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精釀啤酒從高端化走向大眾化 相關產業鏈價值開始凸顯

一、精釀啤酒行業概述

精釀啤酒是指只采用麥芽、啤酒花、酵母、水這4種原料來發酵,不添加任何人工添加劑的啤酒。國內精釀啤酒萌芽于2008年,起源于第一家專業精釀啤酒工廠“高大師”的成立,其后出現了豐收啤酒廠、上海拳擊貓等精釀企業。2014年起資本開始注入,精釀行業步入高速發展期。與工業啤酒相比,精釀啤酒原材料純凈、發酵時間長,且口感香醇、口味多樣,多為手工釀造,更加強調品質。

精釀啤酒和工業啤酒對比

- 精釀啤酒 工業啤酒
原材料 麥芽,啤酒花,酵母,水 麥芽、啤酒花制品、大米、玉米、淀粉、酵母、水
發酵工藝 上部發酵(艾爾工藝),發酵溫度高,發酵后通常不進行過濾殺菌,發酵時間至少半個月 下部發酵(拉格工藝),發酵溫度低,發酵后通常進行過濾殺菌,發酵時間7天左右
保存時間 1-3年 0.5-1年
口味 濃度高,口味香醇,風格各異 濃度低,口感偏淡
產量 低產,存在較多手工釀造 大規模工業化生產
主要受眾 熱愛啤酒文化的啤酒愛好者和追求個性、重視消費體驗的年輕消費者 大眾消費者
經營特點 集中度較低,區域化強 寡頭壟斷

資料來源:《中國精釀觀察》、觀研天下數據中心整理

二、精釀啤酒賽道火熱,引眾多玩家激烈角逐

1、精釀啤酒從高端化走向大眾化,下沉市場空間廣闊

精釀啤酒初始定位高端產品,價格在20-60元/瓶,但近年來隨著消費者對啤酒認知的轉變,賽道的持續擴容,精釀啤酒開始有走向大眾化的趨勢。越來越多的本土和國際精釀啤酒品牌開始在市場上出現,下沉市場正在迅速崛起,越來越多的餐廳也開始供應精釀啤酒,尤其是中式正餐、火鍋、燒烤類餐廳也引進了精釀啤酒,更加擴充精釀啤酒的賽道。這部分主要以區域品牌和龍頭企業旗下品牌為主,在他們的推動下,精釀啤酒在餐飲渠道得以發展。數據顯示,2022年以前,北上廣深是消費精釀啤酒的主要地區,但這一局勢在逐漸發生轉變,根據公開信息,2022-2023年以來,全國14個精釀啤酒擴產項目集中于全國11個省,總投資金額超過75億元,三、四線城市占據較大比重,包括縣級市場的精釀啤酒也在建廠擴產。2023年,精釀投資更加傾斜于中西部省份及三、四線城市,行業下沉趨勢明顯。

2022-2023年部分精釀啤酒投資摘要

項目名稱 主要投資方 投資額(億元) 所在地 規劃產能億元(萬千升)
濟南明府城文旅精釀啤酒項目 泉麥酒業 10 山東 20
扶風縣精釀啤酒項目 賦比興 11 陜西 10
宿遷市獵鋒啤酒 中新房系、宿遷洋河新區 10.5 江蘇 10
梅河口市新梅城精釀啤酒項目 梅河口廣源投資 10.5 吉林 10
盤州市刺梨精釀啤酒項目 青島聯合加樂、中志浩實業 3.5 貴州 10
黃平縣精釀啤酒項目 山東縱橫交通投資 1.8 貴州 10
五大連池市火山神泉精釀項目 神泉精釀 1 黑龍江 10
龍游縣德爵精釀項目 個人投資 - 浙江 10
延安美水泉精釀 上海電氣、優布勞、延安水務環保 6 陜西 5
興文縣鼎竹精釀 個人投資 1.1 四川 5
永泰縣勞德巴赫精釀小鎮 勞德巴赫 20 福建 3
沁縣熊貓精釀啤酒項目 熊貓精釀 - 山西 0.5
啤鹵俠“精釀啤酒+“熱鹵炸串”供應鏈建設等項目 安益資本、個人投資者 近千萬元 福建 -
庫倫旗精釀啤酒項目 水發上善集團、勞德巴赫 - 內蒙古 -

資料來源:云酒有數、觀研天下數據中心整理

與此同時,重慶、武漢、北京、上海等全國各地的啤酒節和相關活動也在增加,其中很多活動專門推廣精釀啤酒文化。此前由啤酒協會組織的北京精釀啤酒節,吸引了超2萬人的參與,因為人群數量超過預期,為了更好的體驗,活動次日擴大了一萬平米的草坪面積,供愛好者躺著喝。三天的活動,啤酒銷售總量超過2.5萬升。今年的青島啤酒節,精釀啤酒也強勢加盟,為期10天的2023山東(青島)RCEP首屆精釀啤酒美食節,線上線下活動吸引百萬人參與,精釀啤酒從小眾逐漸向大眾場景滲透。百威投資者研討會顯示,目前我國啤酒消費場景已初現多元化趨勢,催生露營野餐(11%)、DIY調酒(6%)、戶外 BBQ(32%)、旅行度假(21%)、追逐潮流(22%)、宅家追?。?%)等新消費場景。目前精釀啤酒已經有連鎖型酒館、自釀酒吧、餐酒吧、打酒站等現場售賣模式,也進入了新零售、電商,甚至線下零售渠道。未來隨著消費升級,Z世代更加注重個性和情感訴求,精釀啤酒產品和消費場景也將逐漸向多元化發展。

與此同時,重慶、武漢、北京、上海等全國各地的啤酒節和相關活動也在增加,其中很多活動專門推廣精釀啤酒文化。此前由啤酒協會組織的北京精釀啤酒節,吸引了超2萬人的參與,因為人群數量超過預期,為了更好的體驗,活動次日擴大了一萬平米的草坪面積,供愛好者躺著喝。三天的活動,啤酒銷售總量超過2.5萬升。今年的青島啤酒節,精釀啤酒也強勢加盟,為期10天的2023山東(青島)RCEP首屆精釀啤酒美食節,線上線下活動吸引百萬人參與,精釀啤酒從小眾逐漸向大眾場景滲透。百威投資者研討會顯示,目前我國啤酒消費場景已初現多元化趨勢,催生露營野餐(11%)、DIY調酒(6%)、戶外 BBQ(32%)、旅行度假(21%)、追逐潮流(22%)、宅家追?。?%)等新消費場景。目前精釀啤酒已經有連鎖型酒館、自釀酒吧、餐酒吧、打酒站等現場售賣模式,也進入了新零售、電商,甚至線下零售渠道。未來隨著消費升級,Z世代更加注重個性和情感訴求,精釀啤酒產品和消費場景也將逐漸向多元化發展。

資料來源:觀研天下整理

天下分析師觀點:盡管精釀啤酒市場在向大眾化發展,但仍脫離不了其小眾的基因,無法直接復制普通啤酒的工業化生產模式,所以精釀不一定適合大品牌大規模的經營模式,因此,不要一味追求做大做強,多維度創新,同樣也能實現品牌成長。

2、傳統巨頭跑馬圈地跨界新軍加速涌入,行業競爭日益加劇

根據觀研報告網發布的《中國精釀啤酒行業發展趨勢分析與未來投資研究報告(2023-2030年)》顯示,精釀啤酒趨勢大眾化的改變不僅吸引了高大師、牛啤堂、東湖、新梅河精釀、酒花兒等新玩家入局,工業啤酒巨頭同樣也在跑馬圈地,并且將此作為自身高端化的方式之一。

工業啤酒巨頭布局精釀啤酒舉措

公司 布局精釀啤酒舉措
百威英博 主打鵝島IPA、312小麥艾爾和Honker艾爾三款精釀啤酒;2017年百威旗下(ZX Ventures)先后收購比利時風味的精釀啤酒酒吧開巴、上海精釀啤酒餐吧拳擊貓(Boxing Ca);2018年在武漢設立精釀啤酒釀造廠
華潤啤酒 借助于喜力聯手拿下多個精釀品牌
青島啤酒 推出IPA精釀啤酒和經典1903等
燕京啤酒 推出燕京八景精釀啤酒
珠江啤酒 全新研發IPA、皮爾森、紅色艾爾,果汁啤酒等多款特色精釀啤酒

資料來源:眾研會、觀研天下數據中心整理

此外,潛力巨大的市場前景也吸引了眾多傳統飲料、餐飲企業、零售企業也紛紛入局精釀啤酒市場。早在2018年,盒馬就開始開展自有品牌的精釀啤酒業務,并在當年推出四款不同風格的佐餐精釀,其中的一款“印度淡色艾爾IPA”如今已成為盒馬自有品牌精釀的主打產品。除了盒馬,火鍋界的扛把子海底撈也推出了自有品牌的大麥拉格和小麥拉格精釀產品,是消費者在海底撈用餐,于豆漿和酸梅湯之外有了新的選擇;蜜雪冰城、星巴克、膠東小館等在內的連鎖餐飲店,也跨界推出自有品牌精釀產品;就連叮咚買菜也推出了自有精釀啤酒“1972農場”。更多的投資也正在流入這個領域。天眼查數據顯示,截至2022年年底,重慶十七門、泰山啤酒、南京高大師等多個精釀啤酒品牌共獲得46筆融資。

值得注意的是,雖然目前入局精釀啤酒的多股力量交織,但品牌處于比較分散的狀態,在相當長的時間內,精釀啤酒行業并未出現如傳統工業啤酒一樣的絕對龍頭品牌。在其方興未艾的幾年內,“小而美”的品牌及門店打造被視為重點,還一度被冠以“小眾消費”的標簽。當前各家仍處于一起做大市場規模的階段,這對整個行業來說非常有利。但從長期來看,未來肯定也會進入到大浪淘沙的洗牌期。想要有長遠發展,規模、品牌、供應鏈等每個環節都要做好,這對于精釀啤酒現有的玩家來說都是不小的挑戰。

天下分析師觀點:精釀啤酒領域未來如果要出現巨頭品牌,最大的可能性是由啤酒大品牌收購精釀小廠牌,由大廠培育出精釀里的大品牌。未來那些有特色的、具備很強社區黏性的精釀酒館還會有生存空間,也可能被大品牌收購。

3、行業迅速擴容,市場前景廣闊

隨著居民消費水平升級、消費者需求升級、精釀啤酒進一步下沉,再加上龍頭企業和資本市場的相繼布局,其品類聲量已經大幅提高,銷量也在近幾年呈現出幾何式增長,市場進入全方位和多元化的時代,這為整個精釀行業向著親民化、全民化和普及化的發展提供了有力的支持。

當前,我國精釀啤酒市場消費量正高速擴容,2018-2022年CAGR達15.3%,遠高于啤酒行業整體2.5%的增速,對比其他啤酒類型發展迅速,雖中間因為疫情原因有所下降,但是市場迅速恢復了其活力。滲透率角度來看,中國精釀啤酒市場滲透率由2016年的0.8%提升至2021年的2.8%,雖增速較快,但遠低于美國的13.1%,未來發展空間仍大。預計到2025年,中國精釀啤酒的滲透率將提升至6.3%,對應的市場規模將達1300億元,2026年市場規模將達1600億元,屆時,精釀啤酒將迎來新的“爆發期”。

當前,我國精釀啤酒市場消費量正高速擴容,2018-2022年CAGR達15.3%,遠高于啤酒行業整體2.5%的增速,對比其他啤酒類型發展迅速,雖中間因為疫情原因有所下降,但是市場迅速恢復了其活力。滲透率角度來看,中國精釀啤酒市場滲透率由2016年的0.8%提升至2021年的2.8%,雖增速較快,但遠低于美國的13.1%,未來發展空間仍大。預計到2025年,中國精釀啤酒的滲透率將提升至6.3%,對應的市場規模將達1300億元,2026年市場規模將達1600億元,屆時,精釀啤酒將迎來新的“爆發期”。

資料來源:觀研天下整理

三、精釀啤酒存在突出短板,政策出臺助力規范化運營

精釀啤酒作為啤酒的小眾分支領域,在我國商業化起步較晚,根據公開資料,2008年時,精釀啤酒開始流行于消費水平較高的小眾圈層。2012年前后,國產精釀啤酒如雨后春筍般出現在市場上,2018年才迎來集中爆發期。這也導致精釀啤酒在服務質量、準入制度、銷售渠道、技術支撐等方面存在明顯短板,一來,精釀發展初期以酒吧自釀、啤酒屋自釀、家庭自釀等形式存在,行業的進入者大多呈現小而散的特征,想要完成市場化,在參照國家對酒類制造企業的通用管理模式下,存在條條框框的限制;二來,尋求“代工模式”,精釀啤酒在工藝方面,對于原材料的標準更高,但在相當長的時間里缺乏成文、成體系的規范標準;三來,消費者對于精釀啤酒的認知尚不明確,國家沒有相關政策、標準來促進精釀啤酒的發展。

基于此,2019年以來,從中國酒業協會到國家部委等機構陸續出臺相關制度標準,明確精釀啤酒定義并對相關生產經營活動做了規范,同時針對精釀啤酒的行業特征給出了更具靈活性與定制化的方案。今年2月,由中國酒業協會團體標準審查委員會批準,北京燕京啤酒股份有限公司牽頭制定的T/CBJ3401《啤酒小麥》、T/CBJ3402《啤酒小麥麥芽》團體標準已完成征求意見稿。新團標的出現,這標志著精釀賽道的發展越發趨于規范化、公平化,有利于長期良性發展,這也是精釀啤酒能持續“做大做強”的重要基礎。

我國精釀啤酒行業重點政策梳理

發布政策和名稱 主要內容 意義
2019年4月,中國酒業協會頒布《工坊啤酒及其生產規范》 規定了工坊啤酒的生產及經營的一些基本要求,如選址及廠區環境原料、食品添加劑及生產過程的安全控制、質量要求、產品的貯存和運輸等內容。 為精釀啤酒企業規范經營指明了方向,同時在一定程度上遏制了產品定義模糊導致的以次充好的市場亂象。
2019年10月,發展改革委公布《產業結構調整指導目錄(2019年本)》 將“生產能力小于18000瓶/時的啤酒灌裝生產線”和“生產能力12000瓶/時以下的玻璃瓶啤酒灌裝生產線”分別從限制類和淘汰類中刪除。 順應行業的精細化發展趨勢,為小而美的精釀啤酒市場主體提供了更大的發展空間。
2020年11月,生態環境部公布《建設項且環境影響評價分類管理名錄(2021年版)》 關于酒制造行業環評項目,年生產能力1000千升以下的,無需提供環評報告書,僅上報環評報告表即可。 在一定程度上減輕了小型精釀啤酒企業的經營負擔,降低了行業進入門檻,有助于吸引更多市場主體入駐。

資料來源:中國酒業協會、觀研天下數據中心整理

四、從拼爆品時代走向拼供應鏈時代,產業鏈價值凸顯

精釀啤酒品牌在發展初期主要遵循爆品邏輯,但隨著理性的聲音被放大,“品牌+爆品”模式已經不符合當下精釀品牌的發展了,大家越發認識到,精釀啤酒這門生意,已經從拼爆品時代走向拼供應鏈時代,行業和品牌也都開始逐漸意識到,精釀啤酒這門生意,拼到最后是產業鏈之間的較量。啤酒企業開始整合上下游做延伸,擴大產量,做大而全的研發、生產和配送,實力相對雄厚的品牌開始自建供應鏈,可持續發展等話題也開始出現。從動輒10萬噸產能、20萬千升等數據也可以看出,2023年的精釀啤酒開始講究產能,工廠化開始變得普遍,包括一些縣城也開始吸納精釀啤酒建廠,隨著精釀市場的擴張,品牌由小到大,關注大產量、大市場,上升到產業鏈的高度。比如,2015年紛紛關廠的啤酒巨頭,在2022年,百威啤酒、燕京啤酒等多家啤酒企業都施行了擴產計劃與生產基地建設。與此同時,啤酒巨頭先后進行了多次產品提價舉措??偟膩砜?,大型工業啤酒具備更廣泛的銷售網絡和供應鏈運輸條件,以連鎖酒館來看,傳統啤酒入局更具有供應鏈優勢。但這并不意味著,傳統啤酒商能夠在精釀市場中暢通無阻,擁有價格優勢的分布式區域性廠商,依舊是傳統啤酒商的阻攔。

天下分析師觀點:當前啤酒已經進入存量博弈市場,精釀的出現或將成為市場的拐點,從消費場景來看,精釀的消費場景相對更豐富,在高端餐飲渠道有巨大發展潛力,尤其是當代的年輕人偏好選擇含酒精的飲料,總體是一個不大不小的機會。(LZC

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