一、會展服務行業概述
根據觀研報告網發布的《中國會展服務行業發展趨勢研究與投資前景預測報告（2023-2030年）》顯示，廣義的會展服務是指會展企業和與會展相關的企業向會展活動的主辦者、承辦者、與會者、參展者、客商以及觀眾所提供的全方位服務，包括會展策劃、會展籌備和組織、會展接待、會展文案制作、廣告宣傳等各方面的服務。狹義的會展服務是指在會展活動中，由主辦方或承辦方向與會者、參展者、客商以及觀眾所提供的各項服務，主要包括采訪、接待、禮儀、交通、運輸、后勤、旅游、文書、通信、訊息、金融、展臺設計、展具制作、展臺搭建等方面。會展服務具有專業性、人文性、綜合性、時尚性、協調性等特點。
資料來源：觀研天下整理
二、行業復蘇提速，數字化轉型成為提效關鍵
1、會展業發展扶持政策相繼出臺，行業恢復性發展態勢良好
事實上，早在新冠疫情發生以前，我國會展服務業高速增長態勢已經過去，市場進入成熟階段，邊際增速放緩。根據商務部中國會展經濟研究會數據，2019年我國經濟貿易展覽總數達11033場，展覽總面積達14877.38萬平方米，展覽數量和面積達到2011年以來最高點，但由于宏觀經濟下行壓力持續加大，增速已大幅放緩，自2016年以來已進入低速增長階段。2020年一場突如其來的新冠肺炎疫情使全球經濟面臨嚴峻挑戰，階段性人群高度聚集的會展服務業，受到巨大的沖擊，成為第一個按下“暫停鍵”的行業，市場營收遭遇斷崖式下跌，中小企業普遍虧損，行業加速洗牌。期間2021年稍有反彈，但2022年行業開年不利，隨著3月份全國疫情大范圍爆發部分開展的城市陸續遭遇疫情沖擊停辦展會，會展服務業陷入全面停擺階段。2022年全國舉辦線下展覽總數為2572場，展覽面積共4721萬平方米，較2021年展覽總數減少2923場，展覽總面積減少4463萬平方米，降幅分別為53.2%和48.6%，展覽總數和展覽面積分別僅相當于2019年的23.3%、31.7%。
資料來源：《2015-2022年度中國展覽數據統計報告》、觀研天下整理
進入2023年，中央和地方大力支持會展業振興發展，大型會展機構亦積極采取措施，全力提供優質服務，我國會展服務業恢復性發展態勢良好。2023年1到5月，中國境內專業展館舉辦的展覽活動共計1448場，較疫情前的2019年同期增長了4.2%；展覽總面積3580.1萬平方米，較2019年同期增長13.7%。其中展覽面積10000平方米以上的大型展覽活動共計834場，較2019年同期增長23.4%。預計未來頭部企業市場集中度有望繼續提升，加快追趕外資巨頭步伐。
觀研天下分析師觀點：會展業服務輸出的主要收入就是展位費、贊助費、廣告收入等，今年以來，我國會展經濟快速復蘇，2023中國國際建筑貿易博覽會、北京國際美博會（春季）、CCBEC中國（深圳）跨境電商展、GOFE上海國際運動時尚潮服展等大型會展接連舉辦，預計今年下半年或將迎來復蘇現實的強共振。
2、民營企業崛起市場格局分散，未來行業規模效應將更加顯著
近十年間，地方城市掀起了成立國有會展集團發展趨勢，如北京、上海、成都、杭州、武漢、廈門等城市相繼成立會展集團，隨著民營企業的逐漸崛起，我國會展服務市場格局變得更加分散。根據《2022年中國展覽數據統計報告》，按照辦展數量算，2022年中國境內辦展CR10僅4.9%；按照辦展面積算，CR10為14.0%。辦展面積前10的展覽公司中，勵展會展和法蘭克福會展是國際會展龍頭，2022年按辦展面積計算兩者合計市占率為3.5%。
2022年中國境內辦展情況及CR10
| 機構名稱 | 展覽數量(場) | 展覽總面積(萬平方米) | 市占率(按數量) | 市占率(按面積) |
| 中華人民共和國商務部 | 19 | 135.32 | 0.7% | 2.9% |
| 中國對外貿易廣州展覽有限公司 | 9 | 113.61 | 0.3% | 2.4% |
| 勵展會展 | 10 | 99.2 | 0.4% | 2.1% |
| 法蘭克福會展 | 10 | 66.82 | 0.4% | 1.4% |
| 中國機械工業集團有限公司 | 9 | 59.5 | 0.3% | 1.3% |
| 華墨展覽服務有限公司 | 29 | 49.85 | 1.1% | 1.1% |
| 紅星美凱龍集團 | 10 | 46.59 | 0.4% | 1.0% |
| 尚格會展服務有限公司 | 9 | 39.63 | 0.3% | 0.8% |
| 振威展覽 | 9 | 27.55 | 0.3% | 0.6% |
| 廣東鴻威國際會展集團有限公司 | 13 | 23.3 | 0.5% | 0.5% |
| CR10 | - | - | 4.9% | 14.0% |
| 2022年所有展覽合計 | 2572 | 4721 | - | - |
資料來源：《2022年中國展覽數據統計報告》、觀研天下數據中心整理
盡管格局分散，但行業呈現規?；l展趨勢，龍頭企業市占率提升處在進行時。從2012-2022年，全國展覽規模前100占所有項目比例的中樞有所上升，從2012年的19.56%已經上升至2022年的27.29%。2016-2022年間中國境內辦展機構的總數也在逐步減少，但我國展覽數量及展覽面積在疫情前穩步提升，因此，供給側正在向龍頭集中，小型會展企業逐步出清，未來隨著龍頭的會展品牌越來越強，規模效應將更加顯著。
2、提升內部效率和數字化轉型成為新一輪競爭的關鍵因素
隨著新冠疫情沖擊減弱，經濟復蘇勢頭強勁，需要尋找重現繁榮的增長點。數字經濟由于其高技術、高滲透、高融合、高增長等方面的特性，是推動世界經濟復蘇、繁榮的重要動力。因此當前數字技術與會展的交匯融合正成為趨勢，大數據、云計算、人工智能等使得展覽方式更加創新多元，世界對數字經濟、網絡平臺不僅越來越熟悉，而且越來越認同。在此背景下，提升內部效率和數字化轉型成為全球會展服務企業面臨的主要挑戰。根據 2022 年12 月UFI對全球會展服務企業現階段面臨挑戰的調研，20%的受訪者認為內部管理是影響公司發展的最主要問題，“數字化趨勢”（16%），“國內經濟狀況”和“全球經濟狀況”（均為15%）也是較為常見的問題。只有 5%的公司將“疫情對業務的影響”選為最主要的問題之一（環比 22 年 6 月下降 6pct）。
資料來源：UFI、觀研天下整理
觀研天下分析師觀點：從長遠的角度來看，當前中國經濟仍處于持續恢復期，會展屬于先導性現代服務業，是恢復主體產業鏈、供應鏈過程中不可或缺的重要環節，是能夠引導其他產業發展的產業或產業群。國家應大力支持會展業發展，依托區位優勢和產業特點助力區域經濟發展。
三、境外辦展空間廣闊，外資機構加速布局中國市場
1、境外辦展熱度恢復迅猛，補貼政策持續出臺
隨著“一帶一路”與RCEP“雙輪”驅動更高水平對外開放，境外辦展成為趨勢。2023年開年以來，赴境外參展辦展的企業數量明顯上升，2月7日，山東省商務廳發布2023年境外百展市場開拓計劃的通知；同時，多家商會也公布了2023年境外展覽計劃。根據現有公布計劃進行初步統計，往年主要辦展機構中，貿促會紡織行業分會/商務部貿發局/中國機電進出口商會/中國紡織品進出口商會預期2023年將分別舉辦12/7/4/3場境外展，分別恢復至2019年同期的300%/300%/54%/80%。同時，四川省一帶一路經貿合作促進會也提出 2023年將計劃舉辦16個境外展會。截至2023年6月底，中國貿促會已完成出國展覽項目的計劃批復1137項，計劃展出面積69.6萬平方米。其中包含2023年度3個批次，共75個組展單位，赴57個國家和地區。整體來看，企業參與和拓展海外市場積極性持續高漲，境外辦展熱度恢復迅猛，加之各省市陸續出臺境外展會補貼政策，疫后境外自辦展市場將邁入景氣回升階段。
與此同時，政策端也陸續發布關于企業境外參展、辦展的扶持政策，在展位費、展品運輸費、人員費等方面給予多種補貼措施，全力支持企業境外參展。
各省市針對企業境外參展補貼政策
| 省市 | 補貼政策內容 |
| 北京市 | 對參加境外展覽會的企業提供展位費50%-70%的補貼，不包括企業注冊費和展位搭建費。30000 元/每個展位(9 平米)，企業可申請多個展位，補貼總額不超過30萬元。對于大型展品回運費，單個展品達到體積1立方米且重量1噸以上，可以申請補貼，上限為 50%，10萬元。 |
| 天津市 | 對企業參加境外展會9m^2展位最高支持比例50%，最高支持限額每個標準展位15000元，每個展會項目最多支持4個標準展位。 |
| 上海市 | 最高補貼額度不超過展位費的50%，每個標攤不超過人民幣15000元。 |
| 廣東省 | 對參加粵茂全球廣東境外商品展覽會的項目,按每個項目支持比例不超過實際支出額的80%且最高支持金額不超過30000元的標準予以支持。對參加其他境外展會的項目，按照每個項目支持比例不超過實際支出額的80%且最高支持金額不超過18000元的標準予以支持。 |
| 四川省 | 1.展位費：對參加線下境外活動的企業按實際費用的70%支持,每個標準展位支持費用最高不超過4.5萬元，支持展位數不超過2個；2.人員費用：按美洲/非洲每人1.8元，歐洲/大洋洲每人1.4元，亞洲每人0.8元，港澳臺每人0.45元標準予以支持，每家企業限2人。 |
| 湖南省 | 展位費支持標準為每個企業申請一個標準展位 (9 平方米)支持30000元，在此基礎上每增加一個標準展位支持金額增加15000元，最多為60000元。 |
| 湖北省 | 展位費支持標準按每個企業申請一個標準展位 (9 平方米)支持20000元，每增加一個標準展位支持金額增加10000元，單個企業最高40000元。 |
| 云南省 | 以實際產生的展位費、布展費、國際航班經濟艙交通費和人員費用總額為基準，給予不超過70%的支持。 |
| 貴州省 | 1.展位費：以實際產生的展位費用的70%支持，參展面積不超過9平米。對重點企業展位費補貼限額為3元，中小企業為2元；2.人員費：以國際間往返經濟艙費用、住宿費伙食費及公雜費的70%補貼，重點企業人員費補貼限額2萬元，中小企業為1元。 |
| 江蘇省 | 支持企業參加超100個境外線下重點展會，統籌中央和省級資金對出境參展企業展位費給予最高80%的補助。 |
| 杭州市 | 對外貿企業、跨境電商企業參加一季度30個國際專業展會給予支持，給予展位費不超過70%補貼，每個展位資助金額最高不超過5元，每家企業同一個展會補助均不得超過2個展位。 |
| 廈門市 | 對2023年上半年外貿企業赴境外參展，展位費補助標準提高到A類25000元，B類20000元，參加“一帶一路”9個重點市場、“一國一策”8個重點市場及金磚國家的展位費補助標準上浮20%。 |
| 黑龍江 | 1.展位費：按產生的標準展位費70%補貼(每個展會不超過4個標準展位,每個標準展位最高不超過5000元補貼；2.運輸費：給予企業參加境外展會所產生展品運輸費的70%補貼；3.人員費：對每個展會不超過2名參展人員發生的國際間交通費按經濟艙標準給予70%補貼。住宿費用按不超過國家規定公務人員出國標準的70%補貼。 |
| 吉林省 | 1.展位費：單次使用前兩個標準展位給予全額支持，第三個及以上標準展位減半。單展位支持不超過5萬元，單次支持不超過15萬元，全年不超過60萬；2.運輸費：單次境外展會產生的展品運輸費補貼不超過1萬元，全年累計不超過5萬元；3.人員費：實際費用低于支持標準的按實際費用支持；超過支持標準的按支持標準的金額予以支持。單次參加展會支持不超過2人，全年累計不超過10人。 |
| 遼寧省 | 對企業參加經省政府批準由省有關部門統-組織的重 點境外展覽會,對參展企業當年前6個標準展位的展位費(按金額高低排序)給予100%補助；超過上述展位數量的展位費，按不超過實際發生費用的70%予以補助。 |
| 陜西省 | 對省商務廳或委托第三方機構牽頭組織的A類展會，給予展位費(龍頭企業每個展會支持不超過2個展位，中小企業補貼1個展位)、公共搭建費、展品運輸費全額補貼(每戶企業不超過0.5萬元)。 |
資料來源：各省市政府官網、觀研天下數據中心整理
2、外資機構看好中國市場潛力，加速布局不斷擴圍
“走出去”熱度不減，“引進來”步伐也在加快。近年來，外資機構加速布局中國會展市場，德國、英國、美國、新加坡等國際會展業巨頭都先后獨資進入國內辦展，或與國內機構合作。其中收購中國會展項目成為國外會展企業進入中國市場的重要方式。此外，外資會展企業還紛紛與國內相關機構合作，成立合資會展公司，共同舉辦展會。例如英國I2I會展集團與中國紡織行業貿促會合作，共同舉辦中國國際針織博覽會；成都市博覽局與英國勵展博覽、博聞UBM、意大利羅馬會展公司建立了戰略合作關系等。在新冠疫情沖擊期間，仍有部分外資龍頭企業將區域總部落戶中國，如2022年8月全球會展20強企業英國塔蘇斯展覽集團的亞太總部落戶成都。德國是國際上會展服務業最發達的國家之一，并較早布局我國會展服務市場，2021年在我國的16家國際展覽企業中，德國會展企業有法蘭克福會展、慕尼黑會展、漢諾威會展、斯圖加特會展、杜塞爾多夫會展、科隆會展、紐倫堡會展等7家，占比近半。
尤其是2023年第六屆中國國際進口博覽會倒計時以來，外資企業對于參展熱度更上一層樓，截至7月底，第六屆進博會已有約200家企業連續6年簽約參展，同時還有近20家世界500強和行業龍頭企業，以及500多家包括專精特新企業在內的中小企業首次簽約參展?？傮w來看，邁入新時代，中國市場已經成為國外會展企業的必爭之地，預計未來5年內外資機構將繼續看好中國會展市場增長態勢，繼續深耕中國市場不斷擴圍。
觀研天下分析師觀點：近年來，專業化、品牌化、國際化已經成為會展服務行業的發展趨勢，越來越多的展覽公司和會議公司涌現，且呈現集團化趨勢。同時，信息技術也開始應用在會展方面，與實物展覽相結合也是現在國際會展發展的新趨勢。（LZC）
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