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政策多維度護航民營醫院成長 反腐高壓下優質民營龍頭有望擴充醫生資源

一、民營醫院行業概述

民營醫院是指經濟類型為國有和集體以外的醫院,包括聯營、股份合作、私營、臺港澳投資和外國投資等醫院。民營醫院可分為民辦營利性醫療機構及民辦非營利性醫療機構。民辦非營利性醫療機構不以營利為目的,其本身無法作為上市主體。因此,僅有民辦營利性醫療機構可以作為上市主體。

長期以來,中國的醫療體系以公立醫療機構為主體,民營醫療機構是公立醫療體系外的有效補充。隨著人口老齡化問題的出現,中國醫療服務供需關系將面臨較大錯配,公立醫療體系的運轉相對復雜,擴張受限,民營醫療的靈活性可以提供更多支持,預計2025年全國整體醫院總收入規模將達到52,768億元,其中,民營醫院總收入規模將達到9,966億元,占比約19%,未來將會在醫療服務市場上占據更加重要的地位。

長期以來,中國的醫療體系以公立醫療機構為主體,民營醫療機構是公立醫療體系外的有效補充。隨著人口老齡化問題的出現,中國醫療服務供需關系將面臨較大錯配,公立醫療體系的運轉相對復雜,擴張受限,民營醫療的靈活性可以提供更多支持,預計2025年全國整體醫院總收入規模將達到52,768億元,其中,民營醫院總收入規模將達到9,966億元,占比約19%,未來將會在醫療服務市場上占據更加重要的地位。

資料來源:中國衛生健康統計年鑒、觀研天下整理

二、資本涌入社會辦醫賽道,民營連鎖醫院市場化程度高

根據觀研報告網發布的《中國民營醫院行業發展深度分析與投資前景研究報告(2023-2030年)》顯示,社會辦醫是醫療領域民營經濟的重要形式和醫療服務體系的重要組成部分。早在1980年,我國就出臺了第一份關于社會辦醫的政策《關于允許個體開業行醫問題的請示報告》,至今已經走過了整整四十個年頭,這期間出臺了很多份關于社會辦醫的政策、文件。民營醫院作為社會辦醫中重要組成部分,也在如火如荼的發展中,呈現出多種多樣的發展趨勢和前景。

國家支持社會辦醫相關政策梳理(2019-2023年)

發布時間 發布部門 政策名稱 主要內容
2019.4 衛健委、發改委、財政部等五部門 《關于開展促進診所發展試點的意見》 優化診所執業許可政策,簡化準入程序,鼓勵醫師舉辦診所;提高診所醫療服務質量,支持診所規?;瘓F化發展
2019.5 國務院 深化醫藥衛生體制改革2019年重點工作任務 鼓勵包括社會辦醫療機構在內的各級各類醫療機構平等參與和適度競爭,促進優質醫療資源下沉
2019.6 衛健委 促進社會辦醫持續健康規范發展意見 加大政府支持社會辦醫力度,拓展社會辦醫空間;推進“放管服”,簡化準入審批服務
2021.3 全國人大 國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要 支持社會辦醫,鼓勵有經驗的執業醫師開辦診所
2021.9 國務院 “十四五”全民醫療保障規劃的通知 鼓勵社會辦醫療機構、藥店參與集中招標采購
2022.3 國務院 “十四五”中醫藥發展規劃 鼓勵社會辦醫療機構設置中醫藥科室
2022.5 國務院 深化醫藥衛生體制改革2022年重點工作任務 支持社會辦醫持續健康規范發展,支持社會辦醫療機構牽頭組建或參加醫療聯合體
2022.5 國務院 “十四五”國民健康規劃 促進社會辦醫持續規范發展,鼓勵社會力量在醫療資源薄弱區域和康復、護理、精神衛生等短缺領域舉辦非營利性醫療機構,鼓勵有經驗的執業醫師開辦診所
2022.12 國務院 擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035 年) 支持社會力量提供多層次多樣化醫療服務,鼓勵發展全科醫療服務,增加??漆t療等細分服務領域有效供給
2023.2 國務院 關于進一步深化改革促進鄉村醫療衛生體系健康發展的意見 鼓勵社會力量辦診所、門診部、民營醫院等,為農民群眾提供多元化醫療服務,并參與承接政府購買公共衛生服務

資料來源:政府官網、觀研天下數據中心整理

尤其在越來越多的公立醫院參與醫聯體建設、建立緊密型城市醫療集團,保障“主體”地位的背景下,民營醫療機構也紛紛開始集團化、連鎖化發展。由于民營連鎖醫院發展具備靈活性優勢,因此其市場化程度高:1)憑借規模優勢開展藥品和耗材的集中采購,藥品耗材費用占比較低,成本管控能力較強;2)求賢若渴,重視醫務人員待遇,薪酬水平高于行業平均水平。以眼科行業為例:2022 年愛爾眼科的藥品耗材費用占比只有22%左右,華廈眼科和普瑞眼科分別為25%和27%,展現出極強的成本管控能力:根據衛健委統計,2021 年眼科行業醫務人員平均年薪為10.93萬元,民營連鎖眼科的醫務人員薪酬水平普遍高于行業平均水平。

尤其在越來越多的公立醫院參與醫聯體建設、建立緊密型城市醫療集團,保障“主體”地位的背景下,民營醫療機構也紛紛開始集團化、連鎖化發展。由于民營連鎖醫院發展具備靈活性優勢,因此其市場化程度高:1)憑借規模優勢開展藥品和耗材的集中采購,藥品耗材費用占比較低,成本管控能力較強;2)求賢若渴,重視醫務人員待遇,薪酬水平高于行業平均水平。以眼科行業為例:2022 年愛爾眼科的藥品耗材費用占比只有22%左右,華廈眼科和普瑞眼科分別為25%和27%,展現出極強的成本管控能力:根據衛健委統計,2021 年眼科行業醫務人員平均年薪為10.93萬元,民營連鎖眼科的醫務人員薪酬水平普遍高于行業平均水平。

資料來源:公司年報、觀研天下整理

資料來源:公司年報、觀研天下整理

資料來源:公司年報、衛健委、觀研天下整理

市場化的優勢也使其在醫療服務領域中獲得競爭力和持續發展,越來越多的上市公司正在通過投資或者并購民營醫院進入醫療行業,成為A股公司新的投資熱點,例如,2023年7月5日,來自北京的陸道培醫療集團在港交所遞交招股書,擬在香港主板上市。當前民營醫療上市企業,大多是不涉及政府/企業/事業單位醫院、以自建為主的、并購控股的營利性醫療機構,且以消費型??茷橹?,高壁壘的復雜??埔苍谌饺叫律?,預計未來優質的民營醫療機構會有更多在A股IPO的機會。

觀研天下分析師觀點:民營綜合醫院成為社會資本投資熱點,在國家鼓勵社會辦醫的大環境下,近年來眾多藥械企業、險資、地產商、慈善機構、跨界轉型企業及投資機構蜂擁進入民營醫院賽道,由于要滿足大眾需求,其對醫保的依賴度高,容易和公立醫院形成直接競爭,因此目前民營綜合醫院多采取打造具有特色??频木C合醫院的策略。

三、大型醫用設備配置許可政策寬松化,利好民營醫院發展

為控制醫療費用過快上漲,促進醫療資源合理布局,一直以來,國家對大型醫用設備實行嚴格的配置許可管理,但近年來呈現出政策逐漸放松的趨勢。2023 年3月21日,國家衛生健康委發布《大型醫用設備配置許可管理目錄(2023 年)》。與2018年版目錄相比,管理品目由10 個調整為6個,其中,甲類由4個調減為2個,乙類由6個調減為4個,將64排及以上CT和1.5T及以上MR設備調出配置許可管理目錄。具體調整如下:

《大型醫用設備配置許可管理目錄(2023 年)》調整內容

序號 調整部分
1 正電子發射型磁共振成像系統(PET/MR) 由甲類調整為乙類。
2 64排及以上X線計算機斷層掃描儀、1.5T及以上磁共振成像系統調出管理品目。
3 將重離子放射治療系統和質子放射治療系統合并為重離子質子放射治療系統。將甲類螺旋斷層放射治療系統(英文簡稱Tomo) HD和HDA兩個型號、Edge和VersaHD等型號直線加速器和乙類直線加速器、伽瑪射線立體定向放射治療系統合并為常規放射治療類設備。
4 將磁共振引導放射治療系統納入甲類高端放射治療類設備。
5 規范部分設備品目名稱。
6 調整兜底標準。將甲類大型醫用設備兜底條款設置的單臺(套)價格限額由3000萬元調增為5000萬元人民幣,乙類由1000--3000萬元調增為3000-5000萬元人民幣。

資料來源:觀研天下數據中心整理

目錄調整不僅意味著監管層面的審批權下放,也意味著醫療機構配置數量或將增多。與公立醫院相比,社會辦醫療機構在購買大型醫用設備(主要是乙類)上,將獲得更大的優先權、更多的自主權,這或也將意味著,大型醫用設備的銷售市場,將更多由公立醫院轉向民營醫院。其中,CT和MR是中小醫院基本醫療必須配置的設備,在目前公立醫院深入推進公立醫療機構施行降本增效、嚴格限制大型醫療設備數量的背景下,民營醫院不受高端CT、MR配置數限制,大型民營醫療集團在資金調配、經營調整上更具靈活性,民營醫院設備配置更加靈活,有望快速擴大規模,進一步提升醫療服務能力,滿足差異化服務需求。

四、國家持續推進參保擴面提質,未來看好民營醫療服務的成長性

醫療保險是保障人民看病住院的重要民生工程。我國的醫療保險想要報銷,產生的消費必須是在定點醫院才能夠申請報銷,如果不是在定點醫院,即便繳納了醫保也不能夠報銷,但從現實情況來看,當前醫保定點醫院大部分是公立醫院,只有極少部分是民營醫院。2023年政府工作報告指出,過去五年醫療衛生健康領域取得的主要成績包括:持續提高基本醫保和大病保險水平,城鄉居民醫保人均財政補助標準從450元提高到610元;住院和門診費用實現跨省直接結算,惠及5700多萬人次;設置13個國家醫學中心,布局建設76個國家區域醫療中心;全面推開公立醫院綜合改革,持續提升縣域醫療衛生服務能力,完善分級診療體系。此外,針對全國人大代表關于規范民營醫院醫保定點管理的建議,國家醫療保障局日前答復稱:符合條件的民營醫療機構,均可通過申請簽訂醫保協議納入醫保定點管理。

城鄉居民醫保人均財政補助標準從450元提高到610元,住院和門診費用實現跨省直接結算,有利于提升醫保的普惠性,完善醫藥價格形成機制,致力于促進醫保、醫療、醫藥協同發展和治理。民營醫院相較公立醫院決策更為靈活,且能夠提供優質診療技術及服務體驗的民營醫院未來仍有較好發展前景。同時國家提倡設置醫療中心,完善分級診療體系,有利于民營醫院更好的提供差異化服務,與公立體系共同發展完善我國診療體系。未來仍然看好民營醫療服務的成長性。

觀研天下分析師觀點:民營醫院有許多細分領域,其中眼科、口腔、醫美都是比較成熟的領域,結合當前的形勢,我們認為未來體檢、腫瘤、婦產、中醫、腦科等行業細分領域潛力更大、機會更大。

五、反腐高壓態勢下,優質民營龍頭有望擴充醫生資源

1、醫藥反腐風暴席卷全國,各省市開始全面自查自糾

早在上世紀90年代開始,國家就陸續針對醫務工作者商業賄賂、企業行賄等問題,通過相關法律法規予以打擊。作為一個老百姓,最直觀的感受是2022年是全方位、立體式的反腐,醫療系統當然也在其中,而2023年顯然是針對醫療系統反腐的再次升級。截止7月31日,19個省和直轄市總共有156位院長落馬,數量已經遠超往年院長被查數量,其中地市級及以上醫院院長數量為95,占比60.9%,而縣級醫院院長共有61位,占比39.1%。

2023年以來各省市落馬醫院院長數量(數據截止2023年7月31日)

省份 數量 地市級以上醫院數量 縣級醫院數量
廣東 36 29 7
四川 35 17 18
云南 11 6 5
山東 9 7 2
廣西 9 2 7
遼寧 7 6 1
江西 7 2 5
河南 6 6 0
湖北 6 5 1
安徽 6 4 2
貴州 6 3 3
湖南 6 0 6
黑龍江 2 2 0
天津 2 2 0
重慶 2 2 0
浙江 2 1 1
山西 2 0 2
北京 1 1 0
吉林 1 0 1

資料來源:醫趨勢公眾號、觀研天下數據中心整理

各省市醫療機構也開始全面自查自糾。據不完全統計,除廣西、廣東外,陜西、江西、山西、浙江等地的部分醫院相繼發布通知,要求醫務人員將參加學術交流活動的情況詳細上報。各地醫院要求全院醫務人員主動清退講課費、培訓費、研討費等不合理取酬。除了清退醫生的不合理收入,各大醫院也相繼發出禁令,明確規定不接待沒有備案的醫藥代表,一場醫藥反腐風暴就此席卷全國。

各省市醫療機構也開始全面自查自糾。據不完全統計,除廣西、廣東外,陜西、江西、山西、浙江等地的部分醫院相繼發布通知,要求醫務人員將參加學術交流活動的情況詳細上報。各地醫院要求全院醫務人員主動清退講課費、培訓費、研討費等不合理取酬。除了清退醫生的不合理收入,各大醫院也相繼發出禁令,明確規定不接待沒有備案的醫藥代表,一場醫藥反腐風暴就此席卷全國。

資料來源:各省市醫療機構、觀研天下整理

2、公立醫院改革進入“深水區”,優質民營醫療龍頭具備優勢

此次反腐重點之一是醫療衛生機構內“關鍵少數”和關鍵崗位,嚴肅處理違法違規行為,雖然整治重點并未涉及民營醫療機構,仍將為民營醫療機構帶來中長期維度的結構性機遇,尤其是在醫生資源方面。我國公立醫院醫生的薪酬主要來自醫生提供醫療服務的費用及政府對醫院的財政投入,世界衛生組織曾指出,在公平健康的醫療服務體系中,政府機構與非政府機構應共同承擔衛生工作人員的支出,其比例應接近50%,但目前我國醫生薪酬的90%都來自于醫生提供醫療服務的費用(國家衛生健康委2022 年度部門決算),由此,公立醫院以服務患者的數量以及提供醫療服務的數量等作為獲取醫療服務市場收益的直接手段直接導致了過度醫療、以藥養醫等不合理的醫療服務行為的產生。

在此背景下,我國持續深化公立醫院改革,隨著公立醫院改革進入攻堅克難的“深水區”,越來越多的目光開始聚焦公立醫院的薪酬制度,例如,近期7月25日發布的《深化醫藥衛生體制改革2023年下半年重點工作任務》提出“嚴禁向科室和醫務人員下達創收指標,醫務人員薪酬不得與藥品、衛生材料、檢查、化驗等業務收入掛鉤”,同時加大醫療服務項目價格改革,加大體現醫務人員技術勞務價值,但考慮到改革仍在初期階段,薪酬改革成效預計需要一定時間才能夠顯現,公立醫院醫生在收入沒辦法匹配價值的時候,或許會從其他方面做一些彌補,比如去民營醫院等更市場化收費的地方出診,甚至跳槽到民營醫院。隨著一批主任級別的醫生牽扯反腐、骨干醫生若無法獲得更高收入,公立醫院的優質醫生或面臨流失,而優質民營醫療龍頭在薪資及福利激勵、人才培養體系、實操機會、科研水平、晉升機制、可用資源(包括培訓、技術、設備等)等方面皆具備優勢,在公立醫院醫生加大多點執業的情況下,具備更大吸引力,其專家資源有望得到擴充,學科建設能力將提升,利好民營醫院及民營體檢龍頭。

觀研天下分析師觀點:相較于公立醫院,人們對于民營醫院的第一印象就是沒有那么專業,這其中最主要的原因就是人才缺乏。醫療人才決定了醫療質量,而醫療質量決定行業地位。近年來,連鎖民營醫院在我國迅猛發展,連鎖醫院運營中難度逐步加大,民營醫院要挑戰公立醫院在中國醫療服務行業的地位,需加強醫療人才梯隊建設。(LZC

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我國肉毒素行業現狀分析:水貨及假貨加速清出 國產替代率不斷提升

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我國肉毒素使用占非手術類醫美項目三成左右,這一數據遠低于美國的77%。而且肉毒素注射如今已經成為了中國微整形消費者最為青睞的整形美容項目之一,未來國內市場發展潛力巨大。隨著我國藥品集中采購政策逐步實施,很多藥企利潤大幅縮減,開始向新領域擴張,相繼轉型到醫美領域,國產替代率不斷提升。

2024年02月27日
我國民營醫院行業區域及細分領域中領先企業正形成 低線城市醫療需求正在興起

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省會對醫療資源的虹吸導致低線城市的就診人群向高線城市流動,從而產生異地就醫導致的住宿、看護等問題。隨著低線城市人群消費力上升,對部分病種就近就醫的意愿也會更加強烈,體制機制相對靈活的民營醫院可以進行下沉布局,填補公立醫院無法滿足的需求。

2024年02月26日
呼吸道檢測行業需求快速增長  供給能力進一步增強

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2024年02月23日
注射筆醫療領域潛力巨大  國內胰島素注射國產替代正當時

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從工具設計和制造到注塑成型和組裝,注射筆生產流程的過程步驟一體化以提高生產率并降低成本。開發和制造高精度和多腔工具的能力和經驗將保證產品自動化組裝的一致性。邁得醫療等國產廠商布局組裝、檢驗生產線,同時萬海醫療等代工廠憑借模具、注塑及成本優勢加速全球注射筆代工布局。

2024年02月21日
多肽藥物需求穩定 市場規模穩健增長 研發熱度高漲

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預計2023年將達到795億美元。中國多肽類藥物行業市場規模呈現快速增長趨勢,從2016年的435億元上升至2020年的587億元,年復合增速達到了8%,遠遠超過了全球增速,未來市場規模將進一步擴大,預計2023年達到904億元。

2024年02月21日
兒科中成藥行業發展創新政策利好,但還需突破行業困境

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當前兒科中成藥領域的覆蓋范圍相對較小,與成人用藥劑型的比例高達1:59,但已經有一些企業開始洞察并積極布局這一領域。例如,葵花藥業在2022年分別在兒童罕見病和精神神經領域導入了臨床有需求的大單品,貴州三力等公司也在通過收并購和品種引進等方式向其他領域拓展。

2024年01月02日
民營骨科主導地位日益穩固,醫保與120急救成患者流量雙引擎

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據群蜂社統計,華山醫院、華西醫院、北醫三院等少數公立醫院雖然設有運動康復項目,但其單價與民營運動康復工作室相差近4倍,主要面向癥狀較嚴重的患者。這導致普通有運動康復需求的患者可能需要等待較長時間才能得到合適的治療。因此,民營骨科醫院在運動康復領域具有較大的發展空間和機會。

2023年12月29日
國產ADC藥物突破不斷,行業掀起出海浪潮

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ADC藥物的開發看起來簡單,但實際上卻面臨著相當大的挑戰。目前,全球有許多企業都在專注于ADC領域的研發和生產,但由于技術壁壘較高,它們的廣泛應用受到了各種限制,包括毒性、缺乏預測性生物標志物等問題。在未來的競爭中,只有具備高品質產品、高效率生產和完善售后服務等方面優勢的企業才能在市場上占據一席之地。

2023年12月25日
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