劃分,獲得互聯網支付業務許可的機構僅有105家。此外,今年已有超10家支付機構的支付牌照被注銷或不予展期。支付牌照是互聯網企業發展的“標配”,對于企業來說,將支付牌照收入囊中,既可以降低成本、沉淀數據,更能拓展金融業務板塊布局,以支付為入口,連接C端用戶及B端商戶,聚集各類資源打造金融生態圈。持牌機構的減少,反映出了行業監管趨嚴、趨細,支付牌照稀缺性進一步凸顯。

觀研天下分析師觀點:隨著人們越來越依賴互聯網支付來完成各種交易,包括購物、轉賬、繳納水電費等,即便在強監管背景下,行業依然擁有廣闊的發展前景。同時,非銀行支付市場退出機制的建立與完善也是這個行業發展的一個積極趨勢,在這個過程中,牌照分布結構也將持續優化。

2、競爭激烈疊加新規出臺,行業優化整合逐步提速

面對非銀行支付新規的出臺以及行業內的激烈競爭,除了淘汰上述10家支付機構外,2022年至今,互聯網支付行業牌照資源的優化整合也正在逐步提速。

2022年6月份,小商品城發布關于擬收購浙江海爾網絡100%股權的進展公告稱,批復同意快捷通現有實際控制人海爾金控將所持海爾網絡100%股權轉讓給小商品城。蟻烏小商品城打造的支付平臺---義支付 (英文名稱: Yiwu Pay)正式上線,服務于義烏的外貿出口。

2022年內,為進一步聚焦主業,銀聯商務也采用了包括“股權出讓”、“收購合并”等方式開展整合:2022年3月,掛牌轉讓旗下的北京數字王府井科技有限公司的40%股權;2022年7月,掛牌轉讓旗下上海銀聯電子支付服務有限公司100%股權;2022年8月,北京銀聯商務有限公司正尋求轉讓90%的股權;2022年10月,掛牌轉讓中金支付90.01%股權和廣州銀聯網絡支付有限公司的100%股權。2022年12月,擁有互聯網支付機資質的邦付寶支付科技有限公司也在北京金融資產交易所尋求轉讓100%股權,但并未披露具體交易價格。

觀研天下分析師觀點:當前,在日益復雜的國際支付市場競爭格局下,我國支付服務機構應該積極跟進監管政策,確保自身合規,同時加強風險控制,保障消費者權益。此外,還應加大技術創新和產品研發力度,提升服務質量,增強自身競爭力,才能在未來的全球支付產業鏈中發揮更加積極的作用。有關部門也應立足于國家戰略和全球視野,客觀看待我國支付產業發展的貢獻和價值,為我國支付產業發展開拓創新營造公平的營商環境,在風險可控的前提下,鼓勵符合資質的本土支付服務機構做大做強,保持與國際支付巨頭的競爭力,并給予國內支付企業跨境支付業務更多政策支持。(LZC

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我國智算中心行業市場規模穩增長 政府、運營商、互聯網企業等積極布局

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AI服務器能夠提供人工智能數據服務,是算力基礎設施之一。智能算力規模以AI服務器為基礎,全球AI服務器市場規模不斷上升,據IDC數據,2022年全球AI服務器銷售額為183億美元,同比增長17.3%。我國AI服務器銷售額持續增長,2022年AI服務器銷售額為523.5億元,2018-2022年均復合增長率達17.7%。

2024年02月27日
我國數字經濟行業:發展活力持續釋放 產業數字化探索更加豐富多樣

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2022 年我國數據產量達 8.1ZB,同比增長 22.7%,占全球數據總產量 10.5%,位居世界第二。截至 2022 年底,我國存力總規模超 1000EB,數據存儲量達 724.5EB,同比增長 21.1%,占全球數據總存儲量的 14.4%。

2024年02月27日
我國工業互聯網產業溢出賦能成效顯著  逐漸步入創新發展新階段

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2023年是《工業互聯網創新發展行動計劃(2021—2023年)》實施的收官之年,工業互聯網創新發展行動計劃實施的兩年多以來,工信部堅持適度超前,基礎設施已全面建成。

2024年02月24日
我國大數據行業呈現出快速發展態勢 金融領域為最大細分市場

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在網絡基礎資源方面,截至2023年6月,我國域名總數為3024萬個;IPv6活躍用戶數達7.67億;移動電話基站總數達1129萬個,其中累計建成開通5G基站293.7萬個,占移動基站總數的26%;移動互聯網應用蓬勃發展,國內市場上監測到的活躍App數量達260萬款,進一步覆蓋網民日常學習、工作、生活。

2024年02月22日
我國算力租賃市場正處于快速發展期  大數據驅動下行業前景廣闊

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在數據中心領域,作為算力的物理承載,國內數據中心持續建設與擴容,推動數據中心總機架數連年增長。2018-2022年總機架數由 266 萬架增至650萬架,近5年年均增速超過30%。預計2025年大型及以上數據中心機架數量將達到802萬個,相應的算力規模持續擴大。

2024年02月20日
政策聚焦測繪地理信息事業轉型升級 行業邁向數字化、智能化新紀元

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盡管我國已經出臺了一系列測繪地理信息相關的法律法規和政策文件,但隨著地理信息產業的發展,現有的政策法規已經不能完全滿足行業發展的需要。一些新興的領域和問題,如地理信息共享、隱私保護、安全保障等,缺乏有效的政策法規進行規范和管理。

2023年12月26日
我國數據中心市場規模呈爆炸式增長 并購潮下或將呈現強者愈強趨勢

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作為海量數據的載體,互聯網數據中心建設成為大勢所趨,未來幾年我國數據中心市場仍將處于快速發展期。截止2022年,我國數據中心行業市場規模約為1961.5億元,在龐大的市場體量面前,我國數據中心市場格局顯得較為分散。

2023年12月14日
我國視頻監控行業產銷兩旺 產品研發能力不斷增強 逐漸突破國內外產業壁壘

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隨著圖像處理技術、在線檢測技術、小型化設計技術的日益成熟以及相關組件制造成本的降低,視頻監控也被廣泛應用在各個民用領域,在工業控制、電力檢測、汽車夜視、石化安全控制以及醫學診斷等領域發揮著重要的作用,市場規模不斷擴大,2022年我國視頻監控行業市場規模達到了1227.35億元。

2023年12月14日
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